Анализ рынка цемента в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 65 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка цемента в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка цемента
- основные отрасли-потребители цемента
- производство цемента
- экспорт и импорт цемента
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов цемента
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам цемента:
- глиноземистый цемент
- портландцемент
- прочий цемент
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли цементом
- оценки экспертов строительной отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи цемента в России составили 67 млн т, что на 19% превысило уровень 2020 г. Росту продаж способствовали:
- Меры государственной поддержки строительной отрасли в виде ипотечного кредитования на покупку и строительство жилья. В течение пяти лет в стране действовал целый ряд льготных программ: семейная ипотека, IT-ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская и военная ипотека, а также ипотека с господдержкой (до июля 2024 г), которая охватывала все категории населения. Так, более 3,3 млн семей в РФ воспользовались государственными ипотечными программами за минувшие пять лет. Это следует из доклада, который представил глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, выступая в Госдуме в начале 2024 г, по информации ТАСС. По льготной программе на новостройки было выдано почти 1,5 млн кредитов, по семейной – 1 млн кредитов, по дальневосточной и арктической – 107 тыс. кредитов, по IT-ипотеке – 63 тыс.
- Рост объема строительства. В 2020-2023 гг общая площадь введенных зданий увеличилась на 22%. В 2024 г наблюдалось сокращение жилищного строительства на 19%, что тем не менее не сказалось на темпах увеличения продаж цемента – в данный период завершалось строительство зданий, начатое годами ранее.
- Активное развитие интернет-торговли строительными материалами и усиление позиций маркетплейсов, предлагающих широкий ассортимент товаров по привлекательным ценам.
По оценкам BusinesStat, в 2022 г в России было произведено 60,7 млн т цемента, на 13,1% больше, чем в 2018 г. Росту выпуска способствовали меры государственной поддержки строительной отрасли, системообразующих предприятий и покупателей жилья, в связи с чем цементная промышленность практически не пострадала от негативных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции и санкционного давления со стороны недружественных стран.
По территории страны производство цемента распределено неравномерно. В 2022 г четверть всего цемента – 15,3 млн т или 25,3% – была произведена на территории Центрального федерального округа, где расположены заводы ООО «Холсим (Рус) СМ», ООО «Хайдельбергцемент Рус», а также ряд заводов холдинга «Евроцемент Груп» – АО «Мальцовский портландцемент», ЗАО «ОсколЦемент», АО «МихайловЦемент» и другие. На втором месте по выпуску цемента в 2022 г предприятия Приволжского федерального округа – 13,4 млн т или 22,1%. Среди крупнейших производств Приволжского ФО – ООО «Аккерманн Цемент» и ООО «ГорнозаводскЦемент» группы Akkermann Cement, АО «Мордовцемент» и ООО «Сенгилеевский цементный завод» из Евроцемент Груп. На долю компаний Южного федерального округа пришлось 9,8 млн т или 16,3% производства цемента в 2022 г, из крупных заводов на юге расположены ОАО «Новоросцемент», АО «Себряковцемент» и другие.
В 2022 г несмотря на санционное давление крупнейшие иностранные компании, занимающиеся производством цемента в России, продолжили свою деятельность. Из крупных брендов об уходе объявила только Holcim, и даже несмотря на это заводы, находившиеся под управлением компании, продолжали работу весь 2022 г. В начале 2023 г было объявлено, что Holcim передает управление российскими активами местному менеджменту, а выпускаться продукция будет под новым брендом «Цементум».
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕМЕНТА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на цемент в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на цемент в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт цемента в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта цемента в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение цемента в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения цемента в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы цемента в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов цемента в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения цемента с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения цемента с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи цемента в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж цемента в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам цемента в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам цемента в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи цемента в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж цемента в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам цемента в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам цемента в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 19. Средняя цена продаж цемента в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж цемента в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 21. Средняя цена продаж по видам цемента в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж по видам цемента в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЦЕМЕНТА
Структура потребления по отраслям
- Таблица 23. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Производство бетон
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Строительные организации
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА
Натуральный объем производства
- Таблица 27. Производство цемента в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз производства цемента в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 29. Производство по видам цемента в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз производства по видам цемента в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 31. Производство цемента по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 32. Производство глиноземистого цемента по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 33. Производство портландцемента по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 34. Производство прочего цемента по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 35. Цена производителей цемента в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 36. Прогноз цены производителей цемента в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 37. Цена производителей по видам цемента в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 38. Прогноз цены производителей по видам цемента в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 42. Баланс экспорта и импорта цемента в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта цемента в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 44. Экспорт цемента из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 45. Прогноз экспорта цемента из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 46. Экспорт по видам цемента из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз экспорта по видам цемента из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 48. Экспорт цемента из России по странам мира в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 49. Экспорт цемента из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз экспорта цемента из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 51. Экспорт по видам цемента из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам цемента из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 53. Экспорт цемента из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 54. Цена экспорта цемента из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 55. Прогноз цены экспорта цемента из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 56. Цена экспорта по видам цемента из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 57. Прогноз цены экспорта по видам цемента из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 58. Цена экспорта цемента из России по странам мира в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 59. Импорт цемента в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 60. Прогноз импорта цемента в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 61. Импорт по видам цемента в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 62. Прогноз импорта по видам цемента в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 63. Импорт цемента в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 64. Импорт цемента в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 65. Прогноз импорта цемента в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 66. Импорт по видам цемента в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам цемента в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 68. Импорт цемента в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 69. Цена импорта цемента в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 70. Прогноз цены импорта цемента в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 71. Цена импорта по видам цемента в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 72. Прогноз цены импорта по видам цемента в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 73. Цена импорта цемента в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (долл за т)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 74. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 79. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 80. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 81. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
