Анализ рынка промышленного строительства в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка промышленного строительства, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Промышленное строительство – сегмент капитального строительства, возведение зданий, предназначенных для обеспечения технологических процессов промышленного производства.

Особенности рынка

• ежегодный рост количества введенных промышленных зданий
• 2021-2024 гг тенденция на укрупнение промышленных зданий, в 2025 – переход к массовому строительству меньших объектов при рекордном количестве вводов
• удорожание средней стоимости построенных зданий
• концентрация объектов строительства в индустриальных парках и ОЭЗ
• рост требований к энергоэффективности, пожарной безопасности и санитарным зонам, удлинение сроков согласований проектов
• цифровизация строительства, внедрение BIM-технологий, цифровых разрешений и управленческих платформ
• дефицит профессиональных подрядчиков в сегменте сложных промзданий
• высокая зависимость сроков ввода объектов от поставок импортного технологического оборудования
• ключевая роль государства в развитии отрасли (госзаказы и господдержка)
• импортозамещение – драйвер роста спроса на строительство промышленных объектов

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• ввод зданий, средние цены
• рейтинги основных игроков

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке:

Велесстрой, Велесстроймонтаж, Запсибгазпром-Газификация, Ист Контех, Монарх, Объединенная энергостроительная корпорация, ПФ Вис, Сотэкс, Су №112, ТЭК Мосэнерго и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
• Министерство промышленности и торговли
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• застройщики и девелоперы: планирование объемов строительства, оценка спроса на промышленные объекты, анализ ценовой политики, выявление перспективных направлений
• производители стройматериалов, оборудования и техники: прогнозирование спроса на продукцию, выявление новых ниш, оптимизация дистрибуции с учетом географии оказания услуг
• строительные и подрядные организации: прогнозирование загрузки мощностей, планирование закупок, оптимизация ценообразования
• инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБОРОТ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

• Таблица 1. Оборот рынка строительства промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка строительства промышленных зданий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка строительства промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРОЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

• Таблица 3. Численность построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Диаграмма 2. Динамика численности построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз численности построенных промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 5. Численность построенных промышленных зданий по регионам России в 2021-2025 гг

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Площадь построенных промышленных зданий

• Таблица 6. Площадь построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
• Диаграмма 3. Динамика площади построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 7. Прогноз площади построенных промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
• Таблица 8. Площадь построенных промышленных зданий по регионам России в 2021-2025 гг (тыс м²)

Мощность построенных промышленных зданий по отраслям

• Таблица 9. Мощность построенных промышленных зданий по отраслям в России в 2021-2025 гг

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

• Таблица 10. Средняя площадь построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (м²)
• Диаграмма 4. Динамика средней площади построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 11. Прогноз средней площади построенных промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (м²)
• Таблица 12. Средняя площадь построенных промышленных зданий по регионам России в 2021-2025 гг (м2)

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Средняя стоимость строительства промышленного здания

• Таблица 13. Средняя цена строительства промышленного здания в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Диаграмма 5. Динамика средней цены строительства промышленного здания в России в 2021-2025 гг
• Таблица 14. Прогноз средней цены строительства промышленного здания в России в 2026-2030 гг (млн руб)

Средняя стоимость строительства квадратного метра промышленных зданий

• Таблица 15. Средняя цена строительства квадратного метра промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
• Таблица 16. Прогноз средней цены строительства квадратного метра промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (тыс руб)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг операторов отрасли (юрлиц)

• Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Численность строительных организаций

• Таблица 20. Численность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Диаграмма 6. Динамика численности строительных организаций в России в 2021-2025 гг
• Таблица 21. Прогноз численности строительных организаций в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 22. Численность строительных организаций по формам собственности в России в 2025 г
• Таблица 23. Численность строительных организаций по регионам России в 2025 г

Деловая активность строительных организаций

• Таблица 24. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 25. Использование производственных мощностей строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 26. Обеспеченность строительных организаций заказами в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 27. Обеспеченность строительных организаций финансированием в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 28. Общая оценка экономической ситуации строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 29. Оценка изменения цен строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 30. Оценка конкурентной среды в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 31. Оценка направлений деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 32. Оценка производственной деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 33. Оценка финансового положения строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 34. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)

ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ

Численность персонала

• Таблица 35. Численность персонала отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 36. Численность персонала отрасли по регионам России в 2025 г (тыс чел)

Заработная плата персонала

• Таблица 37. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млрд руб; тыс руб в месяц)
• Таблица 38. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2025 г (тыс руб в месяц)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

• Таблица 39. Численность строительных машин в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 40. Прогноз численности строительных машин в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 41. Численность строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г (тыс)
• Диаграмма 7. Распределение строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г
• Таблица 42. Численность строительных машин в эксплуатации по регионам России в 2025 г

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 43. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Оборот рынка строительства промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка строительства промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Численность построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 4. Прогноз численности построенных промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 5. Численность построенных промышленных зданий по регионам России в 2021-2025 гг
• Таблица 6. Площадь построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
• Таблица 7. Прогноз площади построенных промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
• Таблица 8. Площадь построенных промышленных зданий по регионам России в 2021-2025 гг (тыс м²)
• Таблица 9. Мощность построенных промышленных зданий по отраслям в России в 2021-2025 гг
• Таблица 10. Средняя площадь построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (м²)
• Таблица 11. Прогноз средней площади построенных промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (м²)
• Таблица 12. Средняя площадь построенных промышленных зданий по регионам России в 2021-2025 гг (м²)
• Таблица 13. Средняя цена строительства промышленного здания в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 14. Прогноз средней цены строительства промышленного здания в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 15. Средняя цена строительства квадратного метра промышленных зданий в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
• Таблица 16. Прогноз средней цены строительства квадратного метра промышленных зданий в России в 2026-2030 гг (тыс руб)
• Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 20. Численность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 21. Прогноз численности строительных организаций в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 22. Численность строительных организаций по формам собственности в России в 2025 г
• Таблица 23. Численность строительных организаций по регионам России в 2025 г
• Таблица 24. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 25. Использование производственных мощностей строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 26. Обеспеченность строительных организаций заказами в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 27. Обеспеченность строительных организаций финансированием в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 28. Общая оценка экономической ситуации строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 29. Оценка изменения цен строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 30. Оценка конкурентной среды в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 31. Оценка направлений деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 32. Оценка производственной деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 33. Оценка финансового положения строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 34. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 35. Численность персонала отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 36. Численность персонала отрасли по регионам России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 37. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млрд руб; тыс руб в месяц)
• Таблица 38. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2025 г (тыс руб в месяц)
• Таблица 39. Численность строительных машин в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 40. Прогноз численности строительных машин в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 41. Численность строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г (тыс)
• Таблица 42. Численность строительных машин в эксплуатации по регионам России в 2025 г
• Таблица 43. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка строительства промышленных зданий в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика численности построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика площади построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика средней площади построенных промышленных зданий в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Динамика средней цены строительства промышленного здания в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Динамика численности строительных организаций в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Распределение строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г
• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat