Анализ рынка замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка замороженных готовых первых и вторых блюд в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Замороженные готовые первые и вторые блюда – готовые к употреблению блюда, прошедшие процесс заморозки для длительного хранения. Ассортимент включает супы, вторые блюда с мясом, рыбой, овощами и гарнирами. Предназначены для быстрого разогрева и употребления. Реализуются в розничных сетях и специализированных магазинах замороженных продуктов.
Виды
- вторые блюда
- первые блюда
Особенности рынка
- растущий спрос, расширение ассортимента
- активная трансформация потребительских предпочтений
- усиление конкуренции, новые игроки
- развитие технологий заморозки, упаковки
- влияние госстандартов на качество
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- каналы продаж
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Дороничи, Корона-Фуд, Милтон, Мираторг Запад, Мясокомбинат Эко, ПК ЮЖ, Продукты питания комбинат, Трио-Инвест, Туан, Юнион-Фуд
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка рыночных перспектив, планирование стратегии развития, рейтинги конкурентов
- дистрибьюторы и ритейл: выявление новых поставщиков, оценка потенциала рынка, оптимизация ассортиментной политики, прогнозирование спроса
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ финансовых показателей компаний, прогнозирование сценариев развития рынка
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство замороженных готовых первых и вторых блюд в России выросло на 11%: со 186 до 207 млн порций.
Рост спроса на замороженные готовые первые и вторые блюда как в секторе розничных продаж, так и секторе HoReCa стимулирует производителей увеличивать выпуск продукции за счет расширения продуктовой линейки замороженных готовых блюд, разработки нишевых продуктов и новых вкусов. Производители учитывают потребности разнообразных диетических направлений, предлагают различные кулинарные решения. Ассортимент предлагаемых потребителю замороженных блюд может включать как привычные супы и гарниры, так и блюда других кухонь мира.
Одним из факторов популярности замороженной готовой еды среди населения является миграция молодежи от родителей в крупные города для самостоятельного проживания, а также рост одиночных домохозяйств. Люди стремятся сохранить баланс между работой и досугом и хотят минимизировать время на приготовление еды. Замороженные блюда позволяют получить полноценный обед или ужин, просто разогрев продукт в микроволновке.
В секторе HoReCa наиболее востребованы замороженные готовые первые блюда. Их применение особенно актуально на фабриках-кухнях, в кафе и ресторанах в условиях дефицита персонала. Поставка замороженных первых блюд в сектор HoReCa осуществляется как порционно, так и брикетах большего веса, что позволяет полностью контролировать объем приготовленных и реализованных блюд.
Рынок замороженных готовых первых и вторых блюд продолжит привлекать тех, кто ищет разнообразие в питании и пробует новые блюда, тех, кто ценит удобство и экономию времени, получая при этом сбалансированное питание по приемлемой цене. Более того, замороженные готовые блюда успешно дополняют домашнее меню, позволяя разнообразить рацион без лишних хлопот с приготовлением.
По оценкам BusinesStat, с 2017 по 2021 гг продажи замороженных готовых первых и вторых блюд в России выросли на 37,3%: со 110 до 151 млн порций. Факторами роста послужили относительная новизна продукта, расширение продуктовой линейки замороженных готовых блюд, рост сегмента современной розничной торговли, активное продвижение товара производителями и торговыми сетями.
В 2020 г пандемия коронавируса ускорила динамику продаж замороженных готовых первых и вторых блюд. Этому способствовал повышенный спрос на обеды дома из-за коронавирусных ограничений и перехода сотрудников на удаленный формат работы. В 2020 г в России было реализовано 139 млн порций замороженных блюд, что на 11,8% превысило уровень 2019 г.
Замороженные готовые вторые блюда более популярны у россиян в сравнении с аналогичными первыми блюдами: в 2021 г на вторые блюда пришлось 77,7% рынка в натуральном выражении, на первые блюда – 22,3%. Это обусловлено как спецификой питания россиян (вторые блюда считаются более вкусными и сытными), так и большим ассортиментом вторых блюд, представленных к продаже.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка замороженных готовых первых и вторых блюд
Спрос и предложение замороженных готовых первых и вторых блюд
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (порций)
Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (порций)
- Диаграмма 1. Динамика продаж замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (порций)
- Таблица 5. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по видам в России в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 6. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по видам в России в 2026-2030 гг (порций)
- Таблица 7. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 8. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (порций)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка замороженных готовых первых и вторых блюд по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка замороженных готовых первых и вторых блюд по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка замороженных готовых первых и вторых блюд по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка замороженных готовых первых и вторых блюд по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж замороженных готовых первых и вторых блюд
- Таблица 15. Цена продаж по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (руб за порция)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (руб за порция)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (руб за порция)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (руб за порция)
Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (порций)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (порций)
- Таблица 21. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по регионам России в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 22. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли в России в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 23. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд в торговых сетях в России в 2025 г (порций)
Оборот розничных продаж
- Таблица 24. Оборот розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 25. Прогноз оборота розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 26. Оборот розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 28. Оборот розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд в торговых сетях в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 29. Розничная цена замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (руб за порций)
- Таблица 30. Прогноз розничной цены замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (руб за порций)
- Таблица 31. Розничная цена замороженных готовых первых и вторых блюд по регионам России в 2021-2025 гг (руб за порций)
- Таблица 32. Розничная цена замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за порций)
- Таблица 33. Розничная цена замороженных готовых первых и вторых блюд в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за порций)
Потребители замороженных готовых первых и вторых блюд
Численность потребителей
- Таблица 34. Численность потребителей замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 35. Прогноз численности потребителей замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 36. Доля потребителей замороженных готовых первых и вторых блюд от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 37. Прогноз доли потребителей замороженных готовых первых и вторых блюд от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 38. Объем потребления и средние затраты на замороженные готовые первые и вторые блюда в России в 2021-2025 гг (порций в год; руб в год)
- Таблица 39. Прогноз объема потребления и средних затрат на замороженные готовые первые и вторые блюда в России в 2026-2030 гг (порций в год; руб в год)
Производство замороженных готовых первых и вторых блюд
- Таблица 40. Производство замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (порций)
- Диаграмма 3. Динамика производства замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг
- Таблица 41. Прогноз производства замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (порций)
- Таблица 42. Производство по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 43. Прогноз производства по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (порций)
Цена производителей замороженных готовых первых и вторых блюд
- Таблица 44. Цена производителей замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (руб за порций)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг
- Таблица 45. Прогноз цены производителей замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (руб за порций)
Экспорт и импорт замороженных готовых первых и вторых блюд
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 46. Баланс экспорта и импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2026-2030 гг (порций)
Натуральный экспорт
- Таблица 48. Экспорт замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2021-2025 гг (порций)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2021-2025 гг
- Таблица 49. Прогноз экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2026-2030 гг (порций)
- Таблица 50. Экспорт по видам замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 51. Прогноз экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2026-2030 гг (порций)
- Таблица 52. Экспорт замороженных готовых первых и вторых блюд по странам мира из России в 2021-2025 гг (порций)
- Диаграмма 6. Структура экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 53. Оборот экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 54. Прогноз оборота экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 55. Оборот экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 56. Прогноз оборота экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 57. Оборот экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 58. Цена экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2021-2025 гг (долл за порций)
- Таблица 59. Прогноз цены экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2026-2030 гг (долл за порций)
- Таблица 60. Цена экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2021-2025 гг (долл за порций)
- Таблица 61. Прогноз цены экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд из России в 2026-2030 гг (долл за порций)
- Таблица 62. Цена экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за порций)
Натуральный импорт
- Таблица 63. Импорт замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2021-2025 гг (порций)
- Диаграмма 7. Динамика импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 64. Прогноз импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2026-2030 гг (порций)
- Таблица 65. Импорт по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 66. Прогноз импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2026-2030 гг (порций)
- Таблица 67. Импорт замороженных готовых первых и вторых блюд по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (порций)
- Таблица 68. Структура импорта замороженных готовых первых и вторых блюд по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 69. Оборот импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 70. Прогноз оборота импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 71. Оборот импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 72. Прогноз оборота импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 73. Оборот импорта замороженных готовых первых и вторых блюд по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 74. Цена импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2021-2025 гг (долл за порций)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2026-2030 гг (долл за порций)
- Таблица 76. Цена импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2021-2025 гг (долл за порций)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию в 2026-2030 гг (долл за порций)
- Таблица 78. Цена импорта замороженных готовых первых и вторых блюд по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за порций)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей замороженных готовых первых и вторых блюд (юрлиц)
- Таблица 79. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей замороженных готовых первых и вторых блюд (юрлиц)
- Таблица 80. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 81. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 82. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 83. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 85. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 86. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 87. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 88. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 89. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
