Анализ рынка сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка сухих строительных смесей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка сухих строительных смесей
- производство сухих строительных смесей
- экспорт и импорт сухих строительных смесей
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов сухих строительных смесей
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре продажи сегментированы по видам сухих строительных смесей:
- клей для плитки
- пескобетон
- стяжка пола
- шпаклевка
- штукатурка
- прочие сухие строительные смеси
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли сухими строительными смесями
- оценки экспертов строительной отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг импорт сухих строительных смесей в Россию сократился на 28%: с 216 до 155 тыс т.
Потребность в приобретении сухих строительных смесей за рубежом сокращалась по мере развития производства внутри страны, в том числе на локализованных площадках зарубежных компаний. Наибольшее снижение импорта продукции в Россию наблюдалось в 2022 г, когда страны ЕС и Япония ввели запрет на отгрузку в Россию большей части видов сухих строительных смесей, кроме гипсовых вяжущих. Частично падение импорта удалось компенсировать увеличением поставок из Южной Кореи.
В 2024 г в тройку крупнейших стран-поставщиков сухих строительных смесей в Россию входили Южная Корея, Турция и Беларусь Из Южной Кореи было ввезено 72 тыс т продукции, что составило 46% от суммарного импорта, из Турции – 46 тыс т (29%), из Беларуси – 22 тыс т (14%).
По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи сухих строительных смесей в России выросли на 8,4% и составили 15,6 млн т.
В 2023 г рынок сухих строительных смесей стабилизировался. В 2022 г об уходе из России объявили Henkel и Holcim – одни из крупнейших игроков на рынке, и до конца года судьба их активов на территории страны оставалась под вопросом. В итоге и Henkel, и Holcim приняли решение передать свои заводы под управление местному менедженту. В начале 2023 г бывшие активы Henkel официально перешли под наименование Lab Industries, а заводы Holcim – под бренд «Цементум». Остальные иностранные концерны продолжили работу без существенных изменений.
Спрос на строительные материалы, в том числе и сухие строительные смеси, поддерживается за счет высоких темпов жилищного строительства. В 2023 г в эксплуатацию было введено 465,5 тыс зданий общей площадью 175 млн м2, на 9% больше, чем в 2022 г. При этом рост цен на продукцию замедлился за счет оптимизации логистики и постепенного замещения дефицитных импортных компонентов, ранее поставлявшихся из европейских стран, на аналогичные местные или из других стран.
Реализация сухих строительных смесей в России за 2013-2017 гг выросла на 58%: с 5,79 млн т до 9,15 млн т. Показатель рос ежегодно, за исключением 2016 г – тогда спад составил 8,2% относительно 2015 г. В период 2015-2017 гг в России наблюдалось уменьшение общей площади введенных зданий. По данным Росстата она в 2017 г сократилась на 4,5% относительно 2015 г: со 139,4 до 133,1 млн м2.
Однако эксперты отрасли отмечают, что даже при снижении темпов введения зданий российский рынок сухих строительных смесей продолжит расти. Это связано с тем, что данный строительный материал постепенно вытесняет строительные смеси, производимые потребителями самостоятельно. Кроме того, в последние годы появился устойчивый тренд использования сухих строительных смесей в отделке фасадов зданий. Зачастую использование фасадных штукатурок оказывается более предпочтительным, так как позволяет решить сразу две задачи – утеплить дом и придать фасаду привлекательный вид. Приведенные факторы объясняют довольно высокие темпы прироста продаж сухих строительных смесей – в среднем 13,1% за 2013-2017 гг.
Основная доля сухих строительных смесей, представленных на российском рынке, является продукцией отечественного производства. Её доля на протяжении пятилетия имела тенденцию к росту: в 2013 г она составляла порядка 95%, а в 2017 г – порядка 99%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на сухие строительные смеси в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сухие строительные смеси в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения сухих строительных смесей с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения сухих строительных смесей с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам сухих строительных смесей в России в 2025 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 14. Продажи сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Прогноз продаж сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Продажи по видам сухих строительных смесей в России в 2025 г (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 17. Средняя цена продаж сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 18. Прогноз средней цены продаж сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 19. Средняя цена по видам сухих строительных смесей в России в 2025 г (руб за т)
ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 20. Производство сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 21. Прогноз производства сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 22. Производство сухих строительных смесей по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 23. Цена производителей сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 24. Прогноз цены производителей сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 28. Баланс экспорта и импорта сухих строительных смесей в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз баланса экспорта и импорта сухих строительных смесей в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 30. Экспорт сухих строительных смесей из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз экспорта сухих строительных смесей из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 32. Экспорт сухих строительных смесей из России по странам мира в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 33. Экспорт сухих строительных смесей из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 34. Прогноз экспорта сухих строительных смесей из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 35. Экспорт сухих строительных смесей из России по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 36. Цена экспорта сухих строительных смесей из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 37. Прогноз цены экспорта сухих строительных смесей из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 38. Цена экспорта сухих строительных смесей из России по странам мира в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 39. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз импорта сухих строительных смесей в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 41. Импорт сухих строительных смесей в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 42. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 43. Прогноз импорта сухих строительных смесей в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 44. Импорт сухих строительных смесей в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 45. Цена импорта сухих строительных смесей в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 46. Прогноз цены импорта сухих строительных смесей в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 47. Цена импорта сухих строительных смесей в Россию по странам мира в 2021-2025 гг (долл за т)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 48. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Себестоимость от продаж 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 53. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 54. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 55. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
