Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 110 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Новосибирске» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей медицинских услуг
- численность медицинских приемов
- цены и индивидуальные годовые затраты на медуслуги
- оборот рынка и финансово-инвестиционные показатели отрасли
- информация о госрегулировании и барьерах входа на рынок медуслуг
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС.
- Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; некоторые инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; психические расстройства и расстройства поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин; прочие болезни.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи.
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Академмедикал, Андромед-Клиника, Астра-Мед, Городская стоматологическая поликлиника №6, Дентал-Сервис, Елена Плюс, Клиника Профессора Пасман, Клиника травматологии, Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Новосибирск, ЛДЦ Ависмед, Лечебно-диагностический медицинский центр «Эксима», Медицинский центр «Авиценна», Международный центр имплантологии «Ай-Дент», Нефролайн-Новосибирск, Офтальмологическая клиника «Эксимер», Стоматологическая поликлиника № 9, Центр новых медицинских технологий, Центр персонализированной медицины, Центр пластической хирургии и косметологии «Шарм», Центры семейной медицины «Здравица» и др.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация, собранная BusinesStat:
- цены и объемов продаж медицинских услуг
- выборочная перепись медицинских учреждений
Информация профильных госорганов:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области
- Статистические службы муниципальных образований
- Министерство здравоохранения
- Министерство здравоохранения Новосибирской области
- Министерство экономического развития
- Центральный банк
По оценкам BusinesStat, в 2016-2019 гг медицинский рынок Новосибирска вырос на 6,5% с 23,1 до 24,6 млн приемов. Росту показателя способствовали увеличение численности населения города, рост финансирования государственных медучреждений и развитие коммерческого сектора медицины Новосибирска.
В 2020 г в Новосибирске объем оказываемых медуслуг сократился на 9,5% и составил 22,3 млн приемов. Спад в секторе ОМС был вызван приостановлением оказания плановой медицинской помощи в период карантина по коронавирусу. Снижение доходов потребителей из-за вынужденных отпусков и общего спада в экономике привело к сокращению числа обращений в коммерческие клиники. Кроме того, жители Новосибирска старались не посещать медучреждения, чтобы снизить риск заражения.
По оценкам BusinesStat, в 2018 г оборот рынка медицинских услуг в Новосибирске вырос на 11% и достиг 39,7 млрд руб. Наибольшую долю в стоимостном объеме рынка занимает сектор ОМС, на который приходится 58,9% от общего объема. На втором месте по стоимости оказанных медицинских услуг находится сектор кассовой медицины с долей 23,5%. Сектора бюджетного финансирования, теневых платежей и добровольного медицинского страхования занимают 9,1%, 6,3% и 2,2% от общего оборота рынка соответственно.
В 2018 г оборот сектора ОМС в Новосибирске составил 23,4 млрд руб. Ожидается, что в ближайшие 5 лет показатель продолжит увеличиваться. Росту сектора ОМС будут способствовать следующие факторы: планируемое внедрение в государственных поликлиниках Новосибирска новых форм скриннингов здоровья; повышение доступности услуг медицинских экспертов за счет использования телемедицинских консультаций; включение частных клиник в систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не предусмотренной базовой программой ОМС, и др. По словам губернатора Новосибирской области, в рамках национальных проектов в ближайшие годы откроются 8 новых государственных поликлиник.
В 2018 г стоимостный объем кассовой медицины Новосибирска составил 9,3 млрд руб. Рынок услуг частных медучреждений города имеет потенциал для дальнейшего роста. Клиники, вошедшие на коммерческий рынок города, активно расширяются, открывают новые филиалы. По отзывам пациентов, записываться в платные медицинские центры иногда приходится за несколько дней или даже недель.
Кроме того, в Новосибирске в ближайшие годы ожидается развитие въездного туризма. На территории города находятся несколько медицинских организаций, обладающих уникальными технологиями и методами лечения, которые получили международное признание врачебного сообщества: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина», ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза», Клиника иммунопатологии НИИФКИ и ФГБУ НИИТО. Данные учреждения пользуются спросом у иногородних и иностранных туристов. В городе начинают появляться центры медицинского туризма, которые помогают продвигать медуслуги Новосибирска на внешние рынки. Подобные организации берут на себя весь спектр координации и взаимодействия между пациентом и клиникой.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость населения
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Новосибирске в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Новосибирске в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Новосибирске в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Новосибирске в 2022 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические / больничные / скорой медицинской помощи в Новосибирске в 2022 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Новосибирске в 2022 г
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
- Таблица 7. Рейтинг медучреждений по выручке от продаж в Новосибирске в 2022 г (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг медучреждений по прибыли от продаж в Новосибирске в 2022 г (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг медучреждений по рентабельности продаж в Новосибирске в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
- Таблица10. Численность персонала медицинских учреждений в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням медицинской квалификации в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс руб/год; %)
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг и их доля в населении в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг и их доли в населении в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс чел)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс чел)
Уровень потребления
- Таблица 17. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Новосибирске в 2019-2023 гг
- Таблица 18. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Новосибирске в 2024-2028 гг
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 19. Численность медицинских приемов в Новосибирске в 2019-2023 гг (млн; %)
- Таблица 20. Прогноз численности медицинских приемов в Новосибирске в 2024-2028 гг (млн; %)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 21. Численность медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 22. Прогноз численности медицинских приемов по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 23. Оборот медицинского рынка в Новосибирске в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз оборота медицинского рынка в Новосибирске в 2024-2028 гг (млрд руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 25. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам медицины: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (млрд руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 27. Средняя цена медицинских приемов в Новосибирске в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены медицинских приемов в Новосибирске в 2024-2028 гг (руб; %)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 29. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 30. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Таблица 31. Средние годовые затраты потребителя на медицинское обслуживание в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 32. Прогноз средних годовых затрат потребителя на медицинское обслуживание в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс руб)
СЕКТОР ОМС
Объем сектора ОМС
- Таблица 33. Численность медицинских приемов в секторе ОМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (млн; %)
- Таблица 34. Прогноз численности медицинских приемов в секторе ОМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (млн; %)
Потребители сектора ОМС
- Таблица 35. Численность потребителей медицинских услуг ОМС и их доля в населении в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 36. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ОМС и их доли в населении в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 37. Среднее число приемов ОМС на одного потребителя в Новосибирске в 2019-2023 гг
- Таблица 38. Прогноз среднего числа приемов ОМС на одного потребителя в Новосибирске в 2024-2028 гг
- Таблица 39. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 40. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в секторе ОМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот сектора ОМС
- Таблица 41. Оборот сектора ОМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прогноз оборота сектора ОМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цена приема ОМС
- Таблица 43. Средняя цена приема ОМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 44. Прогноз средней цены приема ОМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (руб; %)
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
Объем бюджетного сектора
- Таблица 45. Численность медицинских приемов в бюджетном секторе в Новосибирске в 2019-2023 гг (млн; %)
- Таблица 46. Прогноз численности медицинских приемов в бюджетном секторе в Новосибирске в 2024-2028 гг (млн; %)
Потребители бюджетного сектора
- Таблица 47. Численность потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доля в населении в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 48. Прогноз численности потребителей медицинских услуг бюджетного сектора и их доли в населении в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 49. Среднее число приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Новосибирске в 2019-2023 гг
- Таблица 50. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в бюджетном секторе в Новосибирске в 2024-2028 гг
- Таблица 51. Средние годовые затраты на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 52. Прогноз средних годовых затрат на обслуживание потребителя в бюджетном секторе в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот бюджетного сектора
- Таблица 53. Оборот бюджетного сектора в Новосибирске в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прогноз оборота бюджетного сектора в Новосибирске в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цена приема в бюджетном секторе
- Таблица 55. Средняя цена медицинского приема в бюджетном секторе в Новосибирске в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 56. Прогноз средней цены медицинского приема в бюджетном секторе в Новосибирске в 2024-2028 гг (руб; %)
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Объем сектора легальной коммерческой медицины
- Таблица 57. Численность медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2019-2023 гг (млн; %)
- Таблица 58. Прогноз численности медицинских приемов в секторе легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2024-2028 гг (млн; %)
Потребители легальной коммерческой медицины
- Таблица 59. Численность потребителей легальной коммерческой медицины и их доля в населении в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Прогноз численности потребителей легальной коммерческой медицины и их доли в населении в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 61. Среднее число приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2019-2023 гг
- Таблица 62. Прогноз среднего числа приемов на одного потребителя в секторе легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2024-2028 гг
- Таблица 63. Средние годовые затраты потребителя на легальную коммерческую медицину в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 64. Прогноз средних годовых затрат потребителя на легальную коммерческую медицину в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот легальной коммерческой медицины
- Таблица 65. Оборот легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Прогноз оборота легальной коммерческой медицины в Новосибирске в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цена приема легальной коммерческой медицины
- Таблица 67. Средняя цена приема в легальной коммерческой медицине в Новосибирске в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 68. Прогноз средней цены приема в легальной коммерческой медицине в Новосибирске в 2024-2028 гг (руб; %)
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
Объем сектора теневой медицины
- Таблица 69. Численность теневых медицинских приемов в Новосибирске в 2019-2023 гг (млн; %)
- Таблица 70. Прогноз численности теневых медицинских приемов в Новосибирске в 2024-2028 гг (млн; %)
Потребители теневой медицины
- Таблица 71. Численность потребителей услуг теневой медицины и их доля в населении в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Прогноз численности потребителей услуг теневой медицины и их доли в населении в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 73. Среднее число теневых медицинских приемов на одного потребителя в Новосибирске в 2019-2023 гг
- Таблица 74. Прогноз среднего числа теневых медицинских приемов на одного потребителя в Новосибирске в 2024-2028 гг
- Таблица 75. Средние годовые затраты потребителя на теневую медицину в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 76. Прогноз средних годовых затрат потребителя на теневую медицину в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот сектора теневой медицины
- Таблица 77. Оборот теневой медицины в Новосибирске в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прогноз оборота теневой медицины в Новосибирске в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цена теневого приема
- Таблица 79. Средняя цена теневого медицинского приема в Новосибирске в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 80. Прогноз средней цены теневого медицинского приема в Новосибирске в 2024-2028 гг (руб; %)
СЕКТОР ДМС
Объем сектора ДМС
- Таблица 81. Численность медицинских приемов ДМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (млн; %)
- Таблица 82. Прогноз численности медицинских приемов ДМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (млн; %)
Потребители ДМС
- Таблица 83. Численность потребителей медицинских услуг ДМС и их доля в населении в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 84. Прогноз численности потребителей медицинских услуг ДМС и их доли в населении в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс чел)
- Таблица 85. Среднее число приемов ДМС на одного потребителя в Новосибирске в 2019-2023 гг
- Таблица 86. Прогноз среднего числа приемов ДМС на одного потребителя в Новосибирске в 2024-2028 гг
- Таблица 87. Средние годовые затраты потребителя на ДМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (тыс руб; %)
- Таблица 88. Прогноз средних годовых затрат потребителя на ДМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (тыс руб; %)
Оборот сектора ДМС
- Таблица 89. Оборот ДМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Прогноз оборота ДМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (млрд руб)
Цена приема ДМС
- Таблица 91. Средняя цена приема в секторе ДМС в Новосибирске в 2019-2023 гг (руб; %)
- Таблица 92. Прогноз средней цены приема в секторе ДМС в Новосибирске в 2024-2028 гг (руб; %)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 93. Выручка от продаж в Новосибирской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в Новосибирской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 95. Себестоимость в Новосибирской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 96. Прибыль от продаж в Новосибирской области в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 97. Экономическая эффективность в Новосибирской области в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 98. Инвестиции в отрасль в Новосибирской области в 2019-2023 гг (млн руб)
