Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
| Количество страниц: | 66 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка лабораторной диагностики в Казахстане в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
- Статистика учреждений лабораторной диагностики и персонала
- Численность проведенных лабораторных исследований
- Оборот рынка лабораторной диагностики
- Цены на услуги лабораторной диагностики
- Государственное регулирование отрасли
В обзоре приводится детализация в разрезе секторов рынка:
- Бюджетный
- Коммерческий
Приведена информация по операторам рынка лабораторной диагностики: DiaMed, EuroLab, Invivo, Меdси-lab, MedLab Express, MPK lab, Гемотест, Инвитро, Олимп, Хеликс.
По каждой компании представлены следующие данные: общее описание, численность и адреса филиалов, объем ассортимента, цены на базовые услуги.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.
Информация профильных ведомств:
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
- Министерство национальной экономики Республики Казахстан
- Республиканский центр развития здравоохранения Республики Казахстан
- Статкомитет СНГ
- Исполнительный комитет СНГ
- World Health Organization
- The World Bank Group
- International Monetary Fund
- Официальные сайты операторов рынка
Информация, собранная BusinesStat:
- Перепись медицинских учреждений
- Мониторинг цен на лабораторную диагностику
- Анализ открытой информации о рынке лабораторной диагностики
Рынок лабораторной диагностики Казахстана быстро развивается. По оценкам BusinesStat, в 2021 г общая стоимость проведенных лабораторных исследований достигла 335,1 млрд тенге, что в 3,1 раза превысило значение 2017 г. Возможности лабораторной диагностики постоянно расширялись, появлялись новые виды тестирований. Оборот рынка увеличивался на фоне роста населения, централизации и автоматизации лабораторной службы. Кроме того, росту рынка способствовало активное развитие частного сегмента лабдиагностики: приход международных сетей, открытие новых офисов, расширение ассортимента анализов. Также участники рынка отмечали улучшение законодательной базы в области медицины, что благоприятно сказалось на отрасли.
Основной прирост оборота пришелся на 2020-2021 гг: +128,8% к уровню 2019 г. Причиной роста стало проведение многочисленных исследований для выявления и контроля лечения коронавируса и сопутствующих заболеваний. По мере распространения инфекции нагрузка на лаборатории существенно возросла. Кроме исследований на выявление коронавируса в 2020-2021 гг проводились и другие анализы, которые обычно назначаются врачами как в государственных, так и в частных медучреждениях. Однако их объем в госсекторе сократился в связи со снижением доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса. В период, когда оказание плановой медицинской помощи в госсекторе было направлено преимущественно на борьбу с коронавирусом, увеличилась востребованность услуг частных клиник и лабораторий, что поддержало рынок лабораторной диагностики.
Новый мировой экономический кризис на фоне введения беспрецедентных санкций в отношении России приведет к повышенной инфляции и замедлению инвестиционной активности во многих странах, имеющих тесные экономические связи с Россией, в том числе, в Казахстане. По итогам 2022 г ожидается резкое снижение темпа роста оборота лабдиагностики в стране. Удорожание импортных диагностических реагентов, стоимости обслуживания и комплектации лабораторного оборудования приведет к неминуемому росту цен на исследования и снижению доступности анализов для клиентов. Однако уменьшение выручки участников рынка не прогнозируется. Появление новых ковид-штаммов коронавируса будет способствовать новым подъемам заболеваемости. Вакцинация позволит сдержать темп распространения и облегчить течение болезни, но не остановит полностью распространение вируса. Лабораторная диагностика имеет высокую значимость для выявляемости заболеваний. Фокус системы здравоохранения Казахстана на профилактику заболеваний и обновление медицинской инфраструктуры будет поддерживать стабильный уровень объема рынка.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% от ВВП)
- Таблица 4. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 5. Платёжный баланс, Казахстан, 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
- Таблица 6. Перечень основных законов, постановлений и приказов государственных органов Казахстана в области здравоохранения
- Таблица 7. Перечень национальных программ в области здравоохранения
ИНФРАСТРУКТУРА
Учреждения лабораторной диагностики
- Таблица 8. Численность учреждений лабораторной диагностики, Казахстан, 2021 г
- Таблица 9. Численность учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Казахстан, 2021 г
- Таблица 10. Структура численности учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Казахстан, 2021 г (%)
Персонал лабораторной диагностики
- Таблица 11. Численность персонала лабораторий, Казахстан, 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 12. Численность персонала лабораторий по уровням квалификации: врачи лабораторной службы, фельдшеры-лаборанты, Казахстан, 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 13. Структура численности персонала лабораторий по уровням квалификации, Казахстан, 2018-2022 гг (%)
КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ОТРАСЛИ
Олимп
- Общее описание оператора
- Показатели деятельности
Invivo
- Общее описание оператора
- Показатели деятельности
Инвитро
- Общее описание оператора
- Таблица 14. Офисы Инвитро в Казахстане, 2022 г
- Показатели деятельности
Гемотест
- Общее описание оператора
- Таблица 15. Офисы Гемотест в Казахстане, 2022 г
- Показатели деятельности
EuroLab
- Общее описание оператора
- Таблица 16. Офисы EuroLab в Казахстане, 2022 г
- Показатели деятельности
MPK lab
- Общее описание оператора
- Таблица 17. Офисы MPK lab в Казахстане, 2022 г
- Показатели деятельности
MedLab Express
- Общее описание оператора
- Таблица 18. Офисы MedLab Express в Казахстане, 2022 г
- Показатели деятельности
Хеликс
- Общее описание оператора
- Таблица 19. Офисы Helix в Казахстане, 2022 г
- Показатели деятельности
Меdси-lab
- Общее описание оператора
- Таблица 20. Офисы Меdси-lab в Казахстане, 2022 г
- Показатели деятельности
DiaMed
- Общее описание оператора
- Таблица 21. Офисы DiaMed в Казахстане, 2022 г
- Показатели деятельности
ОБЪЕМ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 22. Численность проведенных лабораторных исследований, Казахстан, 2018-2022 гг (млн, %)
- Таблица 23. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований, Казахстан, 2023-2027 гг (млн, %)
Сектора рынка
- Таблица 24. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2018-2022 гг (млн исследований)
- Таблица 25. Прогноз численности проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2023-2027 гг (млн исследований)
ОБОРОТ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 26. Оборот рынка лабораторной диагностики, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд тенге; %)
- Таблица 27. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, Казахстан, 2023-2027 гг (млрд тенге; %)
- Таблица 28. Оборот рынка лабораторной диагностики, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 29. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики, Казахстан, 2023-2027 гг (млн долл; %)
Сектора рынка
- Таблица 30. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд тенге)
- Таблица 31. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2023-2027 гг (млрд тенге)
- Таблица 32. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз оборота рынка лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2023-2027 гг (млн долл)
ЦЕНА УСЛУГ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
- Таблица 34. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге; %)
- Таблица 35. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, Казахстан, 2023-2027 гг (тенге; %)
- Таблица 36. Средняя цена услуг лабораторной диагностики, Казахстан, 2018-2022 гг (долл; %)
- Таблица 37. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики, Казахстан, 2023-2027 гг (долл; %)
Сектора рынка
- Таблица 38. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный, коммерческий, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге)
- Таблица 39. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий, Казахстан, 2023-2027 гг (тенге)
- Таблица 40 Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий, Казахстан, 2018-2022 гг (долл)
- Таблица 41. Прогноз средней цены услуг лабораторной диагностики по секторам: бюджетный и коммерческий, Казахстан, 2023-2027 гг (долл)
Приложение 1. Списки адресов лабораторий «Олимп» и «Invivo» в Казахстане
- Таблица 42. Офисы Олимп в Казахстане, 2022 г
- Таблица 43. Офисы Invivо в Казахстане, 2022 г
