Анализ рынка пластиковых окон в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка пластиковых окон в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли пластиковыми окнами
- оценки экспертов строительного рынка
По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг производство пластиковых окон в России сократилось на 6% и по итогам 2024 г составило 30 млн м².
Пандемийный подъем строительной сферы в 2021 г сменился спадом на фоне общей насыщенности рынка в 2022 г, загрузка предприятий отрасли была снижена из-за удорожания сырья и материалов, резкого роста ключевой ставки Банка России, спада деловой активности девелоперов. Частично отрасль поддержала сдача объектов, строительство которых было начато до кризиса.
В 2023 г наблюдалась положительная динамика выпуска, что было обусловлено реализацией отложенного в 2022 г спроса, а также возобновлением роста реальных располагаемых доходов жителей страны. В результате показатель практически вернулся к уровню 2021 г.
Однако в 2024 г производство пластиковых окон вновь сократилось: завершилась «всеобщая» программа льготной ипотеки под 8% годовых, а кредитные ставки оставались высокими, что привело к снижению площади введенных в стране зданий и сжатию спроса на остекление на первичном и вторичном рынке.
По оценкам BusinesStat, продажи пластиковых окон в России за 2017-2021 гг сократились на 2,4% – с 32,0 до 31,2 млн м2. Динамика показателя была разнонаправленной: снижение в 2018 г и 2021 г (на 3,7% и 2,5%, соответственно), рост – в 2019-2020 гг (на 1,6-2,2%). На динамику продаж негативно повлияли последствия экономического кризиса 2014-2016 гг, а также завершение строительства и ремонта объектов для проведения ЧМ по футболу.
Пандемийный 2020 г стал благоприятным для строительной отрасли в целом, не стал исключением и рынок пластиковых окон. Cоциально значимое строительство не приостанавливалось даже в период жесткого локдауна, а население активно занималось постройкой загородных домов, предпочтя вложить средства, отложенные на неудавшийся летний отпуск, в недвижимость, получало ипотечные кредиты по льготным процентным ставкам, а также использовало материнский капитал на улучшение жилищных условий. Кроме того, оставаясь дома во время периода самоизоляции, россияне обратили внимание на состояние окон в эксплуатируемой недвижимости, что стимулировало волну переостекления на вторичном рынке жилья, которое ежегодно занимает более 50% в структуре продаж пластиковых окон.
2021 г ознаменовался сокращением продаж в результате насыщения рынка и снижения спроса на пластиковые окна после роста в 2019-2020 гг, в частности, исчерпания эффекта пандемии, а также в результате значительного роста цен на продукцию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Спрос
- Таблица 1. Спрос на пластиковые окна в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 2. Прогноз спроса на пластиковые окна в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
- Таблица 3. Продажи и экспорт пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
Предложение
- Таблица 5. Предложение пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 6. Прогноз предложения пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения пластиковых окон с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения пластиковых окон с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
ПРОДАЖИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 12. Прогноз продаж пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 15. Средняя цена продаж пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (руб за м²)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (руб за м²)
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Натуральный объем производства
- Таблица 17. Производство пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 18. Прогноз производства пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
- Таблица 19. Производство пластиковых окон по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
Цена производителей
- Таблица 20. Цена производителей пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (руб за м²)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (руб за м²)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта пластиковых окон в России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта пластиковых окон в России в 2026-2030 гг (тыс м²)
Натуральный экспорт
- Таблица 27. Экспорт пластиковых окон из России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 28. Прогноз экспорта пластиковых окон из России в 2026-2030 гг (тыс м²)
- Таблица 29. Экспорт пластиковых окон по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 30. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта пластиковых окон из России (тыс м²)
Стоимостный экспорт
- Таблица 31. Экспорт пластиковых окон из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 32. Прогноз экспорта пластиковых окон из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 33. Экспорт пластиковых окон по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 34. Цена экспорта пластиковых окон из России в 2021-2025 гг (долл за м²)
- Таблица 35. Прогноз цены экспорта пластиковых окон из России в 2026-2030 гг (долл за м²)
- Таблица 36. Цена экспорта пластиковых окон по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за м²)
Натуральный импорт
- Таблица 37. Импорт пластиковых окон в Россию в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 38. Прогноз импорта пластиковых окон в Россию в 2026-2030 гг (тыс м²)
- Таблица 39. Импорт пластиковых окон по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 40. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта пластиковых окон в Россию (тыс м²)
Стоимостный импорт
- Таблица 41. Импорт пластиковых окон в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 42. Прогноз импорта пластиковых окон в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 43. Импорт пластиковых окон по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 44. Цена импорта пластиковых окон в Россию в 2021-2025 гг (долл за м²)
- Таблица 45. Прогноз цены импорта пластиковых окон в Россию в 2026-2030 гг (долл за м²)
- Таблица 46. Цена импорта пластиковых окон по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за м²)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 47. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 53. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 54. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
