Анализ рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка строительства коммерческой недвижимости, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Строительство коммерческой недвижимости – комплексный процесс реализации архитектурно-инженерного замысла по созданию капитальных объектов, функционально предназначенных для ведения предпринимательской деятельности и извлечения систематической прибыли. Данная сфера охватывает создание пространств для торговли или оказания услуг, офисной работы, складской логистики, где ключевыми критериями являются экономическая эффективность, соответствие специфическим бизнес-процессам и высокая оборачиваемость вложенных инвестиций. В отличие от жилого сегмента, здесь приоритет отдается техническим параметрам эксплуатации, проходимости и потенциальной доходности каждого квадратного метра.

Особенности рынка

• приоритет техническим параметрам эксплуатации, проходимости, функциональности и потенциальной доходности
• зависимость от денежно-кредитной политики
• чувствительность к изменению цен на стройматериалы, оборудование и спецтехнику
• доминирование складского сегмента
• переход от мегапроектов к более мелким, локальным и специализированным форматам
• консолидация активов
• кадровый дефицит
• цифровизация отрасли

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• продажи, средние цены
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

В обзоре построенные площади сегментированы по видам коммерческой недвижимости:

• гостиницы
• общественное питание
• офисные центры
• салоны красоты
• склады
• торгово-выставочные комплексы
• торгово-развлекательные центры

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Ант Япы, Анттек, Велесстрой, Крост-Д, Монарх, Прайдекс Констракшн, ПФ Вис, Специализированный застройщик А101, СУ-10, ФОДД и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• застройщики и девелоперы: планирование объемов строительства, оценка спроса на коммерческие объекты, анализ ценовой политики, выявление перспективных направлений
• производители стройматериалов, оборудования и техники: прогнозирование спроса на продукцию, выявление новых ниш, оптимизация дистрибуции с учетом географии оказания услуг
• строительные и подрядные организации: прогнозирование загрузки мощностей, планирование закупок, оптимизация ценообразования
• инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ОБОРОТ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

• Таблица 1. Оборот рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТРОЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

• Таблица 3. Численность построенных коммерческих зданий в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Диаграмма 2. Динамика численности построенных коммерческих зданий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз численности построенных коммерческих зданий в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 5. Численность построенных коммерческих зданий по регионам России в 2021-2025 гг

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОСТРОЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Площадь построенной коммерческой недвижимости

• Таблица 6. Площадь построенной коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг (млн м2)
• Диаграмма 3. Динамика площади построенной коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг
• Таблица 7. Прогноз площади построенной коммерческой недвижимости в России в 2026-2030 гг (млн м2)
• Таблица 8. Площадь построенной коммерческой недвижимости по регионам России в 2021-2025 гг (тыс м2)

Виды коммерческой недвижимости

• Таблица 9. Площадь построенной коммерческой недвижимости по видам в России в 2021-2025 гг (млн м2)
• Диаграмма 4. Распределение площади построенной коммерческой недвижимости по видам в России в 2025 г
• Таблица 10. Прогноз площади построенной коммерческой недвижимости по видам в России в 2026-2030 гг (млн м2)

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

• Таблица 11. Средняя площадь построенного коммерческого здания в России в 2021-2025 гг (тыс м2)
• Диаграмма 5. Динамика средней площади построенных коммерческих зданий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 12. Прогноз средней площади построенного коммерческого здания в России в 2026-2030 гг (тыс м2)
• Таблица 13. Средняя площадь построенного коммерческого здания по регионам России в 2021-2025 гг (м2)

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Средняя стоимость строительства коммерческого здания

• Таблица 14. Средняя цена строительства коммерческого здания в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Диаграмма 6. Динамика средней цены строительства коммерческого здания в России в 2021-2025 гг
• Таблица 15. Прогноз средней цены строительства коммерческого здания в России в 2026-2030 гг (млн руб)

Средняя стоимость строительства квадратного метра коммерческой недвижимости

• Таблица 16. Средняя цена строительства квадратного метра коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
• Диаграмма 7. Динамика средней цены строительства квадратного метра коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг
• Таблица 17. Прогноз средней цены строительства квадратного метра коммерческой недвижимости в России в 2026-2030 гг (тыс руб)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг операторов отрасли (юрлиц)

• Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Численность строительных организаций

• Таблица 21. Численность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Диаграмма 8. Динамика численности строительных организаций в России в 2021-2025 гг
• Таблица 22. Прогноз численности строительных организаций в России в 2026-2030 гг
• Таблица 23. Численность строительных организаций по формам собственности в России в 2025 г
• Таблица 24. Численность строительных организаций по регионам России в 2025 г

Деловая активность строительных организаций

• Таблица 25. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 26. Использование производственных мощностей строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 27. Обеспеченность строительных организаций заказами в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 28. Обеспеченность строительных организаций финансированием в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 29. Общая оценка экономической ситуации строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 30. Оценка изменения цен строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 31. Оценка конкурентной среды в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 32. Оценка направлений деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 33. Оценка производственной деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 34. Оценка финансового положения строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 35. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)

ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ

Численность персонала

• Таблица 36. Численность персонала отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 37. Численность персонала отрасли по регионам России в 2025 г (тыс чел)

Заработная плата персонала

• Таблица 38. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млрд руб; тыс руб в месяц)
• Таблица 39. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2025 г (тыс руб в месяц)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

• Таблица 40. Численность строительных машин в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 41. Прогноз численности строительных машин в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 42. Численность строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г (тыс)
• Диаграмма 9. Распределение строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г
• Таблица 43. Численность строительных машин в эксплуатации по регионам России в 2025 г

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 44. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 48. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Оборот рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Численность построенных коммерческих зданий в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 4. Прогноз численности построенных коммерческих зданий в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 5. Численность построенных коммерческих зданий по регионам России в 2021-2025 гг
• Таблица 6. Площадь построенной коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг (млн м2)
• Таблица 7. Прогноз площади построенной коммерческой недвижимости в России в 2026-2030 гг (млн м2)
• Таблица 8. Площадь построенной коммерческой недвижимости по регионам России в 2021-2025 гг (тыс м2)
• Таблица 9. Площадь построенной коммерческой недвижимости по видам в России в 2021-2025 гг (млн м2)
• Таблица 10. Прогноз площади построенной коммерческой недвижимости по видам в России в 2026-2030 гг (млн м2)
• Таблица 11. Средняя площадь построенного коммерческого здания в России в 2021-2025 гг (тыс м2)
• Таблица 12. Прогноз средней площади построенного коммерческого здания в России в 2026-2030 гг (тыс м2)
• Таблица 13. Средняя площадь построенного коммерческого здания по регионам России в 2021-2025 гг (м2)
• Таблица 14. Средняя цена строительства коммерческого здания в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 15. Прогноз средней цены строительства коммерческого здания в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 16. Средняя цена строительства квадратного метра коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
• Таблица 17. Прогноз средней цены строительства квадратного метра коммерческой недвижимости в России в 2026-2030 гг (тыс руб)
• Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 21. Численность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 22. Прогноз численности строительных организаций в России в 2026-2030 гг
• Таблица 23. Численность строительных организаций по формам собственности в России в 2025 г
• Таблица 24. Численность строительных организаций по регионам России в 2025 г
• Таблица 25. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 26. Использование производственных мощностей строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 27. Обеспеченность строительных организаций заказами в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 28. Обеспеченность строительных организаций финансированием в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 29. Общая оценка экономической ситуации строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 30. Оценка изменения цен строительными организациями в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 31. Оценка конкурентной среды в строительстве в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 32. Оценка направлений деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 33. Оценка производственной деятельности строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 34. Оценка финансового положения строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 35. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 36. Численность персонала отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 37. Численность персонала отрасли по регионам России в 2025 г (тыс чел)
• Таблица 38. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в 2021-2025 гг (млрд руб; тыс руб в месяц)
• Таблица 39. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2025 г (тыс руб в месяц)
• Таблица 40. Численность строительных машин в эксплуатации в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 41. Прогноз численности строительных машин в эксплуатации в России в 2026-2030 гг (тыс)
• Таблица 42. Численность строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г (тыс)
• Таблица 43. Численность строительных машин в эксплуатации по регионам России в 2025 г
• Таблица 44. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 48. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка строительства коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика численности построенных коммерческих зданий в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика площади построенной коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Распределение площади построенной коммерческой недвижимости по видам в России в 2025 г
• Диаграмма 5. Динамика средней площади построенных коммерческих зданий в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Динамика средней цены строительства коммерческого здания в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Динамика средней цены строительства квадратного метра коммерческой недвижимости в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Динамика численности строительных организаций в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 9. Распределение строительных машин в эксплуатации по видам в России в 2025 г
• Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat