Анализ рынка камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка камер видеонаблюдения в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка камер видеонаблюдения
- производство камер видеонаблюдения
- экспорт и импорт камер видеонаблюдения
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов камер видеонаблюдения
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре продажи камер видеонаблюдения детализированы:
- по видам: аналоговые камеры, IP-камеры
- по сферам применения: коммерческий сектор, государственный сектор, частный сектор
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли камерами видеонаблюдения
- оценки экспертов рынка электроники
По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи камер видеонаблюдения в России снизились на 4% к предыдущему году и составили 6 млн шт. Сложившаяся ситуация была связана как с внутренними, так и с внешними причинами. С одной стороны, исчерпался эффект отложенного спроса: в 2023 г покупки совершали те, кто отложил приобретение новых и замену устаревших устройств в 2022 г, а в 2024 г потребность в них была удовлетворена, и при этом существенно выросла ключевая ставка Банка России, что сказалось на доступности кредитов. С другой стороны, о своем уходе с рынка сообщил один из крупнейших поставщиков Hikvision (Китай), занимавший около трети продаж видеокамер в стране. Позднее компания вернулась под новым брендом iFlow, но на протяжении нескольких месяцев в 2024 г техника Hikvision была недоступна.
В 2023 г потребители адаптировались к новым экономическим реалиям, и продажи устройств выросли на 6% по отношению к 2022 г. Оживление спроса отмечалось во всех секторах рынка, но роль государства как заказчика возрастала. Так, в стране реализуется федеральная программа «Безопасный город» и аналогичные проекты в регионах, подразумевающие круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах в режиме реального времени. Востребованность онлайн-торговли, открытие новых складов, фулфилмент-центров и пунктов выдачи заказов потребовало установки камер для пресечения воровства, контроля персонала и оптимизации бизнес-процессов, что обусловило рост продаж в коммерческом секторе. Спрос на видеонаблюдение частных потребителей также увеличился: в периоды нестабильности растет преступность, что заставляет людей искать способы обезопасить себя и свое имущество.
В 2022 г продажи камер видеонаблюдения в России упали на 4%. Ажиотажный спрос, отмеченный весной 2022 г на фоне нестабильного рубля и ожидаемого дефицита импортной продукции, не смог по итогам года компенсировать действие негативных для рынка факторов – сжатие платежеспособного спроса и рост цен. Отметим, что значительного сужения ассортимента камер не произошло: на рынке преобладают китайские бренды, которые оперативно заняли ниши ушедших из России западных компаний.
В 2021 г зафиксирован рост продаж камер для видеонаблюдения сразу на 24%. Драйверами рынка выступили заказы для оснащения камерами госучреждений, оживление деловой активности коммерческих потребителей после пандемии, а также подъем загородного жилищного строительства.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на камеры видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на камеры видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения камер видеонаблюдения с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения камер видеонаблюдения с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 13. Продажи камер видеонаблюдения по видам в России в 2024 г (млн шт)
- Таблица 14. Продажи камер видеонаблюдения по сферам применения в России в 2024 г (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи камер видеонаблюдения по видам в России в 2024 г (млрд руб)
- Таблица 18. Продажи камер видеонаблюдения по сферам применения в России в 2024 г (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 19. Средняя цена продаж камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 21. Средняя цена продаж камер видеонаблюдения по видам в России в 2024 г (тыс руб за шт)
- Таблица 22. Средняя цена продаж камер видеонаблюдения по сферам применения в России в 2024 г (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз производства камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (млн шт)
Цена производителей
- Таблица 25. Цена производителей камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз цены производителей камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 30. Баланс экспорта и импорта камер видеонаблюдения в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 31. Прогноз баланса экспорта и импорта камер видеонаблюдения в России в 2025-2029 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 32. Экспорт камер видеонаблюдения из России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 33. Прогноз экспорта камер видеонаблюдения из России в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 34. Экспорт камер видеонаблюдения из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 35. Экспорт камер видеонаблюдения из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 36. Прогноз экспорта камер видеонаблюдения из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 37. Экспорт камер видеонаблюдения из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 38. Цена экспорта камер видеонаблюдения из России в 2020-2024 гг (долл за шт)
- Таблица 39. Прогноз цены экспорта камер видеонаблюдения из России в 2025-2029 гг (долл за шт)
- Таблица 40. Цена экспорта камер видеонаблюдения из России по странам мира в 2020-2024 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 41. Импорт камер видеонаблюдения в Россию в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 42. Прогноз импорта камер видеонаблюдения в Россию в 2025-2029 гг (млн шт)
- Таблица 43. Импорт камер видеонаблюдения в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 44. Импорт камер видеонаблюдения в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз импорта камер видеонаблюдения в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 46. Импорт камер видеонаблюдения в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 47. Цена импорта камер видеонаблюдения в Россию в 2020-2024 гг (долл за шт)
- Таблица 48. Прогноз цены импорта камер видеонаблюдения в Россию в 2025-2029 гг (долл за шт)
- Таблица 49. Цена импорта камер видеонаблюдения в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения
- Таблица 50. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 56. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
2. Производство коммуникационной аппаратуры, радио- и телевизионной передающей аппаратуры, телевизионных камер
- Таблица 58. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 63. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 64. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 65. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
