Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 36 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка стоматологических услуг в Казахстане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- статистика стоматологических медучреждений и персонала
- численность потребителей стоматологических услуг
- численность оказанных стоматологических приемов
- цены на стоматологические приемы
- оборот рынка стоматологии
- уровень потребления стоматологических услуг и затраты на обслуживание
В обзоре приводятся следующие детализации:
- сектора рынка: бюджетный, коммерческий
- формы собственности стоматологических учреждений: государственная, частная
- виды медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал
- регионы страны
При подготовке обзора использована официальная статистика:
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
- Министерство национальной экономики Республики Казахстан
- Республиканский центр развития здравоохранения Республики Казахстан
- Статкомитет СНГ
- Международный валютный фонд
- The World Bank Group
В 2022 г количество приемов в стоматологических клиниках Казахстана выросло на 34% и достигло 8,38 млн. Бурный рост рынка в последние годы во многом обусловлен эффектом низкой базы, поскольку изначально стоматологическая помощь в стране характеризуется низкой доступностью, в особенности для жителей сельской местности с более низким уровнем заработной платы. Доля населения Казахстана, вовлеченного в получение стоматологических услуг, достаточно низкая ввиду высокой стоимости этих услуг в коммерческом секторе и ограниченности перечня и качества услуг в государственном секторе. Участники рынка отмечают, что многие казахстанцы откладывают визит к стоматологу до последнего, опасаясь как неприятных ощущений во время стоматологических процедур, так и высокого уровня цен на лечение.
Еще одним фактором является развитие дентал-туризма, который в 2022 г обрел второе дыхание за счет большого потока иностранцев. По данным Министерства внутренних дел страны, всего в 2022 г на территорию Казахстана въехало порядка 5,6 млн иностранцев, 2,9 млн из которых – россияне. Многие иностранцы во время пребывания в стране по мере необходимости посещали стоматологические клиники, обусловив активное развитие коммерческого сектора в этот год. Кроме того, после ввода санкций против России странами Запада российские стоматологические клиники некоторые время испытывали трудности с поставками деталей для оборудования и расходных материалов. Рост цен на стоматологические услуги в России в этот период сделал стоматологический туризм в Казахстан из российских приграничных регионов более востребованным. Участники стоматологического рынка Казахстана отмечали, что если ранее подобные поездки были характерны для таких городов, как Петропавловск, Семей, Павлодар, то в 2022 г стоматологический туризм из России пришел и в Алматы.
По оценкам BusinesStat, в 2020 г из-за карантинных ограничений и сокращения доходов населения численность совершенных стоматологических приемов в Казахстане уменьшится на 14,4%.
В 2015-2019 гг рынок стоматологических услуг Казахстана показывал уверенный рост.
В 2019 г в стоматологиях страны было оказано 5,89 млн приемов - на 20,4% выше, чем в 2015 г (4,89 млн приемов). Рост рынка происходил за счет следующих факторов: эффект «низкой базы» – низкий уровень текущего потребления по сравнению с реальной потребностью в стоматологических услугах, увеличение численности населения страны, активное развитие частного сегмента стоматологии (открытие новых клиник, расширение ассортимента услуг).
В 2020 г прогнозируется спад численности стоматологических приемов в Казахстане до 5,04 млн, что на 14,4% ниже уровня 2019 г. Рынок просядет в результате карантинных ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. В 2021 г рынок стоматологических услуг в Казахстане достигнет 5,57 млн приемов. Эффект отложенного спроса поддержит рынок в 2021 г, но натуральный объем не превысит уровень 2019 г. Кризис 2020 г ухудшит благосостояние населения, экономика Казахстана будет восстанавливаться еще в течение 2021 г. В сложившихся условиях потребители стоматологических услуг будут чаще отказываться от дорогостоящих эстетических процедур, а для лечения будут выбирать клиники с наиболее привлекательными ценами.
В 2024 гг в Казахстане численность стоматологических приемов ожидается на уровне 6,53 млн, что на 10,9% превысит значение 2019 г. Рост возобновится благодаря стабильному росту численности населения, а также развитию культуры профилактики заболеваний полости рта. Несмотря на медленное восстановление экономики Казахстана после кризиса 2020 г и сокращение доходов населения стоматологические услуги будут востребованы.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
- Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в Казахстане в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности в Казахстане в 2019-2023 гг
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность персонала
- Таблица 3. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 4. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений, по регионам Казахстана в 2022 г (чел)
- Таблица 5. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений по уровню квалификации в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 6. Численность врачей-стоматологов в Казахстане в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 7. Численность среднего стоматологического персонала в Казахстане в 2019-2023 гг (чел)
Заработная плата персонала
- Таблица 8. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в Казахстане в 2019-2023 гг (млрд тенге)
- Таблица 9. Средняя заработная плата стоматологического персонала в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс тенге/мес)
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Численность потребителей
- Таблица 10. Численность потребителей стоматологических услуг в Казахстане в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 11. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в Казахстане в 2024-2028 гг (млн чел)
Уровень потребления
- Таблица 12. Среднее число стоматологических приемов на одного потребителя в Казахстане в 2019-2023 гг (млн чел, млн приемов, приемов на потребителя)
- Таблица 13. Прогноз среднего числа стоматологических приемов на одного потребителя в Казахстане в 2024-2028 гг (млн чел, млн приемов, приемов на потребителя)
Затраты
- Таблица 14. Средние годовые затраты потребителя на стоматологию в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс тенге)
- Таблица 15. Прогноз средних годовых затрат потребителя на стоматологию в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс тенге)
- Таблица 16. Средние годовые затраты потребителя на стоматологию в Казахстане в 2019-2023 гг (долл)
- Таблица 17. Прогноз средних годовых затрат потребителя на стоматологию в Казахстане в 2024-2028 гг (долл)
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
- Таблица 18. Численность стоматологических приемов в Казахстане в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 19. Прогноз численности стоматологических приемов в Казахстане в 2024-2028 гг (млн приемов)
- Таблица 20. Численность стоматологических приемов по регионам в Казахстане в 2022 г (тыс приемов)
Сектора рынка
- Таблица 21. Численность совершенных стоматологических приемов по секторам рынка: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2019-2023 гг (млн приемов)
- Таблица 22. Прогноз численности совершенных стоматологических приемов по секторам рынка: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2024-2028 гг (млн приемов)
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
- Таблица 23. Оборот рынка стоматологии в Казахстане в 2019-2023 гг (млрд тенге)
- Таблица 24. Прогноз оборота рынка стоматологии в Казахстане в 2024-2028 гг (млрд тенге)
- Таблица 25. Оборот рынка стоматологии по регионам в Казахстане в 2022 г (млн тенге)
- Таблица 26. Оборот рынка стоматологии в Казахстане в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка стоматологии в Казахстане в 2024-2028 гг (млн долл)
Сектора рынка
- Таблица 28. Оборот рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2019-2023 гг (млрд тенге)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2024-2028 гг (млрд тенге)
- Таблица 30. Оборот рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз оборота рынка стоматологии по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2024-2028 гг (млн долл)
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
- Таблица 32. Средняя цена стоматологических приемов в Казахстане в 2019-2023 гг (тенге)
- Таблица 33. Прогноз средней цены стоматологических приемов в Казахстане в 2024-2028 гг (тенге)
- Таблица 34. Средняя цена стоматологических приемов по регионам в Казахстане в 2022 г (тенге)
- Таблица 35. Средняя цена стоматологических приемов в Казахстане в 2019-2023 гг (долл)
- Таблица 36. Прогноз средней цены стоматологических приемов в Казахстане в 2024-2028 гг (долл)
Сектора рынка
- Таблица 37. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2019-2023 гг (тенге)
- Таблица 38. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2024-2028 гг (тенге)
- Таблица 39. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2019-2023 гг (долл)
- Таблица 40. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческий и бюджетный в Казахстане в 2024-2028 гг (долл)
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 41. Численность населения в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 42. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2022 г (тыс чел)
- Таблица 43. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл, %)
- Таблица 44. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% от ВВП)
- Таблица 45. Платежный баланс в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл)
- Таблица 46. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (тыс долл на чел в год)
- Таблица 47. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% к предыдущему году)
