Анализ рынка курьерской доставки в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Курьерская доставка – организация транспортировки грузов и почтовых отправлений от отправителя до получателя посредством специальной службы. В обзоре курьерские услуги рассмотрены как самостоятельный вид экономической деятельности. В исследовании не учитываются:
- доставка отправлений в пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы;
- доставка отправлений собственным персоналом – штатными сотрудниками магазинов и организаций;
- доставка готовых блюд из ресторанов, кафе.
«Анализ рынка курьерской доставки в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка курьерской доставки
- оборот рынка курьерской доставки
- цены на курьерские услуги
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре представлена детализация по сегментам:
- доставка документов, корреспонденции, посылок
- доставка товаров из интернет-магазинов
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Федеральная налоговая служба
- Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)
Информация, собранная BusinesStat:
- мониторинг цен на услуги курьеров
- оценки экспертов отрасли курьерской доставки
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг численность доставок курьерской службой в России увеличилась на 46%: с 513 до 751 млн. Росту рынка главным образом способствовало стремительное развитие электронной коммерции.
В 2022 г ряд крупных международных курьерских и логистических компаний прекратили или приостановили деятельность в России. Уход компаний оказал значительное влияние на логистику и трансграничную торговлю. Однако, несмотря на сокращение деятельности крупных международных компаний, общая численность курьерских служб в России в 2022-2024 гг росла на 13-22% в год. Отечественные игроки занимали освободившиеся ниши, наращивали присутствие в регионах страны, открывая новые филиалы, собственные либо франчайзи.
В целом рост востребованности курьерских услуг главным образом обусловлен активным развитием электронной коммерции и изменением потребительских привычек. Люди все чаще предпочитают заказывать товары онлайн и получать их с доставкой на дом или в офис, что создает высокий спрос на услуги курьерской доставки. Большинство интернет-магазинов и маркетплейсов предлагают курьерскую доставку. При этом при заказе товаров на определенную сумму доставка до двери часто становится бесплатной. Как итог, рынок показывает постоянный рост.
По оценкам BusinesStat, в 2023 г численность курьерских доставок в России выросла на 9% до 279 млн. Чаще всего курьерами отправляли заказы из интернет-магазинов – 65% рынка курьерских услуг.
Основной драйвер развития направления курьерских услуг – переориентация населения на онлайн-покупки. Доставка курьером позволяет покупателям заказывать крупногабаритные товары «до двери», выбирать экспресс-доставку и доставку к определенному времени. В свою очередь, интернет-магазины все чаще выбирают сотрудничество с курьерской организацией для доставки товара покупателю вместо развития собственной курьерской службы.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Государственные программы поддержки
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2025-2029 гг
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по регионам России в 2024 г
ПЕРСОНАЛ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ
- Таблица 4. Численность персонала отрасли в России в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 5. Прогноз численности персонала отрасли в России в 2025-2029 гг (чел)
- Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2020-2024 гг (млн руб, тыс руб в год)
- Таблица 7. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2024 г (тыс руб в год)
ЛИДЕРЫ РЫНКА КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
- История развития и стратегии лидеров рынка
- Ценовая политика лидеров рынка
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 8. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 9. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 10. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ОБЪЕМ РЫНКА КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
- Таблица 11. Количество курьерских доставок в России в 2020-2024 гг (млн доставок)
- Таблица 12. Прогноз количества курьерских доставок в России в 2025-2029 гг (млн доставок)
Структура объема рынка по сегментам
- Таблица 13. Количество курьерских доставок по сегментам в России в 2020-2024 гг (млн доставок)
- Таблица 14. Прогноз количества курьерских доставок по сегментам в России в 2025-2029 гг (млн доставок)
ОБОРОТ РЫНКА КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
- Таблица 15. Оборот рынка курьерской доставки в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз оборота рынка курьерской доставки в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Структура оборота рынка по сегментам
- Таблица 17. Оборот рынка курьерской доставки по сегментам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз оборота рынка курьерской доставки по сегментам в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ
- Таблица 19. Средняя цена на основные виды услуг курьерских служб в России в 2025 г (руб за шт)
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ
- Драйверы развития рынка
- Барьеры развития рынка
- Тренды рынка курьерской доставки
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 20. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 23. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 25. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
