Анализ рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 45 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка медицинских услуг, составить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Коммерческие медицинские услуги – это услуги, оказываемые медицинскими учреждениями населению и направленные на диагностику, лечение, профилактику заболеваний, а также реабилитацию и улучшение состояния здоровья пациента, финансируемые за счет средств граждан и предприятий, в том числе по программам добровольного медицинского страхования.
Особенности рынка
- растущий рынок
- двухуровневая система финансирования: средства граждан и средства предприятий
- неравномерное региональное распределение, высокая концентрация в крупных городах
- высокая зависимость от мер государственного регулирования
- дефицит кадров
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- инвестиционная привлекательность
- заболеваемость населения
- инфраструктура и персонал
- средние цены услуг
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
источники финансирования коммерческой медицины:
- средства граждан
- средства предприятий
виды медицинских учреждений:
- амбулаторно-поликлинические
- больничные
квалификация медицинского персонала:
- врачи
- средний медперсонал
цены на базовые медуслуги:
- общий анализ крови
- общий анализ мочи
- первичный прием
- УЗИ брюшной полости
ИСТОЧНИКИ
- Бюро национальной статистики Республики Казахстан
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан
- Международный валютный фонд
- Межгосударственный статистический комитет СНГ
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Казахстан, регионы страны (области и города республиканского значения)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- медицинские организации: планирование объемов оказания услуг, оценка спроса на различные виды помощи, анализ конкурентной среды
- страховые компании: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
- инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, за 2024-2025 гг численность коммерческих медицинских приемов в Казахстане увеличилась на 26% относительно 2023 г и к концу периода достигла 67 млн.
Во-первых, рынок поддерживает общая положительная демографическая динамика в стране, увеличивая абсолютную численность потребителей медицинских услуг и создавая постоянный базовый спрос.
Во-вторых, все больше проявляется запрос населения на комфорт и оперативность получения помощи: несмотря на расширение государственных гарантий, в государственном секторе сохраняется нагрузка на врачей и длительное время ожидания, что побуждает пациентов обращаться в частные клиники.
Также значительную роль играет расширение инфраструктуры частной медицины и внедрение новых диагностических технологий, которые привлекают пациентов возможностью пройти углубленное обследование или получить узкоспециализированную помощь, недоступную в рамках базового пакета бесплатной помощи.
Активное развитие корпоративного здравоохранения и добровольного медицинского страхования (ДМС) способствует увеличению приемов, оплаченных за счет предприятий, заинтересованных в сохранении здоровья сотрудников.
По оценкам BusinesStat, за 2020-2021 гг стоимость приемов в коммерческой медицине Казахстана увеличилась на 55%: с 590,8 до 915,6 млн долл. Фактором роста послужил отложенный спрос на медуслуги после карантинных ограничений 2020 г.
В период жестких ограничений пациенты были вынуждены отложить «несрочные» приемы, чтобы избежать заражения. С другой стороны, карантинные ограничения касались коммерческих клиник. В частности, с марта по май 2020 г была приостановлена работа стоматологий – казахстанцы могли получать только экстренную стоматологическую помощь, плановые приемы были отменены.
Впоследствии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Переболевшим коронавирусом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. Пациенты, которые не смогли получить плановую медпомощь в 2020 г, общались в медучреждения в 2021 г.
В 2021 г 40,6% оборота коммерческой медицины Казахстана занимали услуги больниц, что соответствовало 371,3 млн долл. Лидерство данного вида услуг в совокупной выручке операторов рынка объясняется высокой стоимостью лечения в условиях круглосуточных стационаров. Стоимость приемов по направлению «общая терапия» составила 26,1% оборота рынка (239,1 млн долл). На долю стоматологии пришлось 19,4% оборота (177,3 млн долл). Оставшиеся 14% стоимости приемов частной медицины составили услуги «узких» специалистов (127,8 млн долл).
Санкционный кризис 2022 г не отразится на экономике Казахстана в той мере, как в России. Руководство страны сохраняет нейтралитет, пытаясь избежать вторичных санкций. Платные услуги клиник будут по-прежнему востребованы. Однако рост оборота коммерческой медицины будет сдерживаться под влиянием развития системы обязательного социального медицинского страхования.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ОБОРОТ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
- Таблица 1. Оборот рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 3. Оборот рынка коммерческих медицинских услуг по источникам финансирования: средства граждан, средства предприятий в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Диаграмма 2. Сегментация оборота рынка коммерческих медицинских услуг по источникам финансирования в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Оборот рынка коммерческих медицинских услуг в регионах Казахстана в 2025 г (млн долл)
- Диаграмма 3. Распределение оборота рынка коммерческих медицинских услуг по регионам Казахстана в 2025 г
ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
- Таблица 5. Численность коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг (млн)
- Диаграмма 4. Динамика численности коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз численности коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2026-2030 гг (млн)
ЦЕНА КОММЕРЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 7. Средняя цена коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за прием)
- Диаграмма 5. Динамика средней цены коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз средней цены коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за прием)
Цены на базовые медицинские услуги
- Таблица 9. Средняя цена общего анализа крови в городах Казахстана в 2025 г (долл)
- Таблица 10. Средняя цена общего анализа мочи в городах Казахстана в 2025 г (долл)
- Таблица 11. Средняя цена первичного приема к врачу в городах Казахстана в 2025 г (долл)
- Таблица 12. Средняя цена УЗИ брюшной полости в городах Казахстана в 2025 г (долл)
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 13. Заболеваемость населения в Казахстане в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Диаграмма 6. Динамика заболеваемости населения в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Заболеваемость населения по видам болезней в Казахстане в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
ИНФРАСТРУКТУРА ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 15. Численность частных медицинских учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Динамика численности частных медицинских учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз численности частных медицинских учреждений в Казахстане в 2026-2030 гг
- Таблица 17. Численность частных медицинских учреждений в регионах Казахстана в 2025 г
- Диаграмма 8. Распределение частных медицинских учреждений по регионам Казахстана в 2025 г
Амбулаторно-поликлинические учреждения
- Таблица 18. Численность частных амбулаторно-поликлинических учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 19. Численность частных амбулаторно-поликлинических учреждений в регионах Казахстана в 2025 г
- Таблица 20. Мощность частных амбулаторно-поликлинических учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс посещений в смену)
Больничные учреждения
- Таблица 21. Численность частных стационарных медучреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 22. Численность частных стационарных медучреждений в регионах Казахстана в 2025 г
- Таблица 23. Мощность частных стационарных медучреждений в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс коек)
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ЧАСТНЫХ КЛИНИК
- Таблица 24. Численность медицинского персонала частных клиник в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 9. Динамика численности медицинского персонала частных клиник в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 25. Прогноз численности медицинского персонала частных клиник в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс чел)
- Таблица 26. Численность персонала частных клиник по уровням квалификации: врачи, средний медперсонал в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 10. Структура численности персонала частных клиник по уровню квалификации в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 27. Численность врачей частных клиник в регионах Казахстана в 2025 г (чел)
- Таблица 28. Численность среднего медперсонала частных клиник в регионах Казахстана в 2025 г (чел)
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 29. Численность населения в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 30. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 31. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 32. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% от ВВП)
- Таблица 33. Платежный баланс в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США)
- Таблица 34. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% к предыдущему году)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тенденции и тренды развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Оборот рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 3. Оборот рынка коммерческих медицинских услуг по источникам финансирования: средства граждан, средства предприятий в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 4. Оборот рынка коммерческих медицинских услуг в регионах Казахстана в 2025 г (млн долл)
- Таблица 5. Численность коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 6. Прогноз численности коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 7. Средняя цена коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за прием)
- Таблица 8. Прогноз средней цены коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за прием)
- Таблица 9. Средняя цена общего анализа крови в городах Казахстана в 2025 г (долл)
- Таблица 10. Средняя цена общего анализа мочи в городах Казахстана в 2025 г (долл)
- Таблица 11. Средняя цена первичного приема к врачу в городах Казахстана в 2025 г (долл)
- Таблица 12. Средняя цена УЗИ брюшной полости в городах Казахстана в 2025 г (долл)
- Таблица 13. Заболеваемость населения в Казахстане в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 14. Заболеваемость населения по видам болезней в Казахстане в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 15. Численность частных медицинских учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз численности частных медицинских учреждений в Казахстане в 2026-2030 гг
- Таблица 17. Численность частных медицинских учреждений в регионах Казахстана в 2025 г
- Таблица 18. Численность частных амбулаторно-поликлинических учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 19. Численность частных амбулаторно-поликлинических учреждений в регионах Казахстана в 2025 г
- Таблица 20. Мощность частных амбулаторно-поликлинических учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс посещений в смену)
- Таблица 21. Численность частных стационарных медучреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 22. Численность частных стационарных медучреждений в регионах Казахстана в 2025 г
- Таблица 23. Мощность частных стационарных медучреждений в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс коек)
- Таблица 24. Численность медицинского персонала частных клиник в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 25. Прогноз численности медицинского персонала частных клиник в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс чел)
- Таблица 26. Численность персонала частных клиник по уровням квалификации: врачи, средний медперсонал в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 27. Численность врачей частных клиник в регионах Казахстана в 2025 г (чел)
- Таблица 28. Численность среднего медперсонала частных клиник в регионах Казахстана в 2025 г (чел)
- Таблица 29. Численность населения в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 30. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 31. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 32. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% от ВВП)
- Таблица 33. Платежный баланс в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США)
- Таблица 34. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% к предыдущему году)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка коммерческих медицинских услуг в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Сегментация оборота рынка коммерческих медицинских услуг по источникам финансирования в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Распределение оборота рынка коммерческих медицинских услуг по регионам Казахстана в 2025 г
- Диаграмма 4. Динамика численности коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика средней цены коммерческих медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Динамика заболеваемости населения в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Динамика численности частных медицинских учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Распределение частных медицинских учреждений по регионам Казахстана в 2025 г
- Диаграмма 9. Динамика численности медицинского персонала частных клиник в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 10. Структура численности персонала частных клиник по уровню квалификации в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat
