Анализ рынка эквайринга (процессинга) в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка эквайринга, составить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Эквайринг – услуги по проведению электронных переводов денежных средств от покупателя продавцу. Эквайринг включает в себя процессинг – технологическую обработку платёжных операций с помощью электронных средств платежа, таких как банковские карты, электронные деньги и другие платёжные инструменты. Решение в сфере эквайринга и обработки платежей основываются на программном обеспечении на базе мощностей электронного банкинга. Эквайринг активно используется в торговле, сфере услуг и электронной коммерции.
Особенности рынка
- рынок насыщен, стадия активного роста завершена
- усиление роли российских компаний с 2022 г
- активная роль государства в развитии инфраструктуры рынка
- высокая степень консолидации
- изменения в налогообложении с 2026 г
Основные аспекты исследования
- оборот рынка, его динамика и тенденции
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- инфраструктура рынка
- тарифы операторов
- инвестиционная привлекательность рынка
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
по видам:
- интернет эквайринг
- мобильный эквайринг
- торговый эквайринг
по потребителям:
- малые предприятия
- микропредприятия
- средние предприятия
по типам применения:
- в качестве подрядчика
- прямое использование
БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ЭКВАЙРИНГА
по видам:
- интернет эквайринг
- мобильный эквайринг
- торговый эквайринг
- QR-эквайринг
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Центральный Банк
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- банки и финансовые институты
- торговые предприятия и ритейлеры
- технологические компании в сфере платежных решений
- инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По данным BusinesStat, за 2021-2025 гг оборот рынка эквайринга в России вырос на 29% с 0,88 до 1,13 трлн рублей.
Рост суммы эквайринговых комиссий поддерживался увеличением численности и общего объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием расчетных и кредитных карт, а также других электронных средств платежа (электронных кошельков, предоплаченных банковских карт).
На начало 2021 г доля безналичных платежей в общем обороте розничной торговли товарами и услугами составляла в России 74%, в 2025 г она достигла уже 88%. Россия входит в число мировых лидеров по доле безналичных операций, несмотря на уход с рынка платежных систем Visa и Mastercard, сервисов Apple Pay и Google Pay. Развитие отечественной платежной системы МИР, внедрение российскими банками и финтех компаниями полноценных аналогов ушедших из страны сервисов (SberPay, Mir Pay, СБПэй, T-Pay, Alfa Pay и ВТБ Pay), развитие Системы быстрых платежей (СБП), продвижение инновационных финансовых технологий обеспечивают рост рынка эквайринга в России.
Однако, наблюдается постепенное замедление темпов роста оборота рынка, что связано в первую очередь с замедлением прироста доли безналичных платежей по мере ее приближения к своему предельно возможному значению, а также с увеличением популярности QR-эквайринга по СБП, где размер комиссии значительно меньше, чем при традиционном торговом и интернет-эквайринге.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА
- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Программы господдержки
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКВАЙРИНГА В РОССИИ
ОБОРОТ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА
- Таблица 1. Оборот рынка эквайринга в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка эквайринга в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка эквайринга в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Оборот рынка эквайринга по сегментам
- Таблица 3. Оборот рынка эквайринга по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 2. Распределение оборота рынка эквайринга по сегментам в России в 2025 г
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка эквайринга по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Растущие сегменты и факторы их развития
- Интернет-эквайринг
- QR-эквайринг
- Мобильный эквайринг
- Платежные стикеры
- Оплата с помощью биометрии
- Замедляющиеся сегменты и факторы их стагнации
Оборот рынка по секторам потребления
- Таблица 5. Оборот рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 3. Сегментация оборота рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз оборота рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Оборот рынка эквайринга по типам применения эквайринга
- Таблица 7. Оборот рынка эквайринга по типам применения в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 4. Динамика оборота рынка эквайринга по типам применения в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка эквайринга по типам применения в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ ЭКВАЙРИНГА
- Таблица 9. Базовые тарифы торгового эквайринга в России (%)
- Таблица 10. Базовые тарифы интернет эквайринга в России (%)
- Таблица 11. Базовые тарифы мобильного эквайринга в России (%)
- Таблица 12. Базовые тарифы QR-эквайринга в России (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА ЭКВАЙРИНГА
- Таблица 13. Численность организаций, осуществляющих эквайринг в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика численности организаций, осуществляющих эквайринг в России в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Численность электронных терминалов и терминалов безналичной оплаты в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Диаграмма 6. Динамика численности электронных терминалов и терминалов безналичной оплаты в России в 2021-2025 гг
- Таблица 15. Численность расчетных и кредитных карт в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 7. Динамика численности расчетных и кредитных карт в России в 2021-2025 гг
- Таблица 16. Численность электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Диаграмма 8. Динамика численности электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств в России в 2021-2025 гг
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА
- Драйверы развития рынка
- Барьеры развития рынка
- Тренды рынка
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЭКВАЙРИНГА
- Инвестиционная привлекательность рынка
- Ключевые инвестиционные сделки
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Оборот рынка эквайринга в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка эквайринга в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 3. Оборот рынка эквайринга по сегментам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота рынка эквайринга по сегментам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 5. Оборот рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Оборот рынка эквайринга по типам применения в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка эквайринга по типам применения в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Базовые тарифы торгового эквайринга в России (%)
- Таблица 10. Базовые тарифы интернет эквайринга в России (%)
- Таблица 11. Базовые тарифы мобильного эквайринга в России (%)
- Таблица 12. Базовые тарифы QR-эквайринга в России (%)
- Таблица 13. Численность организаций, осуществляющих эквайринг в России в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Численность электронных терминалов и терминалов безналичной оплаты в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 15. Численность расчетных и кредитных карт в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 16. Численность электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка эквайринга в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Распределение оборота рынка эквайринга по сегментам в России в 2025 г
- Диаграмма 3. Сегментация оборота рынка эквайринга по секторам потребления в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Динамика оборота рынка эквайринга по типам применения в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика численности организаций, осуществляющих эквайринг в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Динамика численности электронных терминалов и терминалов безналичной оплаты в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Динамика численности расчетных и кредитных карт в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Динамика численности электронных средств платежа для перевода электронных денежных средств в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
