Анализ рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка профессионального онлайн-образования, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Обучение по программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, осуществляемое исключительно с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий.
Особенности рынка
- стабильно растущий рынок
- доминирование сегмента дополнительного профессионального образования
- опережающий рост высшего онлайн-образования
- стабильный рост средних цен
- активное смещение операторов ДПО с B2C-сегмента на B2B и B2G
- высокая географическая концентрация ведущих игроков в Москве
- государственная поддержка через федеральные проекты
- внедрение ИИ в персонализацию учебных траекторий и автоматизацию проверки заданий
- усиление регуляторных требований к стандартам электронного обучения
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- количество профессиональных образовательных дистанционных программ
- численность учащихся, уровень потребления и годовые затраты на услуги
- средние цены
- рейтинги основных игроков
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Основные показатели рынка сегментированы по уровням образования:
- высшее образование
- дополнительное профессиональное образование
- среднее профессиональное образование
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке:
Академия Топ, Корпоративный университет Сбербанка, Московская школа управления Сколково, Московский Университет Синергия, Московский финансово-юридический университет МФЮА, Мостех, Образовательные технологии Скилбокс, Образовательные технологии Яндекса, Скаенг, Техническая академия Росатома и др.
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство науки и высшего образования
- Министерство просвещения
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- образовательные организации: оценка спроса на отдельные виды услуг, анализ ценовой политики, выявление перспективных направлений
- инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, в 2025 г оборот рынка профессионального онлайн-образования в России вырос на 19% до 79 млрд руб. За 2021-2025 гг рынок увеличился в 1,7 раза.
Ключевыми факторами роста выступали дефицит квалифицированных кадров в экономике и расширение государственных программ поддержки переобучения. Предприятия активно наращивали корпоративный заказ на программы переподготовки и повышения квалификации онлайн, смещая спрос в сторону B2B и B2G-сегментов. Насыщение розничного рынка в 2023 г ускорило переориентацию операторов на институциональных заказчиков.
На сегмент дополнительного профессионального образования приходится более 75% совокупного оборота рынка профессионального онлайн-образования. Сегмент высшего онлайн-образования прибавил в 2,6 раза за пятилетие за счет расширения партнерств вузов с EdTech-платформами. Операторы активно внедряют инструменты искусственного интеллекта для персонализации учебных траекторий.
Сдерживающими факторами выступают насыщение ключевых розничных сегментов, рост стоимости привлечения пользователей и ужесточение регуляторных требований к стандартам дистанционного обучения. Долгосрочный потенциал рынка определяется расширением корпоративного и государственного заказа, а также развитием программ, интегрирующих формальное и дополнительное образование.
За 2016-2019 гг объем рынка профессионального онлайн-образования в России увеличился на 35% и достиг 155,6 млрд академических часов. Рост спроса на услуги профессионального онлайн-образования обусловлен следующими факторами: необходимость для сотрудников компенсировать недостаточность основного образования для соответствия запросам рынка труда; развитие отраслей, в которых сотрудники обязаны повышать квалификацию по закону; высокая скорость обновления технологических циклов отраслей экономики, глобализация и появление новых сфер деятельности.
Рост объема академических часов свидетельствует об активном развитии рынка. В последние годы система онлайн-образования ступила в фазу консолидации. Вес наращивают крупные digital-компании «широкого профиля» и корпорации, в первую очередь: Mail.ru Group, Сбербанк (Школа 21), МТС (MTS Startup Hub Smart University), Яндекс (Яндекс.Практикум), Яндекс.Образование и т.д. Также «Мегафон» запустил свой агрегатор онлайн-курсов в ДПО МегаФон-Образование. Крупные игроки могут проводить массовый набор слушателей, в том числе и для собственных корпоративных программ. За счет консолидации рынка общий объем акад часов начал значительно расти.
В 2020 г объем рынка вырастет на 19% в связи с пандемией коронавируса. Большинство учебных заведений на несколько месяцев перешли на дистанционный формат обучения. Ранее переход на цифровые технологии в профессиональном образовании обсуждался в формате некой удаленной перспективы, но пандемия резко ускорила этот процесс. Среди потребителей значительно вырос спрос на онлайн-программы из-за ограничения передвижений и опасения заразиться.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
ОБОРОТ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
- Таблица 1. Оборот рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка профессионального онлайн-образования в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Оборот рынка по уровням образования
- Таблица 3. Оборот рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ОБЪЕМ РЫНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
- Таблица 5. Объем рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг (млн акад часов)
- Диаграмма 2. Динамика объема рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз объема рынка профессионального онлайн-образования в России в 2026-2030 гг (млн акад часов)
Объем рынка по уровням образования
- Таблица 7. Объем рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2021-2025 гг (млн акад час)
- Диаграмма 3. Распределение объема рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2025 г
- Таблица 8. Прогноз объема рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2026-2030 гг (млн акад час)
ЦЕНА УСЛУГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
Средние цены на профессиональное онлайн-образование
- Таблица 9. Средняя цена услуг профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг (руб за акад час)
- Диаграмма 4. Динамика средней цены профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 10. Прогноз средней цены услуг профессионального онлайн-образования в России в 2026-2030 гг (руб за акад час)
Цены по уровням образования
- Таблица 11. Средняя цена услуг онлайн-образования по уровням в России в 2021-2025 гг (руб за акад час)
- Таблица 12. Прогноз средней цены услуг онлайн-образования по уровням в России в 2026-2030 гг (руб за акад час)
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
Численность онлайн-программ
- Таблица 13. Численность реализуемых профессиональных образовательных онлайн-программ в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 5. Динамика численности программ профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Прогноз численности реализуемых профессиональных образовательных онлайн-программ в России в 2026-2030 гг (тыс)
Численность онлайн-программ по уровням образования
- Таблица 15. Численность реализуемых онлайн-программ по уровням в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 6. Сегментация реализуемых онлайн-программ по уровням в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Прогноз численности реализуемых онлайн-программ по уровням в России в 2026-2030 гг (тыс)
УЧАЩИЕСЯ ОНЛАЙН
Численность учащихся
- Таблица 17. Численность учащихся онлайн по программам профессионального образования в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 7. Динамика численности учащихся онлайн по программам профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Таблица 18. Прогноз численности учащихся онлайн по программам профессионального образования в России в 2026-2030 гг (тыс чел)
Численность учащихся онлайн по уровням образования
- Таблица 19. Численность учащихся онлайн по уровням в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 20. Прогноз численности учащихся онлайн по уровням в России в 2026-2030 гг (тыс чел)
Потребление услуг профессионального онлайн-образования
- Таблица 21. Уровень потребления услуг профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2021-2025 гг (акад час на чел в год)
- Таблица 22. Прогноз среднего потребления услуг профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2026-2030 гг (акад час на чел в год)
Затраты на профессиональное онлайн-образование
- Таблица 23. Средние годовые затраты потребителя на профессиональное онлайн-образование по уровням в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 24. Прогноз средних годовых затрат потребителя на профессиональное онлайн-образование по уровням в России в 2026-2030 гг (тыс руб в год)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг операторов профессионального онлайн-образования
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
Финансовые показатели операторов профессионального онлайн-образования (юрлиц)
- Таблица 26. Выручка предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 27. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 28. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Образование профессиональное
- Таблица 29. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 34. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 35. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 36. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
2. Обучение профессиональное
- Таблица 37. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 42. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 43. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 44. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
3. Образование профессиональное дополнительное
- Таблица 45. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 51. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 52. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Оборот рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка профессионального онлайн-образования в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 3. Оборот рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 5. Объем рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг (млн акад часов)
- Таблица 6. Прогноз объема рынка профессионального онлайн-образования в России в 2026-2030 гг (млн акад часов)
- Таблица 7. Объем рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2021-2025 гг (млн акад час)
- Таблица 8. Прогноз объема рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2026-2030 гг (млн акад час)
- Таблица 9. Средняя цена услуг профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг (руб за акад час)
- Таблица 10. Прогноз средней цены услуг профессионального онлайн-образования в России в 2026-2030 гг (руб за акад час)
- Таблица 11. Средняя цена услуг онлайн-образования по уровням в России в 2021-2025 гг (руб за акад час)
- Таблица 12. Прогноз средней цены услуг онлайн-образования по уровням в России в 2026-2030 гг (руб за акад час)
- Таблица 13. Численность реализуемых профессиональных образовательных онлайн-программ в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 14. Прогноз численности реализуемых профессиональных образовательных онлайн-программ в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 15. Численность реализуемых онлайн-программ по уровням в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 16. Прогноз численности реализуемых онлайн-программ по уровням в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 17. Численность учащихся онлайн по программам профессионального образования в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 18. Прогноз численности учащихся онлайн по программам профессионального образования в России в 2026-2030 гг (тыс чел)
- Таблица 19. Численность учащихся онлайн по уровням в России в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 20. Прогноз численности учащихся онлайн по уровням в России в 2026-2030 гг (тыс чел)
- Таблица 21. Уровень потребления услуг профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2021-2025 гг (акад час на чел в год)
- Таблица 22. Прогноз среднего потребления услуг профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2026-2030 гг (акад час на чел в год)
- Таблица 23. Средние годовые затраты потребителя на профессиональное онлайн-образование по уровням в России в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 24. Прогноз средних годовых затрат потребителя на профессиональное онлайн-образование по уровням в России в 2026-2030 гг (тыс руб в год)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
- Таблица 26. Выручка предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 27. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)
- Таблица 28. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
- Таблица 29. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 31. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 34. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 35. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 36. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 37. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 42. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 43. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 44. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 45. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 51. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 52. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Динамика объема рынка профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Распределение объема рынка профессионального онлайн-образования по уровням в России в 2025 г
- Диаграмма 4. Динамика средней цены профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика численности программ профессионального онлайн-образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Сегментация реализуемых онлайн-программ по уровням в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Динамика численности учащихся онлайн по программам профессионального образования в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
