Анализ рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Нижнем Новгороде» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Территориальный фонд ОМС
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ баз данных и документов
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем медицинского рынка Нижнего Новгорода составил 21,2 млн приемов. В 2019-2020 гг рынок демонстрировал сокращение, основное падение пришлось на 2020 г (-18,1%) и было обусловлено прежде всего карантинными ограничениями в период пандемии. В 2021 г произошло восстановление медицинского рынка Нижнего Новгорода сразу на 27,3% после падения предыдущего года, в 2022 г рост продолжился, но более умеренными темпами – на 3,9%.
Участники медицинского рынка Нижнего Новгорода отмечали, что пандемия коронавирусной инфекции оказала существенное влияние на коммерческие сектора рынка – к примеру, по словам учредителя сети клиник «Персона» Анатолия Коваленчика, для месяцев периода самоизоляции 2020 г снижение составляло 70-80% по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года. В регионе действовали жесткие ограничительные меры, и медучреждения были ориентированы в основном на оказание экстренной медицинской помощи, в то время как плановый прием был отменен.
Согласно рейтингу крупных и средних городов России, составленному Департаментом социологии Финансового университета при Правительстве РФ, Нижний Новгород находится на лидирующих позициях по удовлетворенности потребителей медицинских услуг качеством обслуживания. Доля потребителей, полностью удовлетворенных качеством медицинских услуг, в городе составляет около 70%, и это один из самых высоких показателей среди всех исследованных городов России. Этим во многом объясняется достаточно высокий показатель среднего числа приемов на одного пациента для Нижнего Новгорода в сравнении с другими городами России, обуславливающий объем медицинского рынка.
В 2013 г оборот медицинского рынка в Нижнем Новгороде вырос на 19,5% и достиг 13,4 млрд руб. Сильное влияние на отрасль оказал рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка в Нижнем Новгороде: в 2013 г 50% стоимостного объема всех медуслуг оказывалось в секторе ОМС.
При этом в натуральном объеме рынка услуги по ОМС составляли 67% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам обязательного медицинского страхования по сравнению с коммерческой медициной: в 2013 г средняя цена приема ОМС составила 717,3 руб при среднерыночной цене в 975,2 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2009 по 2013 г заработная плата медицинского работника в Нижнем Новгороде выросла на 71,1% и составила 288,4 тыс руб в год.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Нижнем Новгороде в 2024 г (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Нижнем Новгороде в 2024 г (случаев на 100 чел)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Нижнем Новгороде в 2024 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Нижнем Новгороде в 2024 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Нижнем Новгороде в 2024 г
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
- Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням квалификации в Нижнем Новгороде в 2024 г
- Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (тыс чел)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (тыс чел)
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
- Таблица 17. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Нижнего Новгорода в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 18. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Нижнего Новгорода в 2025-2029 гг (%)
Уровень потребления
- Таблица 19. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
- Таблица 20. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
- Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
- Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 23. Численность медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (тыс)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (тыс)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 27. Оборот медицинского рынка в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (млн руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (млн руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
- Таблица 35. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
- Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
СЕКТОР ОМС
- Таблица 39. Основные показатели сектора ОМС в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
- Таблица 40. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
- Таблица 41. Основные показатели бюджетного сектора в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
- Таблица 42. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Основные показатели сектора
- Таблица 43. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
- Таблица 44. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
- Таблица 45. Основные показатели сектора теневой медицины в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
- Таблица 46. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг
СЕКТОР ДМС
- Таблица 47. Основные показатели сектора ДМС в Нижнем Новгороде в 2020-2024 гг
- Таблица 48. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Нижнем Новгороде в 2025-2029 гг
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 49. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 51. Себестоимость в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 52. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 53. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 54. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
