Анализ рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- заболеваемость населения
- статистика учреждений и персонала лабораторной диагностики
- объем и оборот рынка
- цены лабораторных услуг
- потребители и объем потребления лабораторных услуг
- финансово-инвестиционные показатели отрасли
В обзоре информация детализирована по секторам рынка:
- коммерческий
- ОМС
Дополнительно представлена информация о количестве, стоимости и средней цене исследований, направленных на выявление коронавируса.
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий лабораторной диагностики, зарегистрированных в Санкт-Петербурге: Биотехмед, Биотехсервис, Гемотест Ленинград, Глобус Мед, Инвитро СПб, КБС, Лаборатория «Медлаб», Лаборатория иммунобиологических исследований, Лабстори, Лабтест, Меди Лаб, Медицинская компания «Лабстори», Научно-Производственная фирма «Хеликс», Национальный центр клинической морфологической диагностики, Северо-Западный центр доказательной медицины, Ситилаб, Хеликс 77, Хеликс Норд-Вест, Хеликс Приморский, Эксплана.
Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях учтены юридические лица, информация о которых содержится в базах Федеральной службы государственной статистики.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральная налоговая служба
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов
- ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
- Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
- Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
- Официальный веб-сайт Администрации г. Санкт-Петербург
- Официальные веб-сайты операторов рынка
Информация, собранная BusinesStat:
- выборочная перепись медицинских учреждений
- цены и объемов продаж медицинских услуг
По оценкам BusinesStat, в 2016-2018 гг объем рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге увеличивался в среднем на 0,6% ежегодно, с 28,7 до 29,1 млн исследований. Повышающийся спрос со стороны лечебных учреждений на диагностические решения, позволяющие быстро выбрать оптимальный подход к терапии, обеспечивал стабильность рынка. Кроме того, численность жителей мегаполиса ежегодно росла, что поддерживало уровень спроса на анализы. В свою очередь, федеральные и региональные сети медицинских лабораторий активно развивались по модели франшизы и открывали новые диагностические отделения на территории Санкт-Петербурга, чтобы покрывать текущую потребность на исследования.
В 2019 г численность анализов увеличилась на 9% (до 31,7 млн) по сравнению с годом ранее в результате переезда администрации компании «Газпром» из Москвы в северную столицу. Соответственно, медпомощь по полисам ДМС сотрудников данной организации стала учитываться в Петербурге. Поскольку лабдиагностика входит в программу добровольного медицинского страхования, общая численность проведенных исследований на территории города выросла.
В 2020 г объем рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге вырос на 11% по сравнению с 2019 г и достиг 35,3 млн исследований. Причиной роста стало масштабное проведение тестов на выявление коронавируса. По мере распространения инфекции нагрузка на лаборатории существенно возросла. Кроме анализов на диагностику COVID-19 проводились и другие исследования, которые обычно назначаются врачами как в государственных, так и в частных медучреждениях. Однако их объем сократился в связи со снижением доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса. Это сдержало рынок от более резкого роста.
Традиционно основной объем лабораторных исследований в Санкт-Петербурге проводится по полисам ОМС. Однако за 2016-2019 гг доля сектора ОМС на рынке лабораторной диагностики сократилась с 69% (19,9 млн) до 63% (20,1 млн). За этот же период численность коммерческих лабораторных исследований поднялась с 8,9 млн (31%) до 11,6 млн (37%).
В 2020 г структура рынка сменилась в сторону роста сегмента ОМС, поскольку масштабное тестирование на коронавирусную инфекцию, преимущественно, проводилось по госзаказам. В результате, доля сектора ОМС на рынке лабораторной диагностики Санкт-Петербурга по итогам 2020 г возросла до 66% (23,4 млн). Остальные 34% (11,9 млн) анализов были исследованы на коммерческой основе.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
- Оценки потребления медицинских услуг
- Цены на лабораторную диагностику
- Оценки экспертов рынка лабораторной диагностики
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 1. Заболеваемость населения в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 2. Заболеваемость населения по видам болезней в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
- Таблица 3. Заболеваемость населения по возрасту в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (случаев на 100 тыс чел)
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность учреждений
- Таблица 4. Численность предприятий, оказывающих услуги лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2022 г
- Таблица 5. Численность частных лабораторий в Санкт-Петербурге в 2022 г
- Таблица 6. Численность лабораторий в государственных и муниципальных медицинских учреждениях в Санкт-Петербурге в 2022 г
Персонал
- Таблица 7. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 8. Численность медицинского персонала лабораторной диагностики по медицинской квалификации в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 9. Фонд начисленной заработной платы медицинского персонала лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 10. Средняя заработная плата медицинского персонала лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 11. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по выручке от продаж в Санкт-Петербурге в 2022 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по прибыли от продаж в Санкт-Петербурге в 2022 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по себестоимости в Санкт-Петербурге в 2022 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по коммерческим расходам в Санкт-Петербурге в 2022 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по основным средствам в Санкт-Петербурге в 2022 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг учреждений отрасли лабораторной диагностики по рентабельности продаж в Санкт-Петербурге в 2022 г (%)
ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Численность потребителей услуг лабораторной диагностики
- Таблица 17. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (млн чел)
Сектора рынка
- Таблица 19. Численность потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности потребителей услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (млн чел)
Уровень потребления услуг лабораторной диагностики
- Таблица 21. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг
- Таблица 22. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг
Сектора рынка
- Таблица 23. Среднее число лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг
- Таблица 24. Прогноз среднего числа лабораторных исследований на одного потребителя по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг
Затраты на услуги лабораторной диагностики
- Таблица 25. Средние годовые затраты на услуги лабораторной диагностики на 1 потребителя в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (тыс руб, %)
- Таблица 26. Прогноз средних годовых затрат на услуги лабораторной диагностики на 1 потребителя в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (тыс руб, %)
Сектора рынка
- Таблица 27. Средние годовые затраты потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 28. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (тыс руб)
ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 29. Численность проведенных лабораторных исследований в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млн, %)
- Таблица 30. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (млн, %)
- Таблица 31. Численность проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 г (млн)
- Таблица 32. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (млн, %)
Сектора рынка
- Таблица 33. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 34. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (млн)
ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 35. Оборот рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Стоимость проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз стоимости проведенных лабораторных исследований, направленных на выявление коронавируса в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (млрд руб)
Сектора рынка
- Таблица 39. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (млрд руб)
ЦЕНА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 41. Средняя цена услуг лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (руб, %)
- Таблица 42. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (руб, %)
- Таблица 43. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 г (руб)
- Таблица 44. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, направленных на выявление коронавируса в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (руб, %)
Сектора рынка
- Таблица 45. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 46. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС в Санкт-Петербурге в 2024-2028 гг (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 47. Выручка от продаж в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Себестоимость в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прибыль от продаж в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Экономическая эффективность в Санкт-Петербурге в 2018- 2022 гг (%)
- Таблица 52. Инвестиции в отрасль в Санкт-Петербурге в 2019-2023 гг (млн руб)
