Анализ мирового рынка серной кислоты в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка серной кислоты в мире, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Серная кислота – сильная минеральная кислота, производимая путем окисления серы или обжига сульфидных руд. Используется в производстве удобрений, химических волокон, моющих средств и других химических продуктов. Поставляется в жидком виде различной концентрации, транспортируется в цистернах. Является реагентом в химических процессах, используется для травления металлов и регулирования pH.

Особенности рынка

• доминирование сектора фосфорных удобрений в структуре потребления
• статус «индикатора» промышленной активности из-за широкого применения
• двойственная природа производства: из элементарной серы и как побочный продукт металлургии
• высокая регионализация рынка из-за сложности и дороговизны транспортировки
• растущий спрос со стороны горнодобывающей отрасли (особенно для добычи меди)
• неэластичность предложения попутной кислоты по отношению к цене (зависимость от объемов выплавки металлов)
• влияние экологического законодательства на рост предложения сырья (серы)
• лидерство азиатско-тихоокеанского региона

Основные аспекты исследования

• баланс внешней и внутренней торговли
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• факторы рынка, драйверы и барьеры, реформы отрасли

География исследования:

• страны мира: Бельгия, Болгария, Бразилия, Германия, Замбия, Индия, Индонезия, Испания, Казахстан, Канада, Китай, Марокко, Мексика, Перу, Россия, Саудовская Аравия, США, Таиланд, Турция, Филиппины, Франция, Чили, Швеция, Южная Корея, Япония, прочие страны.

В обзоре представлено два уровня детализации информации по странам мира. Максимально подробная информация приведена по странам-лидерам мирового рынка. К данному типу относятся страны, занимающие ведущие позиции в производстве, продажах, внешнеторговой деятельности. Суммарная доля стран-лидеров составляет более 70% объема мирового рынка. Данные по ним полностью заполнены в отчете, включая ретроспективу и прогноз.

По некоторым показателям в отчете представлена информация по полному списку стран мира, многие из которых являются мелкими, локальными игроками рынка. Прогнозные данные по второстепенным странам мира в отчете не рассчитываются.

ИСТОЧНИКИ

• Статистический отдел ООН (United Nations Statistics Division)
• Евростат
• Международный валютный фонд
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
• Статистические агентства отдельных стран

Методы исследования

• Анализ официальных источников: сбор данных из национального статкомитета, профильных ведомств, изучение законодательства и международной статистики.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам товаров и услуг с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей спроса, потребления, объема и оборота рынка для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка конкурентной среды, потенциал расширения производства, прогноз спроса
• корпоративные покупатели (B2B): выбор поставщика, оптимизация технологических процессов, снижение издержек
• банки и инвесторы: оценка рисков, инвестиционная привлекательность, перспективные проекты, сценарии развития
• поставщики: анализ рынка сбыта, планирование поставок, конкурентные преимущества

Новости рынка

По оценкам BusinesStat , за 2021-2025 гг продажи серной кислоты на мировом рынке увеличились на 15%: с 275 до 318 млн т.

Замедление потребления в 2022-2023 гг было связано с глобальным энергетическим кризисом и нарушением логистических цепочек. Ускорение темпов роста в 2024-2025 гг обусловлено структурными изменениями – увеличением загрузки горнодобывающих мощностей, прежде всего в гидрометаллургии меди и других цветных металлов. При этом сохраняется стабильный спрос со стороны агрохимического сектора для производства фосфорных удобрений, на который приходится более половины мирового потребления. Дополнительным драйвером роста становится развитие новых применений, включая производство аккумуляторных материалов и использование сверхчистой кислоты в полупроводниковой промышленности.

Структура рынка остается высококонцентрированной: Китай удерживает долю в 33%, за ним следуют США с долей 9%, а также Индия, Марокко, Россия (около 5% мирового потребления серной кислоты на каждую из стран). Наиболее динамичный рост за пять лет показали Индонезия за счет бумов в никелевой промышленности и запуска новых медеплавильных заводов Freeport и Amman, а также Индия и Казахстан. На этом фоне рынки развитых стран – Германии, Японии, Бельгии – демонстрируют стагнацию или умеренное снижение, отражая смещение глобального промышленного роста в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток. Доля импортной продукции в мировых продажах стабильно находится на уровне около 8%, что связано с логистическими ограничениями и высокой себестоимостью транспортировки кислоты.

Развернуть

По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг продажи серной кислоты в мире выросли на 15,2%: с 264,0 до 304,2 млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Наибольший прирост был зафиксирован в 2016 г – на 4,6%.

Популярность серной кислоты объясняется ее обширным применением: в производстве минеральных удобрений, в обработке руд, как электролит в свинцовых аккумуляторах, для получения различных минеральных кислот и солей, в производстве химических волокон, красителей, дымообразующих и взрывчатых веществ, в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности. Производство удобрений, особенно фосфорных, является основным рынком конечного потребления кислоты данного типа, на долю которого приходится порядка 60% мирового спроса.

Рост потребления связан в первую очередь с увеличением численности населения Земли, которая, по прогнозам, достигнет к 2050 г 9,8 млрд человек. При этом, чтобы накормить растущее население, потребуется увеличить производство сельхозпродукции примерно на 60% относительно современных показателей,  чего невозможно будет достичь без применения высококачественных минеральных удобрений. Помимо роста населения, высокий спрос на сельхозпродукцию определяется и другими факторами, такими как изменение рациона питания и альтернативные варианты применения выращиваемых культур (например, производство биоэтанола).

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка серной кислоты

Объем рынка серной кислоты

• Таблица 1. Продажи серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж серной кислоты в мире в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз продаж серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 3. Продажи серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 4. Прогноз продаж серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Доли стран-лидеров в продажах серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 6. Прогноз долей стран-лидеров в продажах серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 7. Продажи серной кислоты на душу населения по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (т на чел в год)
• Таблица 8. Прогноз продаж серной кислоты на душу населения по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (т на чел в год)

Баланс внешней и внутренней торговли

• Таблица 9. Внешняя и внутренняя торговля серной кислотой в мире в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 10. Прогноз внешней и внутренней торговли серной кислотой в мире в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 11. Доля внешней и внутренней торговли серной кислотой в мире в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 12. Прогноз долей внешней и внутренней торговли серной кислотой в мире в 2026-2030 гг (%)

Производство серной кислоты

• Таблица 13. Производство серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 2. Динамика производства серной кислоты в мире в 2021-2025 гг
• Таблица 14. Прогноз производства серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 15. Производство серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 16. Прогноз производства серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 17. Доли стран-лидеров рынка в производстве серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 18. Прогноз долей стран-лидеров рынка в производстве серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 19. Производство серной кислоты на душу населения по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (т на чел в год)
• Таблица 20. Прогноз производства серной кислоты на душу населения по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (т на чел в год)

Импорт серной кислоты

Объем импорта

• Таблица 21. Импорт серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 3. Динамика импорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг
• Таблица 22. Прогноз импорта серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 23. Импорт серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 24. Прогноз импорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 25. Доли стран-лидеров в импорте серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 26. Прогноз долей стран-лидеров в импорте серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 27. Импорт серной кислоты по всем странам в мире в 2021-2025 гг (т)

Оборот импорта

• Таблица 28. Оборот импорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 29. Прогноз оборота импорта серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 30. Оборот импорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 31. Прогноз оборота импорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 32. Доли стран-лидеров в обороте импорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 33. Прогноз долей стран-лидеров в обороте импорта серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 34. Оборот импорта серной кислоты по всем странам в мире в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 35. Цена импорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (долл за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены импорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг
• Таблица 36. Прогноз цены импорта серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 37. Цена импорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 38. Прогноз цены импорта серной кислоты по странам-лидерам серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 39. Цена импорта серной кислоты по всем странам в мире в 2021-2025 гг (долл за т)

Экспорт серной кислоты

Объем экспорта

• Таблица 40. Экспорт серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг
• Таблица 41. Прогноз экспорта серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 42. Экспорт серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 43. Прогноз экспорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 44. Доли стран-лидеров в экспорте серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 45. Прогноз долей стран-лидеров в экспорте серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 46. Экспорт серной кислоты по всем странам в мире в 2021-2025 гг (т)

Оборот экспорта

• Таблица 47. Оборот экспорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 48. Прогноз оборота экспорта серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 49. Оборот экспорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 50. Прогноз оборота экспорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 51. Доли стран-лидеров в обороте экспорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 52. Прогноз долей стран-лидеров в обороте экспорта серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (%)
• Таблица 53. Оборот экспорта серной кислоты по всем странам в мире в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 54. Цена экспорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг (долл за т)
• Диаграмма 6. Динамика цены экспорта серной кислоты в мире в 2021-2025 гг
• Таблица 55. Прогноз цены экспорта серной кислоты в мире в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 56. Цена экспорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 57. Прогноз цены экспорта серной кислоты по странам-лидерам в мире в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 58. Цена экспорта серной кислоты по всем странам в мире в 2021-2025 гг (долл за т)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat