Анализ рынка контейнерных грузоперевозок в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка контейнерных грузоперевозок в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка контейнерных грузоперевозок
- масса перевозимых грузов
- оборот рынка контейнерных грузоперевозок
- статистика предприятий и персонала отрасли
- средняя дальность контейнерных перевозок
- доходная ставка контейнерных грузоперевозок
В обзоре детализирована информация по видам транспорта:
- автомобильный
- внутренний водный
- железнодорожный
- морской
В обзоре приведены данные по контейнерным перевозкам внутри России. Морские контейнерные перевозки включают в себя только каботаж.
Грузооборот контейнерных перевозок детализирован по видам: FCL, LCL.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий контейнерных грузоперевозок.
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство внутренних дел
- Министерство транспорта
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- Федеральное дорожное агентство
Информация, собранная BusinesStat:
- цены на услуги грузоперевозок
- оценки экспертов отрасли грузоперевозок
По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг объем перевозки грузов контейнерами внутри России вырос в 1,7 раза: с 43,9 до 73,2 млн т. Рост рынка обеспечивался развитием инфраструктуры и контейнеризацией грузоперевозок. Расширялся ассортимент грузов, подходящих для контейнеризации. В их число стали входить древесина, цветные металлы, сталь, уголь. Эффект низкой базы (на долю контейнеров в 2017-2021 гг приходилось только 1,4-2,4% российского рынка грузоперевозок) сделал рост рынка стремительным.
В 2020-2021 гг карантинные ограничения существенно замедлили мировую логистику, многие цепочки поставок были нарушены, но сегмент контейнерных грузоперевозок в России продолжал расти. В 2020-2021 гг в России перевозки грузов в контейнерах увеличились на 18,0% и 13,3% соответственно. Основной вклад в рост рынка внесли железнодорожные контейнерные перевозки. Из-за пандемии происходило перераспределение транзитных грузопотоков по маршруту Азия-Европа-Азия с моря на российскую железную дорогу. Железнодорожный транспорт стал наиболее надежным способом перемещения грузов в контейнерах за счет соблюдения сроков доставки и наличия подвижного состава. Субсидирование транзитных железнодорожных контейнерных перевозок государством в 2020 г обеспечило привлекательные тарифы для иностранных заказчиков и достаточную норму прибыли для российских операторов.
В 2022 г введение странами Запада санкций в отношении России из-за проведения спецоперации на территории Украины привело к замедлению внешнеэкономической деятельности и масштабной перестройке логистических потоков внутри и вне России. Падение объемов перевозки грузов из-за сокращения импортных, экспортных и транзитных грузопотоков в России меньше всего затронет контейнерные перевозки. Ожидается, что сегмент контейнерных перевозок грузов в России в 2022 г избежит сокращения объемов. Минимальный прирост контейнерным перевозкам в 2022 г обеспечат: перераспределение экспортных и импортных грузопотоков на восточное направление после закрытия «точек входа» в Европу на фоне санкций, увеличение доли контейнерных грузов в общем объеме перевозок, приоритет контейнерных поездов при проезде по сети РЖД, рост внутрироссийских перевозок грузов контейнерами.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Предприятия
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по регионам России в 2022 г
Транспортные средства
- Таблица 4. Количество грузового транспорта по видам в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 5. Количество грузовых автомобилей в собственности организаций по регионам России в 2022 г
Пути сообщения
- Таблица 6. Протяженность путей сообщения по видам транспорта в России в 2019-2023 гг (тыс км)
- Таблица 7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования по регионам России в 2022 г (км)
- Таблица 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по регионам России в 2022 г (км)
- Таблица 9. Протяженность внутренних водных судоходных путей по регионам России в 2022 г (км)
- Таблица 10. Протяженность железнодорожных путей общего пользования по регионам России в 2022 г (км)
Персонал
- Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам в России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 14. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
- Таблица 20. Логистические активы предприятий отрасли в 2022 г
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ГРУЗЫ, ПЕРЕВЕЗЕННЫЕ В КОНТЕЙНЕРАХ
- Таблица 21. Масса перевезенных в контейнерах грузов в России в 2019-2023 гг (млн т; тыс TEU; %)
- Таблица 22. Прогноз массы перевезенных в контейнерах грузов в России в 2024-2028 гг (млн т; тыс TEU; %)
- Таблица 23. Масса перевезенных в контейнерах грузов по видам транспорта в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 24. Масса перевезенных в контейнерах грузов по видам транспорта в России в 2019-2023 гг (тыс TEU)
- Таблица 25. Прогноз массы перевезенных в контейнерах грузов по видам транспорта в России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 26. Прогноз массы перевезенных в контейнерах грузов по видам транспорта в России в 2024-2028 гг (тыс TEU)
ГРУЗООБОРОТ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
- Таблица 27. Грузооборот контейнерных перевозок в России в 2019-2023 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 28. Прогноз грузооборота контейнерных перевозок в России в 2024-2028 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 29. Грузооборот контейнерных перевозок по видам: FCL, LCL в России в 2019-2023 гг (млн тонно-км)
- Таблица 30. Прогноз грузооборота контейнерных перевозок по видам: FCL, LCL в России в 2024-2028 гг (млн тонно-км)
- Таблица 31. Грузооборот контейнерных перевозок по видам транспорта в России в 2019-2023 гг (млн тонно-км)
- Таблица 32. Прогноз грузооборота контейнерных перевозок по видам транспорта в России в 2024-2028 гг (млн тонно-км)
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
- Таблица 33. Средняя дальность перевозки 1 т груза в контейнерах в России в 2019-2023 гг (км)
- Таблица 34. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза в контейнерах в России в 2022-2025 гг (км)
- Таблица 35. Средняя дальность перевозки 1 т груза в контейнерах по видам транспорта в России в 2019-2023 гг (км)
- Таблица 36. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза в контейнерах по видам транспорта в России в 2024-2028 гг (км)
ОБОРОТ РЫНКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
- Таблица 37. Оборот рынка контейнерных грузоперевозок в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка контейнерных грузоперевозок в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Оборот рынка контейнерных грузоперевозок по видам транспорта в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз оборота рынка контейнерных грузоперевозок по видам транспорта в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
ДОХОДНАЯ СТАВКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
- Таблица 41. Средняя доходная ставка контейнерных грузоперевозок в России в 2019-2023 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 42. Прогноз средней доходной ставки контейнерных грузоперевозок в России в 2024-2028 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 43. Средняя доходная ставка контейнерных грузоперевозок по видам транспорта в России в 2019-2023 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 44. Прогноз средней доходной ставки контейнерных грузоперевозок по видам транспорта в России в 2024-2028 гг (руб за тонно-км)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Деятельность автомобильного грузового транспорта
- Таблица 45. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль вв 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 51. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 52. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
- Таблица 53. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
- Таблица 61. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 64. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 65. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
- Таблица 66. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 67. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 68. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
Деятельность морского грузового транспорта
- Таблица 69. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 73. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
- Таблица 74. Инвестиции в отрасль в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 75. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
