Анализ рынка аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Аккумуляторные батарейки, или аккумуляторы - перезаряжаемые источники питания, которые преобразуют химическую энергию в электрическую. В отличие от обычных одноразовых батареек, которые нужно выбрасывать после разряда, аккумуляторы можно многократно заряжать и использовать повторно.
«Анализ рынка аккумуляторных батарей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка аккумуляторных батарей
- основные отрасли-потребители аккумуляторных батарей
- производство аккумуляторных батарей
- экспорт и импорт аккумуляторных батарей
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов аккумуляторных батарей
- рейтинги предприятий отрасли
Информация о продажах аккумуляторных батарей детализирована по каналам продаж:
- госзакупки
- корпоративные закупки
- онлайн продажи
- физическая розница
В обзоре экспорт и импорт сегментированы по видам аккумуляторных батарей:
- гидридно-никелевые батареи
- литий-ионные батареи
- никель-кадмиевые батареи
- прочие аккумуляторные батареи (литий-железо-фосфатные, литий-полимерные, никель-металлгидридные, тионилхлоридные, и гибридные модели аккумуляторов)
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Великолукский аккумуляторный завод «Импульс», Вольтс Групп (Volts), Клинпауэр (CleanPower), Компас (Stark Lithium), Прометей (Prometheus energy), Радиотех-АКБ, Ротек, Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» (Sputnik, Stark), Свободная Энергия, Экотех (Delta) и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли аккумуляторными батареями
- оценки экспертов электротехнической отрасли
По оценкам BusinesStat, российский рынок аккумуляторных батарей более чем на 80% состоит из импортной продукции. При этом за 2020-2024 гг импорт аккумуляторных батарей в Россию вырос на 11%: с 26,8 до 29,8 млн шт. В структуре импорта преобладают литий-ионные батареи (70% зарубежных поставок в 2024 г) и гидридно-никелевые батареи (23%).
Основным поставщиком аккумуляторных батарей среди стран выступает Китай, на долю которого в 2020-2024 гг приходилось в среднем 80% от суммарного импорта. Поставки из Китая по большей части состоят из недорогих аккумуляторов для бытовых приборов и мобильных устройств, то есть рассчитаны на наиболее массовый сегмент рынка.
Основным фактором, осложняющим импортозамещение на рынке аккумуляторных батарей, служит высокая зависимость российских производителей от импортного сырья и комплектующих. Так, все отечественные заводы, выпускающие литиевые аккумуляторы (которые получают все более широкое распространение в современной электронике) закупают сырье из-за рубежа. Также большинство необходимых компонентов аккумуляторных батарей (корпус, катодные и анодные ленты, сепараторы, токопроводы) в стране либо не производятся, либо производятся в малых объемах и относятся к моделям предыдущего поколения.
В 2022 г ЕС ввел запрет на импорт аккумуляторов в Россию, что повлияло на поставки литий-ионных аккумуляторов, в частности, для электротранспорта. Позднее Южная Корея и Япония также ввели ряд ограничений на поставку литий-ионных и никель-металлгидридных аккумуляторных батарей. В условиях санкционных ограничений российские импортеры активно переориентировались на азиатские рынки, в частности на Китай, который считается крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов в мире. Установление партнерских отношений с китайскими производителями позволило обеспечить стабильные поставки аккумуляторов для российской электромобильной отрасли и снизить зависимость от европейских и южнокорейских поставщиков.
На российском рынке аккумуляторных батарей преобладает продукция зарубежного производства: в 2017-2021 гг на ее долю приходилось порядка 93,8% от продаж. По расчетам BusinesStat, за рассматриваемое пятилетие импорт аккумуляторов в страну вырос на 31,3%: с 22,9 до 30,0 млн шт. В его структуре преобладали литий-ионные батареи (в среднем 44,0% зарубежных поставок) и гидридно-никелевые батареи (40,3%).
Основным поставщиком аккумуляторных батарей среди стран является Китай, на долю которого в 2017-2021 гг приходилось в среднем 81,3% от суммарного импорта. Поставки из Китая по большей части состоят из недорогих аккумуляторов для бытовых приборов и мобильных устройств, то есть рассчитаны на наиболее массовые сегменты рынка. Также крупные поставки осуществлялись из Японии (7,4% от совокупного показателя в 2021 г), Беларуси (3,8%), Малайзии (3,8%) и Вьетнама (2,4%).
Основным фактором, осложняющим импортозамещение на рынке аккумуляторных батарей, эксперты называют высокую зависимость российских производителей от импортного сырья и комплектующих. Так, все отечественные заводы, выпускающие литиевые аккумуляторы (которые получают все более широкое распространение в современной электронике) закупают сырье из-за рубежа. Также большинство необходимых компонентов аккумуляторных батарей (корпуса, катодные и анодные ленты, сепараторы, токопроводы) в стране либо не производятся, либо производятся в малых объемах и предыдущего поколения.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на аккумуляторные батареи в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на аккумуляторные батареи в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения аккумуляторных батарей с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения аккумуляторных батарей с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
ПРОДАЖИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 13. Продажи аккумуляторных батарей по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 14. Прогноз продаж аккумуляторных батарей по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи аккумуляторных батарей по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж аккумуляторных батарей по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 19. Средняя цена аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 21. Средняя цена аккумуляторных батарей по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 22. Прогноз средней цены аккумуляторных батарей по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 23. Потребление аккумуляторных батарей по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз потребления аккумуляторных батарей по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Производство мелкой техники
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство фонариков
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство детских игрушек
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 28. Производство аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 29. Прогноз производства аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 30. Производство аккумуляторных батарей по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 31. Цена производителей аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 32. Прогноз цены производителей аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 36. Баланс экспорта и импорта аккумуляторных батарей в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 37. Прогноз баланса экспорта и импорта аккумуляторных батарей в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 38. Экспорт аккумуляторных батарей из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 39. Прогноз экспорта аккумуляторных батарей из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 40. Экспорт аккумуляторных батарей по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 41. Экспорт по видам аккумуляторных батарей из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 42. Экспорт аккумуляторных батарей из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта аккумуляторных батарей из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 44. Экспорт аккумуляторных батарей по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 45. Экспорт по видам аккумуляторных батарей из России из 2021-2025 гг (млн долл)
Цена экспорта
- Таблица 46. Цена экспорта аккумуляторных батарей из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 47. Прогноз цены экспорта аккумуляторных батарей из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 48. Цена экспорта аккумуляторных батарей по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 49. Цена экспорта по видам аккумуляторных батарей из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 50. Импорт аккумуляторных батарей в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 51. Прогноз импорта аккумуляторных батарей в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
- Таблица 52. Импорт аккумуляторных батарей по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 53. Импорт по видам аккумуляторных батарей в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 54. Импорт аккумуляторных батарей в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 55. Прогноз импорта аккумуляторных батарей в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 56. Импорт аккумуляторных батарей по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 57. Импорт по видам аккумуляторных батарей в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 58. Цена импорта аккумуляторных батарей в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 59. Прогноз цены импорта аккумуляторных батарей в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 60. Цена импорта аккумуляторных батарей по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 61. Цена импорта по видам аккумуляторных батарей в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 62. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 64. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 65. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 67. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 68. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 69. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
