Анализ рынка коммерческих дата-центров (ЦОД) в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка коммерческих дата-центров, проанализировать его ключевые параметры, составить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Коммерческие дата-центры – совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных.
Особенности рынка
- быстрорастущий рынок с высокой динамикой ввода новых мощностей
- рекордный спрос в 2023-2024 гг на фоне увеличения ИИ-нагрузки
- высокая капиталоемкость и длительные сроки реализации проектов
- дефицит готовых площадок и инженерной инфраструктуры
- преобладание крупных корпоративных и государственных заказчиков
- ускоренный переход от собственных серверных к аутсорсингу
- критическая инфраструктура с регуляторными требованиями к локализации данных
- господдержка через программы цифровизации
Основные аспекты исследования
- оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- уровень конкуренции
- численность клиентов и среднегодовые затраты на услуги
- рейтинги основных игроков
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Оборот рынка сегментирован по видам услуг:
- колокейшн (colocation)
- облачный хостинг (cloud hosting)
- ЦОД для телекоммуникаций
- прочие услуги (сопутствующие сервисы, виртуализация, кибербезопасность)
Потребители услуг ЦОД детализированы по уровню бизнеса:
- крупный бизнес
- средний бизнес
- малый бизнес
- микропредприятия
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Ай Теко, В Контакте, Вымпелком, Гознак, Дельта, Концерн Росэнергоатом, Крок Инкорпорейтед, Лукойл-Технологии, МТС, Яндекс Крауд и др.
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- операторы дата-центров и провайдеры услуг: формирование стратегии развития, оценка рыночной конъюнктуры, анализ конкурентной позиции и определения оптимальных параметров ценообразования
- корпоративные клиенты: выбор решений для размещения IT-инфраструктуры, выбор поставщиков услуг, оценка рыночных предложений и планирование затрат на обслуживание информационных систем
- инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- профессиональные объединения операторов рынка: мониторинг тенденций рынка, анализ потребностей участников рынка, разработка стандартов качества коммерческих дата-центров
По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг оборот рынка ЦОД в России увеличился более чем в 2,5 раза: с 42,9 до 113,1 млрд рублей. Одной из главных причин развития рынка выступает стремительный рост объемов данных, не только на фоне увеличения количества пользователей интернета в стране, но и вследствие развития цифровой экономики, а также роста объемов данных, генерируемых бизнесом и государством.
Наибольший прирост рынок показал в 2021 г, когда оборот увеличился на 52%. В этот год крупнейшие операторы российских дата-центров запустили в коммерческую эксплуатацию более 5 тыс стойко-мест, что и привело к ускорению темпов роста.
В 2022 г прирост рынка замедлился до 29%. Главной проблемой российской IT-отрасли стала остановка поставок оборудования от мировых производителей, на которые был полностью ориентирован отечественный рынок. В связи с этим даже крупные игроки стали пересматривать планы по запуску новых ЦОД. По данным пресс-релизов и стратегий крупнейших операторов отрасли, в 2022 г компании планировали удвоить количество серверных стоек, но не смогли этого сделать из-за проблем с поставками.
Также российские ЦОД столкнулись с оттоком иностранных клиентов. Так произошло, например, с компанией IXcellerate. На конец 2021 г у нее было около 150 клиентов, среди которых Apple, Booking.com, eBay, Nvidia, Huawei. В 2022 г часть из них объявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка.
В 2023 г осуществлялись значительные инвестиции в строительство и модернизацию ЦОД в России, тенденция сохранилась и в 2024 г. Всё больше компаний нуждаются в переводе бизнес-процессов в цифровой формат, что требует надежной и масштабируемой инфраструктуры для хранения и обработки данных. Росту рынка способствует также увеличение объема данных, генерируемых соцсетями, IoT-устройствами, научными исследованиями и другими источниками, что создает высокую потребность в ЦОД для их хранения и анализа. Облачные сервисы становятся все более популярными среди предприятий всех размеров, что, в свою очередь, стимулирует спрос на дата-центры, обеспечивающие инфраструктуру для этих сервисов.
Рынок коммерческих дата-центров (центров обработки данных, сокращенно ЦОД) представляет собой сектор индустрии информационных технологий, который охватывает продукты и услуги, связанные с хранением, обработкой и управлением большим объемом данных.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ДАТА-ЦЕНТРОВ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦОД
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Программы господдержки
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ЦОД
ОБОРОТ РЫНКА
- Таблица 1. Оборот рынка ЦОД в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка ЦОД в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка ЦОД в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ОБОРОТ РЫНКА ЦОД ПО ВИДАМ УСЛУГ
Бизнес-модели оказания услуг
- Таблица 3. Оборот рынка ЦОД по видам услуг в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 2. Сегментация оборота рынка ЦОД по видам услуг в России в 2025 г
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка ЦОД по видам услуг в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
СОВОКУПНАЯ МОЩНОСТЬ ЦОД
- Таблица 5. Совокупная мощность ЦОД в России в 2021-2025 гг (МВт)
- Диаграмма 3. Динамика совокупной мощности ЦОД в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз совокупной мощности ЦОД в России в 2026-2030 гг (МВт)
КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЦОД
- Таблица 7. Количество потребителей услуг ЦОД по уровню бизнеса в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 4. Распределение потребителей услуг ЦОД по уровню бизнеса в России в 2025 г
- Таблица 8. Прогноз количества потребителей услуг ЦОД по уровню бизнеса в России в 2026-2030 гг (тыс)
СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЧЕК КЛИЕНТА ЦОД
- Таблица 9. Средний годовой чек клиента ЦОД в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Диаграмма 5. Динамика среднегодового чека клиента ЦОД в России в 2021-2025 гг
- Таблица 10. Прогноз среднего годового чека клиента ЦОД в России в 2026-2030 гг (тыс руб)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 6. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Оборот рынка ЦОД в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка ЦОД в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 3. Оборот рынка ЦОД по видам услуг в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка ЦОД по видам услуг в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 5. Совокупная мощность ЦОД в России в 2021-2025 гг (МВт)
- Таблица 6. Прогноз совокупной мощности ЦОД в России в 2026-2030 гг (МВт)
- Таблица 7. Количество потребителей услуг ЦОД по уровню бизнеса в России в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 8. Прогноз количества потребителей услуг ЦОД по уровню бизнеса в России в 2026-2030 гг (тыс)
- Таблица 9. Средний годовой чек клиента ЦОД в России в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 10. Прогноз среднего годового чека клиента ЦОД в России в 2026-2030 гг (тыс руб)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка ЦОД в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Сегментация оборота рынка ЦОД по видам услуг в России в 2025 г
- Диаграмма 3. Динамика совокупной мощности ЦОД в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Распределение потребителей услуг ЦОД по уровню бизнеса в России в 2025 г
- Диаграмма 5. Динамика среднегодового чека клиента ЦОД в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Методика анализа рынка BusinesStat
