Анализ рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
| Количество страниц: | 72 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка курьерских услуг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка курьерских услуг
- оборот рынка курьерских услуг
- статистика предприятий и персонала курьерских служб
- цены на доставку отправлений курьерами
- финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли «Деятельность курьерская»
В обзоре представлены следующие детализации:
- Секторы рынка: отправления из интернет-магaзинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц
- Отрасли-потребители курьерской доставки
- Регионы страны
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Министерство транспорта
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- Министерство промышленности и торговли
- Федеральная налоговая служба
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли курьерскими услугами
- оценки экспертов отрасли доставки
По оценкам BusinesStat, в 2022 г численность курьерских доставок в России впервые за 5 лет сократилась на 16,3%: с 246 до 2056 млн. Существенное влияние на курьерскую деятельность оказала санкционная политика стран Запада. В 2022 г курьерские службы столкнулись с дефицитом автомобильных запчастей, грузовых контейнеров, глобальной инфляцией. На фоне экономического кризиса снизилась платежеспособность и потребительская активность населения. Наблюдается переориентация частных клиентов на более дешевые виды доставки отправлений: в пункты выдачи заказов (ПВЗ) и автоматы для выдачи посылок (постаматы).
Возникшие сложности в сфере электронной торговли, такие как уход западных интернет-магазинов (ASOS, iHerb, Amazon) и логистических компаний с иностранным участием (FedEx Corporation, TNT Express, United Parcel Service) из России в 2022 г спровоцировали падение трафика трансграничных продаж и, соответственно, численности доставок курьерами.
Санкции на экспорт товаров, ограничения на перемещение российских перевозчиков по территории Европы, препятствия в реализации взаиморасчетов, заморозка инвестиций, переезд бизнеса из России за границу в 2022 г привели к снижению численности корпоративных клиентов на рынке курьерских услуг. Сложная экономическая обстановка заставила бизнес оптимизировать бюджеты и выбирать более экономичные решения по доставке отправлений, в частности, документов. Так, в 2022 г наблюдался активный переход компаний на электронный документооборот.
За 2018-2021 гг объем доставок курьерской службой в России увеличился в 1,7 раза: со 148,4 до 245,7 млн заказов. Развитие электронной торговли, растущая востребованность экспресс-доставки, расширение географии поставок способствовали активному наращиванию отечественного рынка курьерских услуг в предыдущие годы.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг
- Таблица 2. Прогноз численности предприятий отрасли в России в 2023-2027 гг
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 4. Численность организаций отрасли в регионах России в 2022 г
- Таблица 5. Численность индивидуальных предпринимателей отрасли в регионах России в 2022 г
ПЕРСОНАЛ КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ
- Таблица 6. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 7. Прогноз численности персонала отрасли в России в 2023-2027 гг (чел)
- Таблица 8. Численность персонала отрасли в регионах России в 2022 г (чел)
- Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млн руб, тыс руб/год)
- Таблица 10. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2022 г (тыс руб/год)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ОБЪЕМ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
- Таблица 15. Количество курьерских доставок в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 16. Прогноз количества курьерских доставок в России в 2023-2027 гг (млн)
- Таблица 17. Количество курьерских доставок в регионах России в 2022 г (тыс)
Сравнительная оценка объема рынка по секторам
- Таблица 18. Количество курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млн)
- Таблица 19. Прогноз количества курьерских доставок по секторам рынка: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
- Таблица 20. Оборот рынка курьерских услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз оборота рынка курьерских услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Оборот рынка курьерских услуг в регионах России в 2022 г (млн руб)
Сравнительная оценка оборота рынка по секторам
- Таблица 23. Оборот рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз оборота рынка курьерских услуг по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Структура оборота корпоративного сектора по отраслям-потребителям
- Таблица 25. Оборот рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота рынка курьерских услуг корпоративного сектора по отраслям-потребителям в России в 2023-2027 гг (млн руб)
ЦЕНА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ
- Таблица 27. Средняя цена отправления курьерской службой в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 28. Прогноз средней цены отправления курьерской службой в России в 2023-2027 гг (руб)
Сравнительная оценка цен по секторам рынка
- Таблица 29. Средние цены отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 30. Прогноз средних цен отправления курьерской службой по секторам: отправления из интернет-магазинов, отправления от корпоративных клиентов, отправления от физических лиц в России в 2023-2027 гг (руб)
Цены на основные услуги курьерских служб
- Таблица 31. Средняя цена на основные виды услуг курьерских служб в России в 2022 г (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРЬЕРСКАЯ»
- Таблица 32. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 36. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 37. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
- Таблица 38. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 39. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 40. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
- Таблица 41. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 42. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 43. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 44. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
