Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
| Количество страниц: | 35 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- Статистика стоматологических медучреждений и персонала
- Численность потребителей стоматологических услуг
- Численность оказанных стоматологических приемов
- Цены на стоматологические приемы
- Оборот рынка стоматологии
- Уровень потребления стоматологических услуг и затраты на обслуживание
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Сектора рынка: бюджетный, коммерческий
- Формы собственности стоматологических учреждений: государственная, частная
- Виды медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
- Регионы страны
При подготовке обзора использована официальная статистика:
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
- Министерство национальной экономики Республики Казахстан
- Республиканский центр развития здравоохранения Республики Казахстан
- Статкомитет СНГ
- Международный валютный фонд
- The World Bank Group
По оценкам BusinesStat, в 2016-2019 гг в Казахстане численность совершенных стоматологических приемов увеличилась на 13,2%: с 5,17 до 5,85 млн. Рынок стоматологии в стране является недостаточно насыщенным, поскольку потребление стоматологических услуг остается низким по сравнению с реальной потребностью. При этом частный сектор имеет хороший потенциал развития, так как стоматологическое лечение за счет бюджетных средств в Казахстане доступно только льготным категориям граждан. В целях привлечения клиентов коммерческие стоматологии расширяли ассортимент услуг, открывали новые филиалы, оказывали услуги в рассрочку или в кредит.
В 2020 г в связи с распространением коронавируса деятельность стоматологий в Казахстане была приостановлена. В период действия карантинных ограничений казахстанцы могли получать только экстренную стоматологическую помощь, «несрочные приемы» были отменены. Ослабление ограничений не способствовало реализации отложенного спроса. Во-первых, жители страны опасались заражения коронавирусом и обращались к стоматологам только при острой необходимости. Во-вторых, для соблюдения новых санитарных требований клиники были вынуждены ограничивать число пациентов. В результате, в 2020 г объем рынка стоматологических услуг в Казахстане сократился на 5,1% относительно 2019 г и составил 5,55 млн приемов.
По оценкам BusinesStat, в 2020 г из-за карантинных ограничений и сокращения доходов населения численность совершенных стоматологических приемов в Казахстане уменьшится на 14,4%.
В 2015-2019 гг рынок стоматологических услуг Казахстана показывал уверенный рост.
В 2019 г в стоматологиях страны было оказано 5,89 млн приемов - на 20,4% выше, чем в 2015 г (4,89 млн приемов). Рост рынка происходил за счет следующих факторов: эффект «низкой базы» – низкий уровень текущего потребления по сравнению с реальной потребностью в стоматологических услугах, увеличение численности населения страны, активное развитие частного сегмента стоматологии (открытие новых клиник, расширение ассортимента услуг).
В 2020 г прогнозируется спад численности стоматологических приемов в Казахстане до 5,04 млн, что на 14,4% ниже уровня 2019 г. Рынок просядет в результате карантинных ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. В 2021 г рынок стоматологических услуг в Казахстане достигнет 5,57 млн приемов. Эффект отложенного спроса поддержит рынок в 2021 г, но натуральный объем не превысит уровень 2019 г. Кризис 2020 г ухудшит благосостояние населения, экономика Казахстана будет восстанавливаться еще в течение 2021 г. В сложившихся условиях потребители стоматологических услуг будут чаще отказываться от дорогостоящих эстетических процедур, а для лечения будут выбирать клиники с наиболее привлекательными ценами.
В 2024 гг в Казахстане численность стоматологических приемов ожидается на уровне 6,53 млн, что на 10,9% превысит значение 2019 г. Рост возобновится благодаря стабильному росту численности населения, а также развитию культуры профилактики заболеваний полости рта. Несмотря на медленное восстановление экономики Казахстана после кризиса 2020 г и сокращение доходов населения стоматологические услуги будут востребованы.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 4. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 5. Платёжный баланс, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл)
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- Таблица 6. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, Казахстан, 2018-2022 гг
- Таблица 7. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, Казахстан, 2018-2022 гг
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность персонала
- Таблица 8. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, по регионам Казахстана, 2021 г
- Таблица 10. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений по уровню квалификации, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность врачей-стоматологов, Казахстан, 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 12. Численность среднего стоматологического персонала, Казахстан, 2018-2022 гг (чел)
Заработная плата персонала
- Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд тенге, %)
- Таблица 14. Средняя заработная плата стоматологического персонала, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс тенге/мес, %)
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей
- Таблица 15. Численность потребителей стоматологических услуг, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 16. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг, Казахстан, 2023-2027 гг (млн чел)
Уровень потребления
- Таблица 17. Среднее число стоматологических приемов на одного потребителя, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел, млн приемов, приемов на потребителя)
- Таблица 18. Прогноз среднего числа стоматологических приемов на одного потребителя, Казахстан, 2023-2027 гг (млн чел, млн приемов, приемов на потребителя)
Затраты
- Таблица 19. Средние годовые затраты потребителя на стоматологию, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс тенге, %)
- Таблица 20. Прогноз средних годовых затрат потребителя на стоматологию, Казахстан, 2023-2027 гг (тыс тенге, %)
- Таблица 21. Средние годовые затраты потребителя на стоматологию, Казахстан, 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 22. Прогноз средних годовых затрат потребителя на стоматологию, Казахстан, 2023-2027 гг (долл)
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
- Таблица 23. Численность стоматологических приемов, Казахстан, 2018-2022 гг (млн приемов, %)
- Таблица 24. Прогноз численности стоматологических приемов, Казахстан, 2023-2027 гг (млн приемов, %)
- Таблица 25. Численность стоматологических приемов, по регионам Казахстана, 2021 г (тыс приемов)
Сектора рынка
- Таблица 26. Численность совершенных стоматологических приемов по секторам рынка: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2018-2022 гг (млн приемов)
- Таблица 27. Прогноз численности совершенных стоматологических приемов по секторам рынка: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2023-2027 гг (млн приемов)
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
- Таблица 28. Оборот рынка стоматологии, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд тенге, %)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка стоматологии, Казахстан, 2023-2027 гг (млрд тенге, %)
- Таблица 30. Оборот рынка стоматологии, по регионам Казахстана, 2021 г (млн тенге)
- Таблица 31. Оборот рынка стоматологии, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 32. Прогноз оборота рынка стоматологии, Казахстан, 2023-2027 гг (млн долл)
Сектора рынка
- Таблица 33. Оборот рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд тенге)
- Таблица 34. Прогноз оборота рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2023-2027 гг (млрд тенге)
- Таблица 35. Оборот рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2023-2027 гг (млн долл)
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
- Таблица 37. Средняя цена стоматологических приемов, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге, %)
- Таблица 38. Прогноз средней цены стоматологических приемов, Казахстан, 2023-2027 гг (тенге, %)
- Таблица 39. Средняя цена стоматологических приемов, по регионам Казахстана, 2021 г (тенге)
- Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов, Казахстан, 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 41. Прогноз средней цены стоматологических приемов, Казахстан, 2023-2027 гг (долл)
Сектора рынка
- Таблица 42. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге)
- Таблица 43. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2023-2027 гг (тенге)
- Таблица 44. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 45. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный, Казахстан, 2023-2027 гг (долл)
