Анализ рынка спортивного питания в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка спортивного питания в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка спортивного питания
- производство спортивного питания
- экспорт и импорт спортивного питания
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта спортивного питания
- баланс спроса, предложения, складских запасов спортивного питания
- численность потребителей и потребление спортивного питания
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре продажи спортивного питания сегментированы:
- по видам: аминокислоты; батончики протеиновые; гейнеры; жиросжигатели, витаминные и минеральные комплексы, прочие добавки; креатин; протеины
- по каналам реализации: аптеки, маркетплейсы, неспециализированные магазины; специализированные магазины; фитнес-клубы
- по регионам
Приведен рейтинг предприятий отрасли и их марок по выручке от продаж: Арсенал атлета (aTech Nutrition), Зеленые линии (Tobepro), Лаборатория современного здоровья (Fitness Catalyst, Siberian Super Natural Sport), Новапродукт (Bionova), Продинко (Jump), Озерский сувенир (Click, Nut&Go Protein), Роял Кейк (ProteinRex), Фитнес Десерты (FitnesShock), Фитнес Фуд (Bombbar, Chikalab, Snaq Fabriq), Эвалар (SportExpert) и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство спорта
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления спортивного питания
- показатели розничной торговли спортивным питанием
- оценки экспертов отрасли физической культуры и спорта
По оценкам BusinesStat, в 2024-2025 гг импорт спортивного питания в Россию увеличился на 22% относительно 2023 г и составил 4,8 тыс тонн в 2025 г. Рост импорта обусловлен формированием новых логистических путей поставок, а также устойчивым спросом на зарубежную продукцию – главным образом на специальные продукты для профессиональных спортсменов, аналогов которым отечественные производители не могут предложить. При этом страновая структура импорта изменилась: если до 2022 г продукция ввозилась в основном из США и европейских стран, то в 2024-2025 гг в поставках преобладает спортивное питание из Китая.
В 2022-2023 гг импорт спортпита в Россию снизился вдвое по сравнению с 2021 г. Прямых санкций на поставки спортивного питания не вводилось, однако часть партнеров отказались от сотрудничества с российскими компаниями, другие требовали полную предоплату и не гарантировали сроки доставки. В условиях ограниченности оборотных средств и высоких ставок по кредитам российские операторы сократили закупки импортной продукции. Кроме того, импортное спортивное питание поступало на рынок через цепочку посредников, и цены для конечного потребителя стали значительно выше, чем до кризиса. В 2024-2025 гг импортные закупки спортивного питания начали восстанавливаться по мере формирования новых торговых связей и более эффективных логистических цепочек.
Значительную часть импорта спортпита составляют теневые поставки продукции под видом других продуктов питания и пищевых добавок. Высокая доля теневого рынка связана с отсутствием единой классификации товаров, относимых к спортивному питанию, и специальных таможенных кодов для декларирования, а также с прекращением официальных поставок крупными международными производителями.
По оценкам BusinesStat, средняя цена реализации спортивного питания в России в 2015-2019 гг ежегодно возрастала и по итогам 2019 г составила 2 040,8 руб за кг. Основным драйвером роста средней цены за анализируемый период стало ослабление курса рубля по отношению к доллару, которое вызвало рост стоимости импортной продукции, а также удорожание спортивного питания, производимого российскими предприятиями, в силу высокой зависимости производственного процесса от импортного сырья.
В период резкого обвала курса рубля розничные игроки стремились максимально сдерживать рост цен на спортивное питание для сохранения потребительского спроса на приемлемом уровне, зачастую работая с минимальной рентабельностью. Впоследствии после относительной стабилизации экономической ситуации в стране в 2017-2019 гг продавцы вновь увеличили наценки на продукцию. Кроме того, на рост цен оказывает влияние изменение структуры продаж, в частности, рост продаж дорогих жиросжигателей, витаминных и минеральных комплексов. В 2019 г на росте цены реализации также сказалось повышение ставки НДС и других отчислений.
Наибольшая цена продаж спортивного питания в 2019 г была зафиксирована на жиросжигатели, витаминные и минеральные комплексы, прочие добавки – 12 859,0 руб за кг. Высокое значение цены по данному виду объясняется пересчетом стоимости продукции с единиц (таблетки, капсулы) на вес. Наименьшая цена продаж наблюдалась на гейнеры – 767,7 руб за кг продукции.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на спортивное питание в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на спортивное питание в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз предложения спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения спортивного питания с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения спортивного питания с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (т)
ПРОДАЖИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 12. Прогноз продаж спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 13. Продажи спортивного питания по видам России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 14. Прогноз продаж спортивного питания по видам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 15. Продажи спортивного питания по каналам продаж России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 16. Прогноз продаж спортивного питания по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 17. Продажи спортивного питания по регионам России в 2021-2025 гг (т)
Стоимостные продажи
- Таблица 18. Продажи спортивного питания в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Прогноз продаж спортивного питания в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Продажи спортивного питания по видам России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз продаж спортивного питания по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Продажи спортивного питания по каналам продаж России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 23. Прогноз продаж спортивного питания по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Продажи спортивного питания по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 25. Розничная цена спортивного питания в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз розничной цены спортивного питания в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Розничная цена спортивного питания по видам России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз розничной цены спортивного питания по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 29. Розничная цена спортивного питания по каналам продаж России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 30. Прогноз розничной цены спортивного питания по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 31. Розничная цена спортивного питания по регионам России в 2021-2025 гг (руб за кг)
ПОКУПАТЕЛИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Посетители фитнес-клубов
- Таблица 32. Численность посетителей фитнес-клубов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 33. Структура посетителей фитнес-клубов по полу в России в 2025 г (%)
- Таблица 34. Структура посетителей фитнес-клубов по возрасту в России в 2025 г (%)
- Таблица 35. Структура посетителей фитнес-клубов по наличию работы в России в 2025 г (%)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 36. Численность потребителей спортивного питания в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 37. Прогноз численности потребителей спортивного питания в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 38. Доля потребителей спортивного питания от населения России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 39. Прогноз доли потребителей спортивного питания от населения России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 40. Объем потребления и средние затраты на спортивное питание в России в 2021-2025 гг (кг в год; тыс руб в год)
- Таблица 41. Прогноз объема потребления и средние затраты на спортивное питание в России в 2026-2030 гг (кг в год; тыс руб в год)
Потребительское поведение
ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Натуральный объем производства
- Таблица 42. Производство спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 43. Прогноз производства спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 44. Цена производителей спортивного питания в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Прогноз цены производителей спортивного питания в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта спортивного питания в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта спортивного питания в России в 2026-2030 гг (т)
Натуральный экспорт
- Таблица 51. Экспорт спортивного питания из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 52. Прогноз экспорта спортивного питания из России в 2026-2030 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 53. Экспорт спортивного питания из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 54. Прогноз экспорта спортивного питания из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Цена экспорта
- Таблица 55. Цена экспорта спортивного питания из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта спортивного питания из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 57. Импорт спортивного питания в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 58. Прогноз импорта спортивного питания в Россию в 2026-2030 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 59. Импорт спортивного питания в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 60. Прогноз импорта спортивного питания в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 61. Цена импорта спортивного питания в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 62. Прогноз цены импорта спортивного питания в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
