Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Территориальный фонд ОМС
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ баз данных и документов
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
По оценкам BusinesStat, в 2016-2019 гг медицинский рынок Новосибирска вырос на 6,5% с 23,1 до 24,6 млн приемов. Росту показателя способствовали увеличение численности населения города, рост финансирования государственных медучреждений и развитие коммерческого сектора медицины Новосибирска.
В 2020 г в Новосибирске объем оказываемых медуслуг сократился на 9,5% и составил 22,3 млн приемов. Спад в секторе ОМС был вызван приостановлением оказания плановой медицинской помощи в период карантина по коронавирусу. Снижение доходов потребителей из-за вынужденных отпусков и общего спада в экономике привело к сокращению числа обращений в коммерческие клиники. Кроме того, жители Новосибирска старались не посещать медучреждения, чтобы снизить риск заражения.
По оценкам BusinesStat, в 2018 г оборот рынка медицинских услуг в Новосибирске вырос на 11% и достиг 39,7 млрд руб. Наибольшую долю в стоимостном объеме рынка занимает сектор ОМС, на который приходится 58,9% от общего объема. На втором месте по стоимости оказанных медицинских услуг находится сектор кассовой медицины с долей 23,5%. Сектора бюджетного финансирования, теневых платежей и добровольного медицинского страхования занимают 9,1%, 6,3% и 2,2% от общего оборота рынка соответственно.
В 2018 г оборот сектора ОМС в Новосибирске составил 23,4 млрд руб. Ожидается, что в ближайшие 5 лет показатель продолжит увеличиваться. Росту сектора ОМС будут способствовать следующие факторы: планируемое внедрение в государственных поликлиниках Новосибирска новых форм скриннингов здоровья; повышение доступности услуг медицинских экспертов за счет использования телемедицинских консультаций; включение частных клиник в систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не предусмотренной базовой программой ОМС, и др. По словам губернатора Новосибирской области, в рамках национальных проектов в ближайшие годы откроются 8 новых государственных поликлиник.
В 2018 г стоимостный объем кассовой медицины Новосибирска составил 9,3 млрд руб. Рынок услуг частных медучреждений города имеет потенциал для дальнейшего роста. Клиники, вошедшие на коммерческий рынок города, активно расширяются, открывают новые филиалы. По отзывам пациентов, записываться в платные медицинские центры иногда приходится за несколько дней или даже недель.
Кроме того, в Новосибирске в ближайшие годы ожидается развитие въездного туризма. На территории города находятся несколько медицинских организаций, обладающих уникальными технологиями и методами лечения, которые получили международное признание врачебного сообщества: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина», ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза», Клиника иммунопатологии НИИФКИ и ФГБУ НИИТО. Данные учреждения пользуются спросом у иногородних и иностранных туристов. В городе начинают появляться центры медицинского туризма, которые помогают продвигать медуслуги Новосибирска на внешние рынки. Подобные организации берут на себя весь спектр координации и взаимодействия между пациентом и клиникой.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Новосибирске в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Новосибирске в 2023 г (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Новосибирске в 2023 г (случаев на 100 чел)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Новосибирске в 2023 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам в Новосибирске в 2023 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Новосибирске в 2023 г
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
- Таблица 7. Численность персонала медицинских учреждений в Новосибирске в 2020-2024 гг
- Таблица 8. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Новосибирске в 2023 г
- Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников в Новосибирске в 2020-2024 гг
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Новосибирске в 2020-2024 гг
- Таблица 16. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Новосибирске в 2025-2029 гг
- Таблица 17. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс чел)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 19. Численность медицинских приемов в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Новосибирске в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Новосибирске в 2025-2029 гг (млн руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (млн руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена приема
- Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Новосибирске в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Новосибирске в 2025-2029 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина и ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс руб)
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
- Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс)
Потребители сектора ОМС
- Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Новосибирске в 2020-2024 гг
- Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Новосибирске в 2025-2029 гг
- Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс руб)
Оборот сектора ОМС
- Таблица 41. Оборот сектора ОМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (млн руб)
Цены приемов ОМС
- Таблица 43. Средняя цена приема ОМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (руб)
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
- Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс)
Потребители бюджетного сектора
- Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Новосибирске в 2020-2024 гг
- Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Новосибирске в 2025-2029 гг
- Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс руб)
Оборот бюджетного сектора
- Таблица 53. Оборот бюджетного сектора в Новосибирске в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора в Новосибирске в 2025-2029 гг (млн руб)
Цена приема в бюджетном секторе
- Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Новосибирске в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Новосибирске в 2025-2029 гг (руб)
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
- Таблица 57. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс)
Потребители легальной коммерческой медицины
- Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2020-2024 гг
- Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2025-2029 гг
- Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс руб)
Оборот легальной коммерческой медицины
- Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2025-2029 гг (млн руб)
Цены приемов легальной коммерческой медицины
- Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Новосибирске в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Новосибирске в 2025-2029 гг (руб)
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
- Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс)
Потребители теневой медицины
- Таблица 71. Численность потребителей услуг теневой медицины в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Новосибирске в 2020-2024 гг
- Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Новосибирске в 2025-2029 гг
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс руб)
Оборот сектора теневой медицины
- Таблица 77. Оборот теневой медицины в Новосибирске в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 78. Прогноз оборота теневой медицины в Новосибирске в 2025-2029 гг (млн руб)
Цена теневого приема
- Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема в Новосибирске в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Новосибирске в 2025-2029 гг (руб)
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
- Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс)
Потребители ДМС
- Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс чел)
- Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Новосибирске в 2020-2024 гг
- Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Новосибирске в 2025-2029 гг
- Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (тыс руб)
Оборот сектора ДМС
- Таблица 89. Оборот ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 90. Прогноз оборота ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (млн руб)
Цена приема ДМС
- Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС в Новосибирске в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Новосибирске в 2025-2029 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 93. Выручка от продаж в Новосибирской области в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в Новосибирской области в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 95. Себестоимость в Новосибирской области в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 96. Прибыль от продаж в Новосибирской области в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 97. Экономическая эффективность отрасли в Новосибирской области в 2020-2024 гг
- Таблица 98. Инвестиции в отрасль в Новосибирской области в 2020-2024 гг (млн руб)
