Анализ рынка картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничных продаж
| Количество страниц: | 80 |
Способы оплаты:
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Доставка: на e-mail (PDF+Excel)
Цена:
123 900 ₽
Купить
Цель исследования
Составить баланс рынка картофельных чипсов в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Картофельные чипсы – снековая продукция, изготовленная из тонко нарезанного и обжаренного картофеля с добавлением различных вкусовых добавок. Представлены в различных форматах упаковки, реализуются через розничные сети, магазины и автозаправочные станции. Располагаются на полках со снеками и закусками.
Виды в продажах
- классические чипсы
- формованные чипсы
- экструдированные чипсы
Особенности рынка
- ускоренное развитие онлайн-продаж
- инновационные вкусовые решения
- экологичная упаковка
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по виду упаковки чипсов:
- мягкая упаковка (пакет)
- туба
по вкусам чипсов:
- грибы
- лук
- морепродукты
- мясо
- натуральный/соленый вкус
- пряности
- сметана
- сыр
- прочие вкусы
по объему упаковки чипсов:
- 70-140 г
- более 140 г
- до 70 г
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
- корпоративная отчетность
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка емкости рынка, сценарии развития
- дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее перспективных товарных позиций, прогнозирование спроса, оптимизация логистики
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности проектов
Новости рынка
По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи картофельных чипсов в России увеличились на 4,4% к уровню прошлого года и составили 134 тыс т. Стабилизация потребительских ожиданий россиян и развитие внутреннего производства выступили ключевыми факторами роста объемов реализации.
В 2020-2021 гг продажи картофельных чипсов увеличивались на 3,5-6,8% в год. Этому способствовал ряд факторов:
- ускорение ритма жизни;
- появление новых вкусов, упаковок и форматов продукта;
- развитие торговых сетей и дополнение их ассортимента доступными большинству покупателей чипсами собственных торговых марок;
- изменение формата отдыха россиян: из-за стагнации доходов часть жителей страны заменила посещение кафе, ресторанов и баров на употребление закусок и напитков дома или на улице;
- развитие онлайн-торговли и сервисов доставки.
В 2022 г впервые за последние годы продажи картофельных чипсов в России снизились на 11,1%. Важнейший причиной падения объемов реализации выступил рост цен. На продажах сказалось и сокращение ассортимента из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных производителей, выпускавших чипсы популярных брендов. Одним из наиболее знаковых стал уход компании Kellogg’s (производителя чипсов Pringles), которая прекратила инвестиции и поставки своей продукции в марте 2022 г.
По оценкам BusinesStat, с 2015 г по 2019 г производство картофельных чипсов в России увеличилось на 27,2%: со 106 до 135 тыс т. Наиболее высокий темп прироста выпуска наблюдался в 2018 г – на 8,8% к уровню предыдущего года. Рост производства стал возможен благодаря активному продвижению продукции на внутреннем рынке и усилению работы отечественных производителей в экспортном направлении. Расширение экспортного канала реализации чипсов является одним из наиболее перспективных направлений в условиях ограниченности российского рынка и ослабления рубля по отношению к доллару.
Ведущим производителем картофельных чипсов на российском рынке является компания «Фрито Лей Мануфактуринг», которая осуществляет производство продукции под брендом Lay’s. Объем производства картофельных чипсов на фабрике компании в г. Кашира Московской области оценивается в 84 тыс т в год. В конце 2019 г предприятие объявило о планах модернизации производства. После модернизация предприятие планирует увеличить свои производственные мощности по картофельным чипсам еще на 27 тыс т в год.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка картофельных чипсов
Спрос и предложение картофельных чипсов
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (тыс усл упак)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (тыс усл упак)
Продажи картофельных чипсов
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
- Диаграмма 1. Динамика продаж картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (усл упак)
- Таблица 5. Продажи картофельных чипсов по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (усл упак)
- Таблица 6. Прогноз продаж картофельных чипсов по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (усл упак)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 9. Оборот рынка картофельных чипсов по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка картофельных чипсов по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж
- Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
- Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)
Розничные продажи картофельных чипсов
Объем розничных продаж
- Таблица 13. Розничные продажи картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (усл упак)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Прогноз розничных продаж картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (усл упак)
- Таблица 15. Розничные продажи картофельных чипсов по видам в России в 2021-2025 гг (усл упак)
- Таблица 16. Прогноз розничных продаж картофельных чипсов по видам в России в 2026-2030 гг (усл упак)
- Таблица 17. Розничные продажи картофельных чипсов по регионам России в 2021-2025 гг (усл упак)
- Таблица 18. Розничные продажи картофельных чипсов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (усл упак)
- Таблица 19. Розничные продажи картофельных чипсов в торговых сетях в России в 2025 г (усл упак)
- Таблица 20. Розничные продажи картофельных чипсов по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (усл упак)
Оборот розничных продаж
- Таблица 21. Оборот розничных продаж картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 22. Прогноз оборота розничных продаж картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 23. Оборот розничных продаж картофельных чипсов по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 24. Оборот розничных продаж картофельных чипсов по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 25. Оборот розничных продаж картофельных чипсов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 26. Оборот розничных продаж картофельных чипсов в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж картофельных чипсов по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 28. Розничная цена картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
- Таблица 29. Прогноз розничной цены картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)
- Таблица 30. Розничная цена картофельных чипсов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
- Таблица 31. Прогноз розничной цены картофельных чипсов по видам в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
- Таблица 32. Розничная цена картофельных чипсов по регионам России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
- Таблица 33. Розничная цена картофельных чипсов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
- Таблица 34. Розничная цена картофельных чипсов в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 35. Розничная цена картофельных чипсов по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за усл упак)
Потребители картофельных чипсов
Численность потребителей
- Таблица 36. Численность потребителей картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 37. Прогноз численности потребителей картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 38. Доля потребителей картофельных чипсов от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 39. Прогноз доли потребителей картофельных чипсов от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 40. Объем потребления и средние затраты на картофельные чипсы в России в 2021-2025 гг (усл упак в год; руб в год)
- Таблица 41. Прогноз объема потребления и средних затрат на картофельные чипсы в России в 2026-2030 гг (усл упак в год; руб в год)
Производство картофельных чипсов
- Таблица 42. Производство картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (тыс усл упак)
- Диаграмма 3. Динамика производства картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 43. Прогноз производства картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (тыс усл упак)
Цена производителей
- Таблица 44. Цена производителей картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (руб за усл упак)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 45. Прогноз цены производителей картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (руб за усл упак)
Экспорт и импорт картофельных чипсов
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 46. Баланс экспорта и импорта картофельных чипсов в России в 2021-2025 гг (тыс усл упак)
- Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта картофельных чипсов в России в 2026-2030 гг (тыс усл упак)
Натуральный экспорт
- Таблица 48. Экспорт картофельных чипсов из России в 2021-2025 гг (тыс усл упак)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта картофельных чипсов из России в 2021-2025 гг
- Таблица 49. Прогноз экспорта картофельных чипсов из России в 2026-2030 гг (тыс усл упак)
- Таблица 50. Экспорт картофельных чипсов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс усл упак)
- Диаграмма 6. Структура экспорта картофельных чипсов по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 51. Оборот экспорта картофельных чипсов из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 52. Прогноз оборота экспорта картофельных чипсов из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 53. Оборот экспорта картофельных чипсов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 54. Цена экспорта картофельных чипсов из России в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
- Таблица 55. Прогноз цены экспорта картофельных чипсов из России в 2026-2030 гг (долл за усл упак)
- Таблица 56. Цена экспорта картофельных чипсов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
Натуральный импорт
- Таблица 57. Импорт картофельных чипсов в Россию в 2021-2025 гг (тыс усл упак)
- Диаграмма 7. Динамика импорта картофельных чипсов в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 58. Прогноз импорта картофельных чипсов в Россию в 2026-2030 гг (тыс усл упак)
- Таблица 59. Импорт картофельных чипсов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс усл упак)
- Диаграмма 8. Структура импорта картофельных чипсов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 60. Оборот импорта картофельных чипсов в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 61. Прогноз оборота импорта картофельных чипсов в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 62. Оборот импорта картофельных чипсов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 63. Цена импорта картофельных чипсов в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
- Таблица 64. Прогноз цены импорта картофельных чипсов в Россию в 2026-2030 гг (долл за усл упак)
- Таблица 65. Цена импорта картофельных чипсов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл упак)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей картофельных чипсов (юрлиц)
- Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей картофельных чипсов (юрлиц)
- Таблица 67. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 69. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 70. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 72. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 73. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 74. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 75. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
