Анализ рынка спортивного питания в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка спортивного питания в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Спортивное питание – специализированные продукты питания, разработанные для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, включают протеиновые смеси, аминокислоты, витамины и минералы. Выпускаются в форме порошков, батончиков, напитков и капсул. Распространяются через специализированные магазины, фитнес-центры и онлайн-платформы с целью улучшения спортивных результатов и поддержания здоровья.
Виды в продажах
- основное спортивное питание
- спортивные БАДы/витамины
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Сегменты
подвиды спортивного питания:
- L-карнитин
- активаторы гормона роста (GABA, ГАМК)
- витаминные и минеральные комплексы
- гейнеры
- добавки BCAA/аминокислоты
- жиросжигатели
- изоляты и концентраты протеина
- изотоники и электролиты
- креатин
- послетренировочные комплексы
- предтренировочные комплексы
- препараты для повышения тестостерона
- препараты для связок и суставов
- протеиновые батончики
- протеиновые продукты прочие
- смеси для замены питания (MRP)
- энергетики/адаптогены для спортсменов
- энергетические напитки/коктейли/гели/батончики
по формам выпуска спортивного питания:
- гели/желе
- жидкости
- капсулы
- порошки
- шипучие таблетки
по весу упаковки спортивного питания:
- менее 50 грамм
- от 100-200 грамм
- от 200-300 грамм
- от 300-500 грамм
- от 50-100 грамм
- свыше 500 грамм
Каналы продаж
- аптечная розница
- маркетплейсы
- неспециализированные магазины
- специализированные магазины
- фитнес-центры
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- Участники рынка: оценка текущей динамики, рейтинги конкурентов, анализ инвестиционной привлекательности
- Дистрибьюторы и ритейлеры: выявление перспективных направлений развития, анализ ценовых тенденций, оценка потребительского спроса
- Банки и инвесторы: определение потенциальных объектов для инвестирования, оценка рисков, прогнозирование сценариев развития рынка
По оценкам BusinesStat, продажи спортивного питания в России в 2025 г достигли 13,6 тыс т. В 2024-2025 гг их рост составлял 10-15% в год.
Рост продаж связан с агрессивным импортозамещением, экспансией маркетплейсов и выходом протеина в масс-маркет. После ухода или сокращения присутствия ключевых западных брендов Российские производители (такие как Bombbar, Geon, Prime Kraft, Siberian Wellness) предложили потребителям продукт европейского качества, но по гораздо более доступной цене, что стимулировало массовые покупки. Покупка спортивного питания перестала требовать похода в специализированный офлайн-магазин. Бесплатная доставка до ПВЗ в шаговой доступности, регулярные скидки, удобные алгоритмы рекомендаций и возможность сравнить отзывы сделали покупку максимально простой. Кроме того, произошла «миграция» протеина на полки классического ритейла. Производители сделали ставку на ЗОЖ-снеки (протеиновое печенье, чипсы, батончики, вафли), которые стали заменой вредным сладостям для широких слоев населения.
По оценкам BusinesStat, средняя цена реализации спортивного питания в России в 2015-2019 гг ежегодно возрастала и по итогам 2019 г составила 2 040,8 руб за кг. Основным драйвером роста средней цены за анализируемый период стало ослабление курса рубля по отношению к доллару, которое вызвало рост стоимости импортной продукции, а также удорожание спортивного питания, производимого российскими предприятиями, в силу высокой зависимости производственного процесса от импортного сырья.
В период резкого обвала курса рубля розничные игроки стремились максимально сдерживать рост цен на спортивное питание для сохранения потребительского спроса на приемлемом уровне, зачастую работая с минимальной рентабельностью. Впоследствии после относительной стабилизации экономической ситуации в стране в 2017-2019 гг продавцы вновь увеличили наценки на продукцию. Кроме того, на рост цен оказывает влияние изменение структуры продаж, в частности, рост продаж дорогих жиросжигателей, витаминных и минеральных комплексов. В 2019 г на росте цены реализации также сказалось повышение ставки НДС и других отчислений.
Наибольшая цена продаж спортивного питания в 2019 г была зафиксирована на жиросжигатели, витаминные и минеральные комплексы, прочие добавки – 12 859,0 руб за кг. Высокое значение цены по данному виду объясняется пересчетом стоимости продукции с единиц (таблетки, капсулы) на вес. Наименьшая цена продаж наблюдалась на гейнеры – 767,7 руб за кг продукции.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка спортивного питания
Спрос и предложение спортивного питания
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
Продажи спортивного питания
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж спортивного питания в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 5. Продажи спортивного питания по сегментам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз продаж спортивного питания по сегментам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 7. Продажи спортивного питания по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз продаж спортивного питания по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка спортивного питания в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка спортивного питания в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка спортивного питания по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка спортивного питания по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка спортивного питания по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка спортивного питания по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж спортивного питания
- Таблица 15. Цена продаж по сегментам спортивного питания в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по сегментам спортивного питания в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации спортивного питания в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации спортивного питания в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Розничные продажи спортивного питания
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж спортивного питания в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 21. Розничные продажи спортивного питания по регионам России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 22. Розничные продажи спортивного питания по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 23. Розничные продажи спортивного питания в торговых сетях в России в 2025 г (т)
- Таблица 24. Розничные продажи спортивного питания по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)
Оборот розничных продаж
- Таблица 25. Оборот розничных продаж спортивного питания в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж спортивного питания в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж спортивного питания по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 28. Оборот розничных продаж спортивного питания по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 29. Оборот розничных продаж спортивного питания в торговых сетях в России в 2025 г (руб)
- Таблица 30. Оборот розничных продаж спортивного питания по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 31. Розничная цена спортивного питания в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 32. Прогноз розничной цены спортивного питания в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 33. Розничная цена спортивного питания по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 34. Розничная цена спортивного питания по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 35. Розничная цена спортивного питания в торговых сетях в России в 2025 г (руб за т)
- Таблица 36. Розничная цена спортивного питания по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за т)
Потребители спортивного питания
Численность потребителей
- Таблица 37. Численность потребителей спортивного питания в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 38. Прогноз численности потребителей спортивного питания в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 39. Доля потребителей спортивного питания от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 40. Прогноз доли потребителей спортивного питания от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на спортивное питание в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
- Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на спортивное питание в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)
Производство спортивного питания
- Таблица 43. Производство спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 3. Динамика производства спортивного питания в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз производства спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
Цена производителей спортивного питания
- Таблица 45. Цена производителей спортивного питания в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей спортивного питания в России в 2021-2025 гг
- Таблица 46. Прогноз цены производителей спортивного питания в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Экспорт и импорт спортивного питания
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
Натуральный экспорт
- Таблица 49. Экспорт спортивного питания из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта спортивного питания из России в 2021-2025 гг
- Таблица 50. Прогноз экспорта спортивного питания из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 51. Экспорт спортивного питания по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 6. Структура экспорта спортивного питания по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 52. Оборот экспорта спортивного питания из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 53. Прогноз оборота экспорта спортивного питания из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 54. Оборот экспорта спортивного питания по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 55. Цена экспорта спортивного питания из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта спортивного питания из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 57. Цена экспорта спортивного питания по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 58. Импорт спортивного питания в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 7. Динамика импорта спортивного питания в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 59. Прогноз импорта спортивного питания в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 60. Импорт спортивного питания по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 8. Структура импорта спортивного питания по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 61. Оборот импорта спортивного питания в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 62. Прогноз оборота импорта спортивного питания в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 63. Оборот импорта спортивного питания по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 64. Цена импорта спортивного питания в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта спортивного питания в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 66. Цена импорта спортивного питания по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей спортивного питания (юрлиц)
- Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей спортивного питания (юрлиц)
- Таблица 68. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 70. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 71. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 72. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 73. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 74. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 75. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 76. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
