Анализ рынка медицинских услуг в Перми в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка медицинских услуг в Перми» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка медуслуг
- оборот рынка медицинских услуг
- заболеваемость населения
- статистика медучреждений и персонала
- численность потребителей медицинских услуг
- цены и годовые затраты на медуслуги
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: легальная коммерческая медицина (кассовая), ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС
- Заболевания по Международной классификации болезней: болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани и т.д.
- Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Территориальный фонд ОМС
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ баз данных и документов
- анализ финансовой отчетности медицинских учреждений
- мониторинг коммерческой деятельности медицинских учреждений
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг в Перми численность медицинских приемов, оказанных в секторе легальной коммерческой медицины, увеличилась на 29,1%: с 842 до 1087 тыс. Основной прирост произошел в 2017 г, когда объем сектора повысился на 23,5% и составил 1040 тыс приемов. В последствии темпы роста коммерческой медицины в городе замедлились до 2,2%-2,3%
в год. Увеличению объема сектора способствовали проблемы в государственной медицине – нехватка «узких» специалистов, и, как следствие, высокая загруженность государственных медучреждений. В результате услуги частных клиник пользовались стабильным спросом среди потребителей.
В 2020 г в секторе легальной коммерческой медицины Перми было оказано 983 тыс приемов, что на 9,6% ниже значения 2019 г. Одной из причин спада стали ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, стоматологии были вынуждены приостановить деятельность, поскольку имели право оказывать только неотложную помощь. При этом все клиники были обязаны обеспечивать соблюдение социальной дистанции, поэтому в некоторых случаях ограничивалось время работы, уменьшалось число врачей, одновременно ведущих прием в одном здании. В условиях пандемии и сокращения доходов пациенты сами откладывали «несрочные» приемы до лучших времен, чтобы избежать заражения коронавирусом и сэкономить средства.
В 2013 г оборот медицинского рынка в Перми вырос на 26% и достиг 14,3 млрд руб. Основным фактором развития рынка послужил рост доходов бюджета ОМС, который является основным сектором медицинского рынка Перми: в 2013 г 66% стоимостного объема всех медуслуг оказывалось в секторе ОМС.
При этом в натуральном объеме услуги по ОМС составляли 80% рынка. Причиной такой разницы являются более низкие цены на услуги по полисам ОМС по сравнению с коммерческой медициной: в 2013 г средняя цена приема ОМС составила 801 руб при среднерыночной цене в 957,6 руб. Услуги ОМС оплачиваются из Фонда ОМС, поэтому они жестко контролируются и прописываются в тарифных соглашениях.
Высокие цены на коммерческие услуги во многом связаны с большими издержками клиник: закупками импортного оборудования и лекарств, высокими зарплатами квалифицированного персонала, арендой больших площадей в удобных местах. Так, с 2009 по 2013 г заработная плата медицинского работника в Перми выросла на 95% и составила 312,8 тыс руб в год.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Перми в 2020-2024 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Перми в 2024 г (случаев на 100 чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Перми в 2024 г (случаев на 100 чел)
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- Таблица 4. Численность медицинских учреждений в Перми в 2024 г
- Таблица 5. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Перми в 2024 г
- Таблица 6. Численность медицинских учреждений по видам в Перми в 2024 г
РЕЙТИНГ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
- Таблица 10. Численность персонала медицинских учреждений в Перми в 2020-2024 гг
- Таблица 11. Численность персонала медицинских учреждений по уровням квалификации в Перми в 2024 г
- Таблица 12. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудников в Перми в 2020-2024 гг
ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей медицинских услуг
- Таблица 13. Численность потребителей медицинских услуг в Перми в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 14. Прогноз численности потребителей медицинских услуг в Перми в 2025-2029 гг (тыс чел)
Сравнительная оценка численности потребителей секторов медицины
- Таблица 15. Численность потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 16. Прогноз численности потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2025-2029 гг (тыс чел)
Сравнительная оценка долей потребителей секторов медицины в населении
- Таблица 17. Доли потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Перми в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 18. Прогноз долей потребителей медицинских услуг по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в населении Перми в 2025-2029 гг (%)
Уровень потребления
- Таблица 19. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя в Перми в 2020-2024 гг
- Таблица 20. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя в Перми в 2025-2029 гг
Сравнительная оценка уровня потребления по секторам медицины
- Таблица 21. Среднее число медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2020-2024 гг
- Таблица 22. Прогноз среднего числа медицинских приемов на одного потребителя по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2025-2029 гг
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Численность медицинских приемов
- Таблица 23. Численность медицинских приемов в Перми в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 24. Прогноз численности медицинских приемов в Перми в 2025-2029 гг (тыс)
Сравнительная оценка объема секторов медицины
- Таблица 25. Численность медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 26. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2025-2029 гг (тыс)
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оборот рынка
- Таблица 27. Оборот медицинского рынка в Перми в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота медицинского рынка в Перми в 2025-2029 гг (млн руб)
Сравнительная оценка оборота секторов медицины
- Таблица 29. Оборот медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2025-2029 гг (млн руб)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 31. Средняя цена медицинских приемов в Перми в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 32. Прогноз средней цены медицинских приемов в Перми в 2025-2029 гг (руб)
Сравнительная оценка цен в секторах рынка
- Таблица 33. Средние цены медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2020-2024 гг (руб)
- Таблица 34. Прогноз средних цен медицинских приемов по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2025-2029 гг (руб)
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Средние годовые затраты
- Таблица 35. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание в Перми в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 36. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание в Перми в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
Сравнительная оценка уровня годовых затрат по секторам медицины
- Таблица 37. Средние годовые затраты на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2020-2024 гг (тыс руб на чел)
- Таблица 38. Прогноз средних годовых затрат на медицинское обслуживание по секторам: легальная коммерческая медицина, ОМС, бюджетный сектор, теневая медицина, ДМС в Перми в 2025-2029 гг (тыс руб на чел)
СЕКТОР ОМС
- Таблица 39. Основные показатели сектора ОМС в Перми в 2020-2024 гг
- Таблица 40. Прогноз основных показателей сектора ОМС в Перми в 2025-2029 гг
БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР
- Таблица 41. Основные показатели бюджетного сектора в Перми в 2020-2024 гг
- Таблица 42. Прогноз основных показателей бюджетного сектора в Перми в 2025-2029 гг
СЕКТОР ЛЕГАЛЬНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины
Основные показатели сектора
- Таблица 43. Основные показатели сектора легальной коммерческой медицины в Перми в 2020-2024 гг
- Таблица 44. Прогноз основных показателей сектора легальной коммерческой медицины в Перми в 2025-2029 гг
СЕКТОР ТЕНЕВОЙ МЕДИЦИНЫ
- Таблица 45. Основные показатели сектора теневой медицины в Перми в 2020-2024 гг
- Таблица 46. Прогноз основных показателей сектора теневой медицины в Перми в 2025-2029 гг
СЕКТОР ДМС
- Таблица 47. Основные показатели сектора ДМС в Перми в 2020-2024 гг
- Таблица 48. Прогноз основных показателей сектора ДМС в Перми в 2025-2029 гг
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
- Таблица 49. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 51. Себестоимость в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 52. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 53. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 54. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
