Рейтинг агрохолдингов России
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить рейтинг топ-50 агрохолдингов России, проанализировать их ключевые параметры (земельный банк, посевные площади, поголовье, производство, финансовые показатели), подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Агрохолдинги – комплексы предприятий, интегрированных в единую структуру управления, осуществляют деятельность в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности и смежных отраслях, включая производство, переработку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Основные аспекты исследования
- поголовье и производство
- посевные площади, валовый сбор
- рейтинги основных игроков
- структура юридических лиц и корпоративные риски
- уровень концентрации рынка и финансовые показатели
Обзор включает рейтинги крупнейших холдингов на сельскохозяйственном рынке России по 10 показателям:
- по размеру земельного банка и посевных площадей
- по валовому сбору растениеводческой продукции, в том числе по валовому сбору зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза), сахарной свеклы, подсолнечника
- по поголовью скота и птицы, в том числе по поголовью свиней, птицы, КРС, коров
- по производству скота и птицы на убой (в живом весе), в том числе свиней, птицы, КРС
- по производству комбикормов
- по производству молока
- по надою на 1 фуражную корову в год
- по объему консолидированной выручки от продаж
- по объему чистой прибыли от продаж
- по рентабельности продаж
Во всех рейтингах приводятся данные по различному числу агрохолдингов. Базовый отбор агрохолдингов произведен по земельному банку (все 50 агрохолдингов).
В части рейтингов число агрохолдингов снижается до 10 (поголовье и производство птицы). Ряд холдингов либо не занимаются определенными видами деятельности, либо не раскрывают свои производственные показатели, остальные.
Средняя представленность агрохолдингов в рейтингах - 25 агрохолдингов на рейтинг.
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Мираторг, Черкизово, Русагро, АгроПромкомплектация, ГАП Ресурс, Агрокомплекс им. Ткачева, Великолукский агропромышленный холдинг, Белгранкорм, Агросила Групп, Продимекс, Продо, КоПитания, Талина, Дамате, Юг Руси, Агрохолдинг Степь и др.
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Министерство сельского хозяйства
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах
Период исследования
- 2025 г
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности, рисков, определение перспективных направлений для инвестирования
- корпоративные покупатели (B2B): анализ рынка, выбор поставщиков, оценка конкурентоспособности
- отраслевые регуляторы: мониторинг состояния отрасли, разработка стратегий развития, регулирование рынка
- поставщики: оценка объемов рынка, прогнозирование спроса, определение новых каналов сбыта
Новости рынка
Доля агрохолдингов в производстве сельскохозяйственной продукции в России очень высока и имеет тенденцию к росту. Прежде всего это касается животноводческой продукции.
По оценкам BusinesStat, в 2019 г на десятку лидеров по производству мяса птицы приходилось 3 436 тыс т продукции, что соответствовало 55,5% от всего производства птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях страны. Для сравнения, в 2017 г этот показатель составлял 51,2%. В 2019 г на долю группы «Черкизово» приходилось 12,4% от совокупного производства птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России, или 766 тыс т в натуральном выражении, на долю ГАП «Ресурс» – 10,4% (644 тыс т), а на долю «Приосколья» – 7,3% (452 тыс т). Удельный вес «Агрокомплекса им. Ткачева» составил в 2019 г 5,6% общероссийского показателя (346 тыс т), «Белгранкорма» – 4,6% (287 тыс т), «Чароен Покпанд Фудс» – 4,1% (255 тыс т), «Продо» – 3,1% (191 тыс т).
Доля первых десяти агрохолдингов в рейтинге производителей свиней на убой (в живом весе) в 2019 г составила 52,1% от совокупного производства свинины в сельскохозяйственных организациях России (против 47,3% в 2017 г). Для мяса КРС этот показатель составил в 2019 г 25,7% (против 19,1% в 2017 г).
Особенно заметен рост уровня консолидации активов в производстве комбикормов. В России очень мало независимых производителей этой продукции. Чаще всего комбикорма выпускаются предприятиями, входящими в структуру агрохолдингов. В 2019 г доля первой десятки агрохолдингов, производящих комбикорма, достигла 58,6% от общероссийского выпуска. В 2017 г этот показатель составлял 31,1%.
По оценкам BusinesStat, в 2017 г по поголовью крупного рогатого скота (КРС) среди российских сельхозпроизводителей лидировал «Мираторг», совокупное стадо которого насчитывало 490 тыс голов, из которых 215 тыс голов – это материнское стадо с высокой генетикой. В «ЭкоНива-АПК» в 2017 г содержалось около 122 тыс голов КРС, что позволило компании занять второе место в данном рейтинге (на 4 декабря 2018 г общее поголовье КРС в компании увеличилось до 130 тыс голов, из которых 63 тыс голов – фуражные коровы). Третье место принадлежало компании «АК Барс» с показателем 84 тыс голов. Отметим, что в 2017 г поголовье КРС в «АК Барс» насчитывало 96 тыс голов. Однако, в связи с выходом в конце 2017 г из состава холдинга агрофирм Камско-Устьинского, Верхнеуслонского и Лаишевского районов, поголовье сократилось до 84 тыс голов.
В 2017 г по производству КРС на убой (в живом весе) лидировал «Мираторг» с показателем 82 тыс т, что соответствовало 8,7% от всего производства КРС на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях страны. Второе место по данному показателю, с большим отставанием от лидера, занимала компания «ЭкоНива-АПК» – 22,7 тыс т, или 2,4% от общероссийского показателя, а третье место – «Агрокомплекс им. Ткачева» (14,1 тыс т, 1,5%).
В 2017 г по производству сырого молока на российском рынке лидировала компания «ЭкоНива-АПК» с показателем 300 тыс т. Второе место занимала компания «Агрокомплекс им. Ткачева», которая произвела 171 тыс т молока, а третье место – «АК Барс» (115 тыс т). 26 декабря 2017 г производство молока на фермах «ЭкоНивы-АПК» достигло исторических показателей – 1 000 т в сутки. С начала 2018 г ежедневно хозяйства холдинга давали около 1 200 т молока, а к концу года (на 3 декабря 2018 г) надой увеличился до 1 500 т. В 2019 г планируется достичь показателя в 2 000 т/сутки, а к 2023−2024 гг увеличить его до 5 000 т.
СОДЕРЖАНИЕ
Доля агрохолдингов в производстве сельскохозяйственной продукции в России очень высока и имеет тенденцию к росту. Прежде всего это касается животноводческой продукции.
По оценкам BusinesStat, в 2019 г на десятку лидеров по производству мяса птицы приходилось 3 436 тыс т продукции, что соответствовало 55,5% от всего производства птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях страны. Для сравнения, в 2017 г этот показатель составлял 51,2%. В 2019 г на долю группы «Черкизово» приходилось 12,4% от совокупного производства птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России, или 766 тыс т в натуральном выражении, на долю ГАП «Ресурс» – 10,4% (644 тыс т), а на долю «Приосколья» – 7,3% (452 тыс т). Удельный вес «Агрокомплекса им. Ткачева» составил в 2019 г 5,6% общероссийского показателя (346 тыс т), «Белгранкорма» – 4,6% (287 тыс т), «Чароен Покпанд Фудс» – 4,1% (255 тыс т), «Продо» – 3,1% (191 тыс т).
Доля первых десяти агрохолдингов в рейтинге производителей свиней на убой (в живом весе) в 2019 г составила 52,1% от совокупного производства свинины в сельскохозяйственных организациях России (против 47,3% в 2017 г). Для мяса КРС этот показатель составил в 2019 г 25,7% (против 19,1% в 2017 г).
Особенно заметен рост уровня консолидации активов в производстве комбикормов. В России очень мало независимых производителей этой продукции. Чаще всего комбикорма выпускаются предприятиями, входящими в структуру агрохолдингов. В 2019 г доля первой десятки агрохолдингов, производящих комбикорма, достигла 58,6% от общероссийского выпуска. В 2017 г этот показатель составлял 31,1%.
По оценкам BusinesStat, в 2017 г по поголовью крупного рогатого скота (КРС) среди российских сельхозпроизводителей лидировал «Мираторг», совокупное стадо которого насчитывало 490 тыс голов, из которых 215 тыс голов – это материнское стадо с высокой генетикой. В «ЭкоНива-АПК» в 2017 г содержалось около 122 тыс голов КРС, что позволило компании занять второе место в данном рейтинге (на 4 декабря 2018 г общее поголовье КРС в компании увеличилось до 130 тыс голов, из которых 63 тыс голов – фуражные коровы). Третье место принадлежало компании «АК Барс» с показателем 84 тыс голов. Отметим, что в 2017 г поголовье КРС в «АК Барс» насчитывало 96 тыс голов. Однако, в связи с выходом в конце 2017 г из состава холдинга агрофирм Камско-Устьинского, Верхнеуслонского и Лаишевского районов, поголовье сократилось до 84 тыс голов.
В 2017 г по производству КРС на убой (в живом весе) лидировал «Мираторг» с показателем 82 тыс т, что соответствовало 8,7% от всего производства КРС на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях страны. Второе место по данному показателю, с большим отставанием от лидера, занимала компания «ЭкоНива-АПК» – 22,7 тыс т, или 2,4% от общероссийского показателя, а третье место – «Агрокомплекс им. Ткачева» (14,1 тыс т, 1,5%).
В 2017 г по производству сырого молока на российском рынке лидировала компания «ЭкоНива-АПК» с показателем 300 тыс т. Второе место занимала компания «Агрокомплекс им. Ткачева», которая произвела 171 тыс т молока, а третье место – «АК Барс» (115 тыс т). 26 декабря 2017 г производство молока на фермах «ЭкоНивы-АПК» достигло исторических показателей – 1 000 т в сутки. С начала 2018 г ежедневно хозяйства холдинга давали около 1 200 т молока, а к концу года (на 3 декабря 2018 г) надой увеличился до 1 500 т. В 2019 г планируется достичь показателя в 2 000 т/сутки, а к 2023−2024 гг увеличить его до 5 000 т.
Состояние агропромышленного комплекса в России
Растениеводство
- Таблица 1. Посевные площади в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (тыс га)
- Диаграмма 1. Динамика изменения посевных площадей в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Посевные площади по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (тыс га)
- Диаграмма 2. Распределение посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2025 г
- Таблица 3. Валовой сбор сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (млн т)
- Диаграмма 3. Динамика валового сбора сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Валовой сбор по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 4. Структура валового сбора по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2025 г
- Таблица 5. Урожайность сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (ц/га)
- Диаграмма 5. Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Урожайность по видам сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (ц/га)
Животноводство
- Таблица 7. Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (млн голов)
- Диаграмма 6. Динамика поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Поголовье по видам скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (тыс голов)
- Диаграмма 7. Структура поголовья по видам скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в России в 2025 г
- Таблица 9. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Производство по видам скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 11. Средний надой на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (кг в год)
- Таблица 12. Производство молока в сельскохозяйственных организациях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 13. Производство комбикормов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Производство по видам комбикормов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в России
Рейтинги агрохолдингов
Рейтинги агрохолдингов по размеру земельного банка и посевных площадей
- Таблица 15. Рейтинг агрохолдингов по размеру земельного банка в России в 2025 г (тыс га)
- Таблица 16. Рейтинг агрохолдингов по размеру посевных площадей в России в 2025 г (тыс га)
Рейтинги агрохолдингов по валовому сбору
- Таблица 17. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору сельскохозяйственных культур в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 18. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору зерновых культур в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 19. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору пшеницы в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 20. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору ячменя в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 21. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору кукурузы в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 22. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору подсолнечника в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 23. Рейтинг агрохолдингов по валовому сбору сахарной свеклы в России в 2025 г (тыс т)
Рейтинги агрохолдингов по поголовью
- Таблица 24. Рейтинг агрохолдингов по поголовью КРС в России в 2025 г (тыс голов)
- Таблица 25. Рейтинг агрохолдингов по поголовью коров в России в 2025 г (тыс голов)
- Таблица 26. Рейтинг агрохолдингов по поголовью свиней в России в 2025 г (тыс голов)
- Таблица 27. Рейтинг агрохолдингов по поголовью птиц в России в 2025 г (тыс голов)
Рейтинги агрохолдингов по производству животноводческой продукции и комбикормов
- Таблица 28. Рейтинг агрохолдингов по производству КРС на убой (в живом весе) в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 29. Рейтинг агрохолдингов по производству свиней на убой (в живом весе) в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 30. Рейтинг агрохолдингов по производству птицы на убой (в живом весе) в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 31. Рейтинг агрохолдингов по производству молока в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 32. Рейтинг агрохолдингов по надою молока в России в 2025 г (тонн на 1 корову в год)
- Таблица 33. Рейтинг агрохолдингов по производству комбикормов в России в 2025 г (тыс т)
Рейтинги агрохолдингов по финансовым показателям
- Таблица 34. Рейтинг агрохолдингов по консолидированной выручке от продаж в России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг агрохолдингов по чистой прибыли от продаж в России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг агрохолдингов по рентабельности продаж в России в 2025 г (%)
Методика исследования рынка
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
