Анализ рынка образовательных технологий (EdTech) в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка образовательных технологий (EdTech), подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

EdTech (образовательные технологии) объединяют сервисы для интеграции процесса онлайн и офлайн обучения. Технологии обеспечивают гибкую настройку обучения, тестирование результатов, хранение данных. На ряду с онлайн инструментами к EdTech рынку относятся и офлайн-инструменты для поддержки студентов: интерактивные экраны и планшеты, VR-тренажеры.

Клиентами EdTech технологий выступают образовательные учреждения, HR службы, корпоративные университеты, органы управления образованием, студенты.

Образовательные технологии в обзоре рассматриваются в разрезе деятельности образовательных платформ, а также технологических сервисов и инструментов, предоставляемых, как правило, по лицензионным или подписным бизнес-моделям. Важным фактором соответствия компании отрасли образовательных технологий является наличие собственных технологических разработок, используемых либо для прямой коммерциализации, либо для автоматизации и повышения качества оказываемых образовательных услуг.

В обзоре рассматриваются рынки отдельных образовательных инструментов и образовательных платформ без учета ряда компаний и школ, предоставляющих услуги онлайн обучения без использования собственных технологических разработок.

Особенности рынка

• кратный рост оборота в 2021-2025 гг
• доминирование образовательных платформ при замедлении темпов роста сегмента
• массовый переход образовательных процессов в онлайн после 2020 г
• активная консолидация рынка крупными ИТ-компаниями
• структурный сдвиг в пользу корпоративного и государственного секторов
• активный рост сегмента подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на фоне перетока аудитории от частных репетиторов к онлайн-платформам
• массовое внедрение технологий ИИ в образовательный процесс

Основные аспекты исследования

• оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• число операторов рынка, уровень конкуренции
• рейтинги основных игроков

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

В обзоре рынок образовательных технологий детализирован по сегментам рынка:

• вспомогательные образовательные системы (аналитика, прокторинг, геймификация, цифровые дневники и журналы)
• инструменты для офлайн образования (интерактивные доски, проекторы и VR-тренажеры)
• образовательные платформы
• системы управления образовательным процессом (LMS, CMS, CRM, ERP системы)

Структура рынка образовательных технологий сегментирована по секторам потребления:

• B2C (частные лица)
• B2B (компании)
• B2G (госсектор)

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

100Балльный Репетитор, Актион-диджитал (Актион Университет), АНО ДПО Академия Топ (Top), АНО ДПО Образовательные технологии Яндекса (Яндекс Практикум), АНО ДПО Скаенг (Skyeng, Skysmart), Некс-Т (NexTouch), Система Геткурс (GetCourse), Университет Синергия, Учи.ру, ЧУ ДО Онлайн-школа подготовки к экзаменам Умная Школа (Умскул) и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная налоговая служба
• Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
• Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• образовательные организации: оценка спроса на отдельные виды услуг, анализ конкурентной среды, выявление перспективных направлений
• платформы и поставщики EdTech решений: данные обороте рынка, его динамике, драйверах и барьерах, сценарии развития
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Государственные органы регулирования
• Нормативно-правовые акты и лицензирование
• Программы господдержки

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА EDTECH В РОССИИ

ОБОРОТ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Таблица 1. Оборот рынка образовательных технологий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка образовательных технологий в России в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка образовательных технологий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

СЕГМЕНТЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Таблица 3. Оборот рынка образовательных технологий по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 2. Структура оборота рынка образовательных технологий по сегментам в России в 2025 г
• Таблица 4. Прогноз оборота рынка образовательных технологий по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Новые сегменты, факторы появления

Быстрорастущие сегменты, факторы роста

Замедляющиеся сегменты, факторы стагнации

ПОТРЕБИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Оборот рынка по секторам потребления

• Таблица 5. Оборот рынка образовательных технологий по секторам потребления в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 3. Сегментация оборота рынка образовательных технологий по секторам потребления в России в 2021-2025 гг
• Таблица 6. Прогноз оборота рынка образовательных технологий по секторам потребления в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Специфика потребления по секторам

Перспективные целевые группы

ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Драйверы развития рынка
• Барьеры, влияющие на рыночную динамику
• Тренды образовательных технологий

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Инвестиционная привлекательность рынка
• Важные аспекты финансового планирования инвестиционных проектов
• Ключевые инвестиционные сделки рынка

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Стратегии лидеров рынка

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)

Финансовые показатели предприятий отрасли (юрлиц)

• Таблица 8. Выручка предприятий отрасли (млн руб)
• Таблица 9. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)
• Таблица 10. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ИНФРАСТРУКТУРА

Информационная база

• Таблица 11. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования в образовательных учреждениях в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 12. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) в образовательных учреждениях в России в 2021-2025 гг (тыс)

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 4. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Оборот рынка образовательных технологий в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка образовательных технологий в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 3. Оборот рынка образовательных технологий по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 4. Прогноз оборота рынка образовательных технологий по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 5. Оборот рынка образовательных технологий по секторам потребления в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 6. Прогноз оборота рынка образовательных технологий по секторам потребления в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 7. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 8. Выручка предприятий отрасли (млн руб)
• Таблица 9. Прибыль от продаж предприятий отрасли (млн руб)
• Таблица 10. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
• Таблица 11. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования в образовательных учреждениях в России в 2021-2025 гг (тыс)
• Таблица 12. Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) в образовательных учреждениях в России в 2021-2025 гг (тыс)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка образовательных технологий в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Структура оборота рынка образовательных технологий по сегментам в России в 2025 г
• Диаграмма 3. Сегментация оборота рынка образовательных технологий по секторам потребления в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Методика анализа рынка BusinesStat