Анализ рынка медицинских услуг в Кемерово в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
Количество страниц: | 120 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Кемерово» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей медицинских услуг
- численность медицинских приемов и ассортимент медицинских услуг
- цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги
- оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
- информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок медуслуг
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
- Медицинские специальности: аллергология, неврология, оториноларингология и т.д.
- Виды медицинской помощи: амбулаторно-поликлиническая, дневные стационары, круглосуточные стационары, скорая.
- Этапы медицинского обслуживания: консультация, профилактика, диагностика, лечение, восстановление.
- Направления медицинского обслуживания: гендерная медицина, медицина общего профиля, нетрадиционная медицина и т.д.
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Министерство здравоохранения Кузбасса
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области
- Центральный банк
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- Институт экономической политики им Е.Т. Гайдара
- Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
Информация, собранная BusinesStat:
- Цены и продажи медицинских услуг
- Выборочная перепись медицинских учреждений
По данным BusinesStat, в 2016-2020 гг в Кемерово оборот медицинского рынка увеличился на 62%: с 7,91 млрд руб до 12,81 млрд руб. Основным фактором роста стало повышение цен на медицинские услуги. Рост цен, в свою очередь, связан с увеличением зарплат персонала, ставок аренды помещений, цен импортного оборудования и лекарств.
В 2020 г в Кемерово средняя цена медицинского приема составила 1643 руб, что на 53,8% превысило значение 2016 г (1068 руб). Рост средней цены обеспечивался как за счет удорожания медуслуг в коммерческих секторах, так и по причине повышения тарифов ОМС.
В коммерческом обслуживании медицинские услуги имеют для пациента фиксированную цену. В рамках ДМС клиент имеет право на определенное количество услуг согласно договору, а клиники получают от страховщиков ДМС платежи за конкретные оказанные пациентам услуги. В секторе ОМС медицинский прием оплачивается из фонда ОМС по заранее утвержденному тарифному соглашению. Динамика цен на приемы в секторе ОМС зависит от бюджета ОМС на конкретный год, а также утвержденных государством тарифов.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
- Оценки потребления медицинских услуг
- Выборочная перепись медицинских учреждений
- Оценки экспертов рынка медицинских услуг
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты
Государственная программа «Развитие здравоохранения»
Лицензирование медицинской деятельности
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Кемерово в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Кемерово в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Кемерово в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
ИНФРАСТРУКТУРА МЕДИЦИНЫ
Медицинские учреждения
- Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Кемерово в 2019-2023 гг
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам в Кемерово в 2022 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Кемерово в 2022 г
Медицинский персонал
- Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений в Кемерово в 2019-2023 г (тыс чел)
- Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Кемерово в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника в Кемерово в 2019-2023 гг (млрд руб; тыс руб/год; %)
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
- Таблица 10. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в Кемерово в 2022 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в Кемерово в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в Кемерово в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс чел)
Уровень потребления
- Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Кемерово в 2019-2023 гг
- Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Кемерово в 2024-2028 гг
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс чел)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 19. Численность медицинских приемов в Кемерово в 2019-2023 гг (млн приемов; %)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Кемерово в 2024-2028 гг (млн приемов; %)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Кемерово в 2024-2028 гг (млн приемов)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Кемерово в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Кемерово в 2024-2028 гг (млрд руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Кемерово в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Кемерово в 2024-2028 гг (млн руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Кемерово в 2024-2028 гг (руб; %)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Кемерово в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Кемерово в 2024-2028 гг (руб)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 31. Средняя цена ультразвукового исследования брюшной полости в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 32. Средняя цена первичной консультации врача-специалиста в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 33. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 34. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 35. Средняя цена изготовления коронки стальной с напылением в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Таблица 36. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 37. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс руб)
АССОРТИМЕНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Виды медицинской помощи
- Таблица 38. Число медицинских приемов по видам медицинской помощи в Кемерово в 2022 г (тыс приемов)
- Таблица 39. Средняя цена медицинских приемов по видам медицинской помощи в Кемерово в 2022 г (руб)
- Таблица 40. Оборот рынка по видам медицинской помощи в Кемерово в 2022 г (млн руб)
Этапы медицинского обслуживания
- Таблица 41. Число медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Кемерово в 2022 г (тыс приемов)
- Таблица 42. Средняя цена медицинских приемов по этапам медицинского обслуживания в Кемерово в 2022 г (руб)
- Таблица 43. Оборот рынка по этапам медицинского обслуживания в Кемерово в 2022 г (млн руб)
Направления медицинского обслуживания
- Таблица 44. Число медицинских приемов по направлениям медицины в Кемерово в 2022 г (тыс приемов)
- Таблица 45. Средняя цена медицинских приемов по направлениям медицины в Кемерово в 2022 г (руб)
- Таблица 46. Оборот рынка по направлениям медицины в Кемерово в 2022 г (млн руб)
Врачебные специальности
- Таблица 47. Число медицинских приемов по врачебным специальностям в Кемерово в 2022 г (тыс приемов)
- Таблица 48. Средняя цена медицинских приемов по врачебным специальностям в Кемерово в 2022 г (руб)
- Таблица 49. Оборот рынка по врачебным специальностям в Кемерово в 2022 г (млн руб)
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
- Таблица 50. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Кемерово в 2019-2023 гг (млн приемов; %)
- Таблица 51. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Кемерово в 2024-2028 гг (млн приемов; %)
Потребители сектора ОМС
- Таблица 52. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 53. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 54. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Кемерово в 2019-2023 гг
- Таблица 55. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Кемерово в 2024-2028 гг
- Таблица 56. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 57. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот сектора ОМС
- Таблица 58. Оборот сектора ОМС в Кемерово в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Прогноз оборота сектора ОМС в Кемерово в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цены приемов ОМС
- Таблица 60. Средняя цена приема ОМС в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 61. Прогноз средней цены приема ОМС в Кемерово в 2024-2028 гг (руб; %)
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
- Таблица 62. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс приемов; %)
- Таблица 63. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс приемов; %)
Потребители бюджетного сектора
- Таблица 64. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 65. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 66. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Кемерово в 2019-2023 гг
- Таблица 67. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Кемерово в 2024-2028 гг
- Таблица 68. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 69. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот бюджетного сектора
- Таблица 70. Оборот бюджетного сектора в Кемерово в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 71. Прогноз оборота бюджетного сектора в Кемерово в 2024-2028 гг (млн руб)
Цена приема в бюджетном секторе
- Таблица 72. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 73. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Кемерово в 2024-2028 гг (руб; %)
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
- Таблица 74. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс приемов; %)
- Таблица 75. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс приемов; %)
Потребители легальной коммерческой медицины
- Таблица 76. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 77. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 78. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Кемерово в 2019-2023 гг
- Таблица 79. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Кемерово в 2024-2028 гг
- Таблица 80. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 81. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот легальной коммерческой медицины
- Таблица 82. Оборот легальной коммерческой медицины в Кемерово в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 83. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Кемерово в 2024-2028 гг (млн руб)
Цены приемов легальной коммерческой медицины
- Таблица 84. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 85. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Кемерово в 2024-2028 гг (руб; %)
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем рынка теневой медицины
- Таблица 86. Численность теневых медицинских приемов в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс приемов; %)
- Таблица 87. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс приемов; %)
Потребители теневой медицины
- Таблица 88. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 89. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Кемерово в 2019-2023 гг
- Таблица 91. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Кемерово в 2024-2028 гг
- Таблица 92. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 93. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот сектора теневой медицины
- Таблица 94. Оборот теневой медицины в Кемерово в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 95. Прогноз оборота теневой медицины в Кемерово в 2024-2028 гг (млн руб)
Цена теневого приема
- Таблица 96. Средняя цена теневого медицинского приема в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 97. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Кемерово в 2024-2028 гг (руб; %)
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
- Таблица 98. Численность медицинских приемов ДМС в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс приемов; %)
- Таблица 99. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс приемов; %)
Потребители ДМС
- Таблица 100. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 101. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 102. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Кемерово в 2019-2023 гг
- Таблица 103. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Кемерово в 2024-2028 гг
- Таблица 104. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Кемерово в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 105. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Кемерово в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот сектора ДМС
- Таблица 106. Оборот ДМС в Кемерово в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 107. Прогноз оборота ДМС в Кемерово в 2024-2028 гг (млн руб)
Цена приема ДМС
- Таблица 108. Средняя цена приема в секторе ДМС в Кемерово в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 109. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Кемерово в 2024-2028 гг (руб; %)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 110. Выручка от продаж в Кемеровской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 111. Коммерческие и управленческие расходы в Кемеровской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 112. Себестоимость в Кемеровской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 113. Прибыль от продаж в Кемеровской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 114. Экономическая эффективность в Кемеровской области в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 115. Инвестиции в отрасль в Кемеровской области в 2019-2023 гг (млн руб)