Анализ рынка биотехнологий (BioTech) в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций

Количество страниц: | 196 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
«Анализ рынка биотехнологий в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкцийа в условиях санкций» содержит важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры и оценки перспектив развития рынка:
- Инфраструктура отрасли биотехнологий, включая технологические платформы и кластеры
- Государственные программы и стратегии развития в области биотехнологий
- Объем рынка биотехнологий
- Оборот рынка биотехнологий
- Средние цены биотехнологий
- Структура рынка биотехнологий по направлениям
- Тенденции рынка биотехнологий
- Факторы развития рынка биотехнологий
- Основные производители биотехнологий
- Финансовые показатели отрасли
- Перспективы рынка биотехнологий
Информация в обзоре детализирована по направлениям биотехнологий:
- Медицина
- Фармацевтика
- Ветеринария
- Промышленность
- Сельское хозяйство
В обзоре представлена информация по производителям биотехнологической продукции в разных отраслях: Р-Фарм, Биокад (BIOCAD), Синтез, Петровакс Фарм, Эвалар, Джии Хэлскеа, Вектор-Бест, Компания ЭЛТА, НПЦ Аспект, СКБ Хроматэк, Берингер Ингельхайм, Интервет, Щёлковский биокомбинат, Ставропольская биофабрика, Армавирская биофабрика, Артпласт, НПК Медиана-фильтр, Тико-Пластик, Миранда, Выборгская лесопромышленная корпорация, Волжский Оргсинтез, Эвоник Химия, Техноэкспорт, АминоСиб, Сиббиофарм.
Источниками информации являются профильные ведомства, исследовательские организации, отраслевые ассоциации и платформы, данные участников рынка:
- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство здравоохранения РФ
- Министерство промышленности и торговли РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Научно-техническое некоммерческое партнерство «Технологическая платформа БиоТех2030»
- Ассоциация кластеров и технопарков России
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Интернет-сайты участников рынка
По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг оборот рынка биотехнологий в России вырос на 30%: с 195 до 254 млрд руб. Основным фактором роста отрасли биотехнологий является политика стимулирования инновационных процессов и развития необходимой инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Создание инновационных территориальных кластеров с особыми льготными условиями ведения бизнеса и институтов развития для финансирования и поддержки молодых инновационных компаний позволило привлечь в отрасль биотехнологий поток инвестиций. Росту рынка биотехнологий способствуют также развитая отечественная индустрия информационных технологий и сохраняющийся высокий потенциал импортозамещения.
Лидером по объему выручки на рынке биотехнологий в России является сектор биофармацевтики – 42,5% общего оборота в 2019 г или 107,9 млрд руб. На втором месте сектор биотехнологий в сельском хозяйстве – 15,7% или 39,8 млрд руб. Доля продукции биомедицины составила 14% (35,6 млрд руб), ветеринарии – 10,8% (27,4 млрд руб), промышленности – 3,8% (9,7 млрд руб).
В 2020 г из-за эпидемии коронавируса и связанного с ней сокращения производственной деятельности отрасль биотехнологий временно остановит свой рост и снизится на 0,4% к уровню 2019 г (до 253 млрд руб). Отрасль удержится от падения благодаря разработке и росту продаж противовирусных биопрепаратов и вакцин. В 2021-2024 гг оборот рынка биотехнологий будет расти на 3,7-6,7% ежегодно и в 2024 г составит 312 млрд руб, что на 23% выше показателя 2019 г. В условиях кризиса рост рынка замедлится. Основной вклад в увеличение выручки операторов рынка будет вносить рост средней цены на биотехнологическую продукцию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ
- Таблица 9. Государственные и федеральные целевые программы, РФ, 2021 г
Промежуточные результаты реализации некоторых государственных программ
- Таблица 10. Информация по достижению некоторых плановых значений целевых показателей по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса, РФ, 2017-2021 гг
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ БИОТЕХНОЛОГИЙ
Общая инфраструктура биотехнологий
- Биотехнологические платформы
- Технопарки
Статистика предприятий отрасли «Научные исследования и разработки в области биотехнологии»
- Таблица 11. Численность предприятий отрасли, РФ, 2021 г
- Таблица 12. Численность предприятий отрасли по формам собственности, РФ, 2021 г
- Таблица 13. Численность предприятий отрасли, по регионам РФ, 2021 г
Инфраструктура биотехнологий в медицине
- Таблица 14. Топ-5 производителей биотехнологий в медицине по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Инфраструктура биотехнологий в фармацевтике
- Таблица 15. Топ-5 производителей биотехнологий в фармацевтике по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Инфраструктура биотехнологий в ветеринарии
- Таблица 16. Топ-5 производителей биотехнологий в ветеринарии по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Инфраструктура биотехнологий в промышленности
- Таблица 17. Топ-5 производителей биотехнологий в промышленности по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Инфраструктура биотехнологий в сельском хозяйстве
- Таблица 18. Топ-5 производителей биотехнологий в сельском хозяйстве по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Фонды, инвестирующие в биотехнологии
Венчурные инвестиции в биотехнологии
- Таблица 19. Число венчурных сделок в отрасли биотехнологий, РФ, 2017-2021 гг
- Таблица 20. Объем венчурного инвестирования биотехнологий, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
Финансовые результаты отрасли «Научные исследования и разработки в области биотехнологий»
- Таблица 21. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 22. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 23. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 24. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 25. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%, раз)
- Таблица 26. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА БИОТЕХНОЛОГИЙ
Биотехнологии в медицине
Биотехнологии в фармацевтике
Биотехнологии в ветеринарии
Биотехнологии в промышленности
Биотехнологии в сельском хозяйстве
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИОТЕХНОЛОГИЙ
Натуральный объём продаж
- Таблица 27. Натуральный объем продаж биотехнологической продукции, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 28. Структура рынка биотехнологий в натуральном выражении, РФ, 2017-2021 гг (%)
Оборот рынка
- Таблица 29. Оборот рынка биотехнологий, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Структура рынка биотехнологий в стоимостном выражении, РФ, 2017-2021 гг (%)
Средняя цена
- Таблица 31. Средняя цена продаж биотехнологической продукции, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за кг)
Факторы развития
Биотехнологии в медицине
- Таблица 32. Натуральный объем продаж биотехнологической продукции в сфере медицины, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 33. Оборот рынка биотехнологий в сфере медицины, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Средняя цена продаж биотехнологической продукции в сфере медицины, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за кг)
Факторы развития
Биотехнологии в фармацевтике
- Таблица 35. Натуральный объем продаж биотехнологической продукции в сфере фармацевтики, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 36. Оборот рынка биотехнологий в сфере фармацевтики, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Средняя цена продаж биотехнологической продукции в сфере фармацевтики, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за кг)
Факторы развития
Биотехнологии в ветеринарии
- Таблица 38. Натуральный объем продаж биотехнологической продукции в сфере ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 39. Оборот рынка биотехнологий в сфере ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Средняя цена продаж биотехнологической продукции в сфере ветеринарии, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за кг)
Факторы развития
Биотехнологии в промышленности
- Таблица 41. Натуральный объем продаж биотехнологической продукции в промышленности, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 42. Оборот рынка биотехнологий в промышленности, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Средняя цена продаж биотехнологической продукции в промышленности, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за кг)
Факторы развития
Биотехнологии в сельском хозяйстве
- Таблица 44. Натуральный объем продаж биотехнологической продукции в сельском хозяйстве, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 45. Оборот рынка биотехнологий в сельском хозяйстве, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Средняя цена продаж биотехнологической продукции в сельском хозяйстве, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб за кг)
Факторы развития
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Натуральный объем продаж
- Таблица 47. Прогноз натурального объема продаж биотехнологической продукции, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 48. Прогноз структуры рынка биотехнологий в натуральном выражении, РФ, 2017-2021 гг (%)
Оборот рынка
- Таблица 49. Прогноз оборота рынка биотехнологий, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прогноз структуры рынка биотехнологий в стоимостном выражении, РФ, 2017-2021 гг (%)
Средняя цена
- Таблица 51. Прогноз средней цены продаж биотехнологической продукции, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за кг)
Биотехнологии в медицине
- Таблица 52. Прогноз натурального объема продаж биотехнологической продукции в сфере медицины, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 53. Прогноз оборота рынка биотехнологий в сфере медицины, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прогноз средней цены продаж биотехнологической продукции в сфере медицины, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за кг)
Перспективы
Биотехнологии в фармацевтике
- Таблица 55. Прогноз натурального объема продаж биотехнологической продукции в сфере фармацевтики, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 56. Прогноз оборота рынка биотехнологий в сфере фармацевтики, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Прогноз средней цены продаж биотехнологической продукции в сфере фармацевтики, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за кг)
Перспективы
Биотехнологии в ветеринарии
- Таблица 58. Прогноз натурального объема продаж биотехнологической продукции в сфере ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 59. Прогноз оборота рынка биотехнологий в сфере ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прогноз средней цены продаж биотехнологической продукции в сфере ветеринарии, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за кг)
Перспективы
Биотехнологии в промышленности
- Таблица 61. Прогноз натурального объема продаж биотехнологической продукции в промышленности, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 62. Прогноз оборота рынка биотехнологий в промышленности, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Прогноз средней цены продаж биотехнологической продукции в промышленности, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за кг)
Перспективы
Биотехнологии в сельском хозяйстве
- Таблица 64. Прогноз натурального объема продаж биотехнологической продукции в сельском хозяйстве, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 65. Прогноз оборота рынка биотехнологий в сельском хозяйстве, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Прогноз средней цены продаж биотехнологической продукции в сельском хозяйстве, РФ, 2022-2026 гг (тыс руб за кг)
Перспективы
Общий вывод по перспективным направлениям биотехнологий
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В МЕДИЦИНЕ
ООО «Джии Хэлскеа»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
АО «Вектор-Бест»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ООО «Компания «Элта»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЗАО «НПЦ «Аспект»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЗАО СКБ «Хроматэк»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ФАРМАЦЕВТИКЕ
АО «Р-Фарм»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЗАО «Биокад»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ОАО «Синтез»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ООО «НПО Петровакс фарм»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЗАО «Эвалар»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ВЕТЕРИНАРИИ
ООО «Берингер Ингельхайм»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ООО «Интервет»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ФКП «Щелковский биокомбинат»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ФПК «Ставропольская биофабрика»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ФПК «Армавирская биофабрика»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АО «Арпласт»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
АО «НПК Медиана-фильтр»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
АО «Тико-Пластик»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ООО «Миранда»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ООО «ВЛК»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
АО «Волжский оргсинтез»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ООО «Эвоник химия»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ООО «Техноэкспорт»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные учредители организации
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
АО «Аминосиб»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ООО ПО «Сиббиофарм»
- Краткое описание организации
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели