Анализ рынка меди в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 65 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка меди в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка меди
- производство меди
- основные отрасли-потребители меди
- экспорт и импорт меди
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- рейтинги предприятий отрасли
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
В обзоре вся медь объединена в одну товарную группу без каких-либо детализаций. Рассматривается очищенная от первичных (черновых) металлов и примесей медь – рафинированная.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли медью
- оценки экспертов металлургической отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2023-2024 гг производство меди в России выросло на 5% и достигло 1,04 млн т.
В российской медной промышленности работает около десяти компаний, включая такие крупные предприятия, как Норильский никель, Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания.
В 2024 г группа Норникель увеличила производство меди на 2% до 433 тыс т. Рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда на медном заводе проводили технологическую настройку производства с целью улучшения качества медных катодов в соответствии с новыми требованиями потребителей продукции.
Рост производства меди обеспечил ввод горно-металлургического комбината Удокан, который частично запущен в 2023 г. Мощность первой очереди комбината рассчитана на переработку до 15 млн т руды и выпуск до 150 тыс т меди в год.
Среди новых проектов также Малмыжское месторождение (запуск производства меди запланирован на 2025 г) и Баимское месторождение на Чукотке, которое будет введено в эксплуатацию в 2029 г. Реализация этих проектов позволит за 10-15 лет увеличить производство меди в России почти в 2 раза.
На протяжении 2018-2022 гг Россия производила в среднем 1 млн т рафинированной меди в год. Выпуск рос в 2018-2020 гг и достиг 1,04 млн т меди. В 2021 г производство меди снизилось на 4,8% до 0,99 млн т, снижение было вызвано сокращением выпуска на предприятиях «Норильского никеля», причинами назывались временная остановка деятельности рудников «Октябрьский» и «Таймырский», «Норильской обогатительной фабрики», а также плановое закрытие металлургического цеха на «Кольской ГМК». По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство меди в России увеличилось на 1,1% и составило 1,0 млн т.
Ключевым направлением сбыта меди в России является экспорт. В мировом экспорте рафинированной меди доля России по итогам 2022 г составила 10%, что делает страну довольно крупным участником мирового рынка. Несмотря на напряженную внешнеполитическую обстановку, продукция отечественной цветной металлургии по-прежнему востребована за рубежом. При этом на мировом рынке сейчас отмечаются предпосылки к возникновению дефицита меди. Таким образом, в ближайшие годы роль России в обеспечении мировой промышленности медью может возрасти.
Укрепить позиции России на международном рынке могут также производимые работы по освоению месторождений меди, а также разработка новых проектов на уже действующих рудниках. Kaz Minerals ведет деятельность по освоению Баимского месторождении меди, золота и серебра на Дальнем Востоке; «Удоканская медь» осваивает Удоканское медное месторождение; ГМК «Норильский никель», начавший в 2022 г работы по расширению существующих мощностей и увеличению производства. Также «Норильский никель» планирует построить в Мурманской области комбинат, который позволит повысить выпуск меди на 40%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕДИ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на медь в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на медь в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Потребление на внутреннем рынке и экспорт меди в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз потребления на внутреннем рынке и экспорта меди в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение меди в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения меди в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство и импорт меди в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства и импорта меди в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Натуральный объем потребления
- Таблица 9. Потребление меди на внутреннем рынке в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз потребления меди на внутреннем рынке в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Объем потребления в рыночных ценах
- Таблица 11. Потребление меди на внутреннем рынке в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 12. Прогноз потребления меди на внутреннем рынке в России в 2026-2030 гг (млн руб)
Оптовая цена
- Таблица 13. Оптовая цена продаж меди на внутреннем рынке в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 14. Прогноз оптовой цены продаж меди на внутреннем рынке в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДИ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 15. Потребление меди по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз потребления меди по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Производство труб и фитингов
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Электротехника
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Автомобилестроение
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИ
Состояние сырьевой базы меди в России
- Таблица 20. Основные месторождения меди в России
Натуральный объем производства
- Таблица 21. Производство меди в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз производства меди в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 23. Цена производителей меди в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 24. Прогноз цены производителей меди в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕДИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 28. Баланс экспорта и импорта меди в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз баланса экспорта и импорта меди в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 30. Экспорт меди из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз экспорта меди из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 32. Экспорт меди по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 33. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта меди из России (тыс т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 34. Экспорт меди из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта меди из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт меди по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта меди из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта меди из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 39. Цена экспорта меди по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 40. Импорт меди в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 41. Прогноз импорта меди в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 42. Импорт меди по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 43. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта меди в Россию (тыс т)
Стоимостный импорт
- Таблица 44. Импорт меди в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз импорта меди в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 46. Импорт меди по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 47. Цена импорта меди в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Прогноз цены импорта меди в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Цена импорта меди по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство меди
- Таблица 50. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 56. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
2. Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
- Таблица 58. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 63. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 64. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 65. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
