Анализ рынка IT-решений в сфере HR (HrTech) в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 95 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
HrTech – информационные технологии, применяемые для поиска, отбора и тестирования персонала, онбординга новых сотрудников, HR аналитики, кадрового учета, выявления и развития сильных сторон (Soft и Hard Skills) сотрудников.
«Анализ рынка IT решений в сфере HR (HrTech) в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- госрегулирование и программы развития рынка HR технологий
- драйверы, барьеры и тренды HrTech рынка
- оборот HrTech рынка по сегментам
- оборот рынка HR технологий по секторам потребления
- инвестиционная привлекательность рынка HR технологий
- профили компаний - лидеров рынка
В обзоре приводится информация о сегментах HrTech рынка:
- здоровье и благополучие сотрудников
- кадровые данные и аналитика
- корпоративная культура и внутренняя коммуникация
- найм и онбординг
- HR платформы (HRIS, HRMS и HCMS)
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
- Высшая школа экономики и др. научные институты
- База российских IT-решений Startpack
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки экспертов рынка HR технологий
- финансовая отчетность операторов рынка HR технологий
- открытая информация в профильных изданиях
HrTech – информационные технологии, применяемые для поиска, отбора и тестирования персонала, онбординга новых сотрудников, HR аналитики, кадрового учета, выявления и развития сильных сторон (Soft и Hard Skills) сотрудников.
Российский рынок технологий в сфере HR на сегодня является молодым и перспективным рынком.
По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг выручка рынка HR технологий в России выросла более чем в 11 раз: с 1,5 млрд руб до 18,2 млрд руб. Росту способствовало массовое внедрение HrTech решений, развитие новых каналов и способов найма персонала, а также пандемия коронавируса, которая заставила многие компании внедрять современные технологии для онлайн управления персоналом.
Наилучшую динамику показал сегмент HR систем (HRIS, HRMS и HCMS) для автоматизации процессов поиска, найма и обучения персонала. Объем сегмента увеличился более чем в 30 раз с 130 млн руб в 2017 г до 4,5 млрд руб в 2021 г. Большую роль в этом сыграл переход на подобные системы ведущих игроков HR рынка в России, таких как HeadHunter.
Последние годы растет инвестиционная привлекательность IT проектов в HR сфере. С 2019 по 2021 гг объем венчурных инвестиций вырос с 3 млн долл до 30 млн долл.
Введенные в 2022 году странами ЕС и США санкции привели к уходу с российского рынка ряда иностранных компаний, работающих в сфере HRTech, таких как SAP SF, Cornerstone, Workday, Avatur. В сложившихся условиях отечественные разработчики получили возможность занять освободившуюся нишу этого сектора. В обзоре вы найдете оценку свободных ниш для развития бизнеса в сфере HrTech.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
РЕГУЛИРОВАНИЕ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Программы господдержки
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ HR ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
ОБОРОТ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
- Таблица 1. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
СЕГМЕНТЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
- Таблица 3. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам в 2025-2029 гг (млрд руб)
Новые сегменты и факторы их развития
- HRMS платформы
- Платформы для анализа и оценки навыков
- OKR и интеллектуальные системы управления эффективностью
Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации
IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ВНУТРЕННЕЙ КОММУНИКАЦИИ
- Таблица 5. Оборот сегмента IT-решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
- Таблица 7. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере корпоративной культуры и внутренней коммуникации по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
Ключевые решения в сфере корпоративных коммуникаций и их конкурентные преимущества
- Dialog
- Пачка
- Tada
- AMO CRM messenger
- DaOffice
Ключевые решения в сфере совместной работы и их конкурентные преимущества
- План фикс
- EvaWiki
- YouGile
- Webasyst Задачи
- Shtab
- МегаПлан
- МойОфис
- AssistBot
Ключевые решения в сфере корпоративной культуры и их конкурентные преимущества
- Пряники
- Motivity
IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ
- Таблица 8. Оборот сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
- Таблица 10. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере здоровья и благополучия сотрудников по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
Ключевые решения в сфере корпоративных порталов и их конкурентные преимущества
- Mirapolis
- Benefactory
- Team si
- Bonrepublic
IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ КАДРОВЫХ ДАННЫХ И АНАЛИТИКИ
- Таблица 11. Оборот сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере кадровых данных и аналитики
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
- Таблица 13. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере кадровых данных и аналитики по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
Ключевые решения в сфере оценки эффективности персонала и их конкурентные преимущества
- Kickidler
- Bitcop
- Монитаск
- ИНСАЙДЕР
Ключевые решения в сфере тестирования сотрудников и их конкурентные преимущества
- Proaction.PRO
- HR360.Online
- TalentTech 360
- Эквио
Ключевые решения в сфере кадровых данных и их конкурентные преимущества
- Service Inspector
- 1С: Зарплата и управление персоналом
- Hurma System
- Эквио
- Humanity
- Хантфлоу
- iSpring Learn LMS
IT-РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЙМА И ОНБОРДИНГА ПЕРСОНАЛА
- Таблица 14. Оборот сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала в 2025-2029 гг (млрд руб)
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере найма и онбординга персонала
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
- Таблица 16. Рейтинг лидеров сегмента IT-решений в сфере найма и онбординга персонала по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере найма персонала
- Potok
- HRBLADE
- Talantix
- FriendWork Recruiter
- HeadHunter
- AmazingHiring
- EasyHire
- PersiaHR
- VCV
Ключевой функционал и основная ценность решений в сфере онбординга персонала
- Unicraft
- TalentTech Обучение
- Skillspace
- Trafory
- Mindflash
HR-ПЛАТФОРМЫ
- Таблица 17. Оборот сегмента IT-решений в сфере HRMS, HRIS, HCMS систем в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз оборота сегмента IT-решений в сфере HRMS, HRIS, HCMS систем в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Ключевой функционал и основная ценность HR платформ
Основные целевые группы клиентов
Оценочная численность игроков
Оборот лидеров сегмента
- Таблица 19. Рейтинг лидеров сегмента HR платформ по выручке от продаж в России в 2023 г (млн руб)
Ключевые решения в сфере HRIS систем и их конкурентные преимущества
- Highrise
- PeopleForce
Ключевые решения в сфере HRMS систем и их конкурентные преимущества
- HCM Talenttech
- Worksman
Ключевые решения в сфере HCMS систем и их конкурентные преимущества
- Skillaz
ПОТРЕБИТЕЛИ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Оборот рынка по секторам потребления
- Таблица 20. Оборот рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам B2B и B2G в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Прогноз оборота рынка IT-решений в сфере HR в России по сегментам B2B и B2G в 2025-2029 гг (млрд руб)
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ, ТРЕНДЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Драйверы развития рынка
Барьеры развития рынка
Тренды HrTech технологий
- Искусственный интеллект (Ai)
- Чат-боты, виртуальные ассистенты и коллаборативные роботы.
- Big Data и аналитика
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Инвестиционная привлекательность рынка
Ключевые инвестиционные сделки
РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА
- Таблица 22. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг операторов рынка IT-решений в сфере HR по рентабельности продаж в 2023 г (%)
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЫ РЫНКЕ IT-РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ HR
Mirapolis
- Ключевой функционал и основная ценность решения Mirapolis для бизнеса:
- Стоимость решения Mirapolis по отношению к унитарным решениям
Эквио
- Ключевой функционал и основная ценность решения Эквио для бизнеса:
- Стоимость решения Эквио по отношению к унитарным решениям
ХантФлоу
- Ключевой функционал и основная ценность решения ХантФлоу для бизнеса:
- Стоимость решения ХантФлоу по отношению к унитарным решениям
ЛИДЕРЫ РЫНКА HR ТЕХНОЛОГИЙ
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс предприятия (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
