Анализ рынка франчайзинга в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка франчайзинга в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- экономическая ситуация в России
- госрегулирование и программы развития рынка франчайзинга
- драйверы, барьеры и тренды рынка франчайзинга
- оборот рынка франчайзинга
- количество франшизных точек
- инвестиционная привлекательность рынка
- база данных франшиз
В обзоре детализирована информация по сегментам рынка франчайзинга:
- авто
- АЗС
- букмекерские конторы
- визовые услуги
- детские центры
- зоотовары и салоны
- медицина и фармация
- недвижимость, строительство, ремонт
- образовательные услуги
- общепит
- одежда и обувь
- отели и хостелы
- парфюмерия и косметика
- продуктовые магазины
- производство
- промтовары
- пункты выдачи заказов
- развлечение и отдых
- реклама и маркетинг
- салоны и студии красоты, барбершопы
- сервисные центры
- службы доставки
- спорт
- такси и грузоперевозки
- турагентства
- финансовые, бухгалтерские и юридические организации
- химчистки, клининг, прачечные
- цветочные магазины
- ювелирные магазины
- IT-сфера
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
- Министерство экономического развития
- Федеральная налоговая служба
- Агентства по развитию инноваций федерального и региональных уровней
Информация, собранная BusinesStat:
- мониторинг финансовой отчетности операторов рынка
- мониторинг информации в профильных СМИ
Франчайзинг – модель ведения коммерческой деятельности, ставшая популярная в России в 2000–2005 гг. Франчайзинг подразумевает приобретения права на использование торгового знака, технологии, бизнес-модели уже устоявшегося бизнеса в обмен на роялти (процент от прибыли) и паушальный взнос (единоразовое отчисление за покупку франшизы и вход на рынок).
В России активно функционирует более 3 тысяч франшиз из более чем 40 отраслей. В 2017-2021 количество точек франчайзи увеличилось на треть: с 204 тыс до 271 тыс. Появилось множество новых направлений в таких сферах как IT-технологии, реклама и маркетинг, доставка и пункты выдачи заказов.
В 2017-2021 гг оборот рынка франчайзинга в России сократился на 7%: с 3,1 трлн руб до 2,8 трлн руб. Основной спад пришелся на время пандемии, когда большая часть российских франчайзи потеряла существенную часть выручи в связи с сокращением экономической активности и недоступности ряда офлайн услуг.
По прогнозам BusinesStat, в 2022 г объём рынка сократиться на 20%, в основном из-за ухода с российского рынка иностранных франшиз (в первую очередь из сегментов одежды и обуви, авто, ресторанов и кафе). McDonalds, Zara, H&M, Adidas, Nike, IBM и многие другие компании приостановили свою деятельность на территории России. Так, например, закрылись все 219 заведений Yum! Brands, владеющей KFC и Pizza Hut. Это создает значительную угрозу для рынка франшиз, где распространены многие иностранные франчайзинговые сети.
В среде отечественных франшиз больше всего пострадают сферы ресторанов и кафе, сервисные центры, магазины обуви и одежды, а также промтовары и ювелирные магазины. Значительно осложнится работа франшиз из сферы визовых услуг и внешнего туризма. В то же время отечественные франшизы в сфере отелей и туризма, наоборот, получат большую выгоду за счет резкого увеличения внутреннего спроса.
Тем не менее, уже в 2023 г рынок перейдет в стадию восстановления. В 2023-2026 гг темпы роста ожидаются на уровне 3-8% в год. Рынок будет расти по мере замещения западных франшиз и развития более гибких моделей франчайзинга и госпрограмм поддержки предпринимательства.
Уход иностранных сетей фастфуда станет возможностью для «Теремка», «Крошки картошки», «Воккера» и других российских брендов масштабироваться. Такая же ситуация с косметическими средствами. На рынке уже присутствует много российских брендов, например, Faberlic, Organic Shop, Natura Siberica и другие. Среди одежды – известные сети O`STIN, OGGI, Ralf Ringer, SELA, часть которых изготавливает свою продукцию на российских фабриках, часть в Китае.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАНШИЗ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА
Государственные органы регулирования
Нормативно-правовые акты и лицензирование
Государственные программы поддержки
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА
КОЛИЧЕСТВО ФРАНШИЗ
- Таблица 1. Количество франшиз в России в 2018-2022 гг
- Таблица 2. Прогноз количества франшиз в России в 2023-2027 гг
- Таблица 3. Размерность франшиз по количеству точек франчайзи в России в 2018-2022 гг
Количество франшиз по сегментам
- Таблица 4. Количество франшиз по сегментам в России в 2018-2022 гг
- Таблица 5. Прогноз количества франшиз по сегментам в России в 2023-2027 гг
КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ФРАНЧАЙЗИ
- Таблица 6. Количество точек франчайзи в России в 2018-2022 гг
- Таблица 7. Прогноз количества точек франчайзи в России в 2023-2027 гг
Количество точек франчайзи по сегментам
- Таблица 8. Количество точек франчайзи по сегментам в России в 2018-2022 гг
- Таблица 9. Прогноз количества точек франчайзи по сегментам в России в 2023-2027 гг
ОБОРОТ РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА
- Таблица 10. Оборот рынка франчайзинга в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Прогноз оборота рынка франчайзинга в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Оборот рынка франчайзинга по сегментам
- Таблица 12. Оборот рынка франчайзинга в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 13. Прогноз оборота рынка франчайзинга в России в 2023-2027 гг (млн руб)
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ, ТРЕНДЫ РЫНКА ФРАНЧАЙЗИНГА
Драйверы развития рынка
Барьеры развития рынка
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ФРАНЧАЙЗИНГА
Инвестиционная привлекательность рынка
Средний порог инвестиций по сегментам
- Таблица 14. Средние инвестиции по сегментам в России в 2022 г (тыс руб)
Средняя окупаемость инвестиций по сегментам
- Таблица 15. Средний срок окупаемости инвестиций по сегментам в России в 2022 г (мес)
СЕГМЕНТЫ РЫНКА
Авто
- Таблица 16. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке авто в России в 2018-2022 гг
- Таблица 17. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке авто в России в 2023-2027 гг
- Таблица 18. Средняя доходность франчайзи на рынке авто в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 19. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке авто в России в 2023-2027 гг (%)
АЗС
- Таблица 20. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке АЗС в России в 2018-2022 гг
- Таблица 21. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке АЗС в России в 2023-2027 гг
- Таблица 22. Средняя доходность франчайзи на рынке АЗС в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 23. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке АЗС в России в 2023-2027 гг (%)
Букмекерские конторы
- Таблица 24. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке букмекерских контор в России в 2018-2022 гг
- Таблица 25. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке букмекерских контор в России в 2023-2027 гг
- Таблица 26. Средняя доходность франчайзи на рынке букмекерских контор в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 27. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке букмекерских контор в России в 2023-2027 гг (%)
Визовые услуги
- Таблица 28. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке визовых услуг в России в 2018-2022 гг
- Таблица 29. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке визовых услуг в России в 2023-2027 гг
- Таблица 30. Средняя доходность франчайзи на рынке визовых услуг в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 31. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке визовых услуг в России в 2023-2027 гг (%)
Детские центры
- Таблица 32. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке детских центров в России в 2018-2022 гг
- Таблица 33. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке детских центров в России в 2023-2027 гг
- Таблица 34. Средняя доходность франчайзи на рынке детских центров в России в 2018-2022 гг (%)-
- Таблица 35. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке детских центров в России в 2023-2027 гг (%)
Зоомагазины и салоны
- Таблица 36. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке зоомагазинов и салонов в России в 2018-2022 гг
- Таблица 37. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке зоомагазинов и салонов в России в 2023-2027 гг
- Таблица 38. Средняя доходность франчайзи на рынке зоомагазинов и салонов в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 39. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке зоомагазинов и салонов в России в 2023-2027 гг (%)
Медицина и фармацевтика
- Таблица 40. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке медицины и фармацевтики в России в 2018-2022 гг
- Таблица 41. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке медицины и фармацевтики в России в 2023-2027 гг
- Таблица 42. Средняя доходность франчайзи на рынке медицины и фармацевтики в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 43. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке медицины и фармацевтики в России в 2023-2027 гг (%)
Недвижимость, строительство и ремонт
- Таблица 44. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке недвижимости, строительства и ремонта в России в 2018-2022 гг
- Таблица 45. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке недвижимости, строительства и ремонта в России в 2023-2027 гг
- Таблица 46. Средняя доходность франчайзи на рынке недвижимости, строительства и ремонта в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке недвижимости, строительства и ремонта в России в 2023-2027 гг (%)
Образовательные услуги
- Таблица 48. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке образовательных услуг в России в 2018-2022 г
- Таблица 49. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке образовательных услуг в России в 2023-2027 гг
- Таблица 50. Средняя доходность франчайзи на рынке образовательных услуг в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 51. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке образовательных услуг в России в 2023-2027 гг (%)
Общепит
- Таблица 52. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке общепита в России в 2018-2022 гг
- Таблица 53. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке общепита в России в 2023-2027 гг
- Таблица 54. Средняя доходность франчайзи на рынке общепита в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 55. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке общепита в России в 2023-2027 гг (%)
Одежда и обувь
- Таблица 56. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке одежды и обуви в России в 2018-2022 гг
- Таблица 57. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке одежды и обуви в России в 2023-2027 гг
- Таблица 58. Средняя доходность франчайзи на рынке одежды и обуви в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 59. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке одежды и обуви в России в 2023-2027 гг (%)
Отели и хостелы
- Таблица 60. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке отелей и хостелов в России в 2018-2022 гг
- Таблица 61. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке отелей и хостелов в России в 2023-2027 гг
- Таблица 62. Средняя доходность франчайзи на рынке отелей и хостелов в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 63. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке отелей и хостелов в России в 2023-2027 гг (%)
Парфюмерия и косметика
- Таблица 64. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке парфюмерии и косметики в России в 2018-2022 гг
- Таблица 65. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке парфюмерии и косметики в России в 2023-2027 гг
- Таблица 66. Средняя доходность франчайзи на рынке парфюмерии и косметики в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 67. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке парфюмерии и косметики в России в 2023-2027 гг (%)
Продуктовые магазины
- Таблица 68. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке продуктовых магазинов в России в 2018-2022 гг
- Таблица 69. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке продуктовых магазинов в России в 2023-2027 гг
- Таблица 70. Средняя доходность франчайзи на рынке продуктовых магазинов в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 71. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке продуктовых магазинов в России в 2023-2027 гг (%)
Производство
- Таблица 72. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке производства в России в 2018-2022 гг
- Таблица 73. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке производства в России в 2023-2027 гг
- Таблица 74. Средняя доходность франчайзи на рынке производства в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 75. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке производства в России в 2023-2027 гг (%)
Промтовары
- Таблица 76. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке промтоваров в России в 2018-2022 гг
- Таблица 77. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке промтоваров в России в 2023-2027 гг
- Таблица 78. Средняя доходность франчайзи на рынке промтоваров в России в 2018-2022 гг (%)-
- Таблица 79. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке промтоваров в России в 2023-2027 гг (%)
Пункты выдачи заказов
- Таблица 80. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке ПВЗ в России в 2018-2022 гг
- Таблица 81. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке ПВЗ в России в 2023-2027 гг
- Таблица 82. Средняя доходность франчайзи на рынке ПВЗ в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 83. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке ПВЗ в России в 2023-2027 гг (%)
Развлечение и отдых
- Таблица 84. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке развлечения и отдыха в России в 2018-2022 гг
- Таблица 85. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке развлечения и отдыха в России в 2023-2027 гг
- Таблица 86. Средняя доходность франчайзи на рынке развлечения и отдыха в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 87. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке развлечения и отдыха в России в 2023-2027 гг (%)
Реклама и маркетинг
- Таблица 88. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке рекламы и маркетинга в России в 2018-2022 гг
- Таблица 89. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке рекламы и маркетинга в России в 2023-2027 гг
- Таблица 90. Средняя доходность франчайзи на рынке рекламы и маркетинга в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 91. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке рекламы и маркетинга в России в 2023-2027 гг (%)
Салоны и студии красоты, барбершопы
- Таблица 92. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке салонов красоты в России в 2018-2022 гг
- Таблица 93. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке салонов красоты в России в 2023-2027 гг
- Таблица 94. Средняя доходность франчайзи на рынке салонов красоты в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 95. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке салонов красоты в России в 2023-2027 гг (%)
Сервисные центры
- Таблица 96. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке сервисных центров в России в 2018-2022 гг
- Таблица 97. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке сервисных центров в России в 2023-2027 гг
- Таблица 98. Средняя доходность франчайзи на рынке сервисных центров в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 99. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке сервисных центров в России в 2023-2027 гг (%)
Службы доставки
- Таблица 100. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке доставки в России в 2018-2022 гг
- Таблица 101. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке доставки в России в 2023-2027 гг
- Таблица 102. Средняя доходность франчайзи на рынке доставки в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 103. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке доставки в России в 2023-2027 гг (%)
Спорт
- Таблица 104. Среднее количество франчайзи точек на франшизу в сфере спорта в России в 2018-2022 гг
- Таблица 105. Прогноз среднего количества франчайзи в сфере спорта в России в 2023-2027 гг
- Таблица 106. Средняя доходность франчайзи в сфере спорта в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 107. Прогноз средней доходности франчайзи в сфере спорта в России в 2023-2027 гг (%)
Такси и грузоперевозки
- Таблица 108. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке такси и грузоперевозок в России в 2018-2022 гг
- Таблица 109. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке такси и грузоперевозок в России в 2023-2027 гг
- Таблица 110. Средняя доходность франчайзи на рынке такси и грузоперевозок в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 111. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке такси и грузоперевозок в России в 2023-2027 гг (%)
Турагентства
- Таблица 112. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке турагентств в России в 2018-2022 гг
- Таблица 113. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке турагентств в России в 2023-2027 гг
- Таблица 114. Средняя доходность франчайзи на рынке турагентств в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 115. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке турагентств в России в 2023-2027 гг (%)
Финансовые, бухгалтерские и юридические организации
- Таблица 116. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке финансовых, бухгалтерских и юридических организации в России в 2018-2022 гг
- Таблица 117. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке финансовых, бухгалтерских и юридических организации в России в 2023-2027 гг
- Таблица 118. Средняя доходность франчайзи на рынке финансовых, бухгалтерских и юридических организации в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 119. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке финансовых, бухгалтерских и юридических организации в России в 2023-2027 гг (%)
Химчистки, клининг и прачечные
- Таблица 120. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке химчисток, клининга и прачечных в России в 2018-2022 гг
- Таблица 121. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке химчисток, клининга и прачечных в России в 2023-2027 гг
- Таблица 122. Средняя доходность франчайзи на рынке химчисток, клининга и прачечных в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 123. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке химчисток, клининга и прачечных в России в 2023-2027 гг (%)
Цветочные магазины
- Таблица 124. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке цветочных магазинов в России в 2018-2022 гг
- Таблица 125. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке цветочных магазинов в России в 2023-2027 гг
- Таблица 126. Средняя доходность франчайзи на рынке цветочных магазинов в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 127. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке цветочных магазинов в России в 2023-2027 гг (%)
Ювелирные магазины
- Таблица 128. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке ювелирных магазинов в России в 2018-2022 гг
- Таблица 129. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке ювелирных магазинов в России в 2023-2027 гг
- Таблица 130. Средняя доходность франчайзи на рынке ювелирных магазинов в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 131. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке ювелирных магазинов в России в 2023-2027 гг (%)
IT-сфера
- Таблица 132. Среднее количество франчайзи точек на франшизу на рынке IT-услуг в России в 2018-2022 гг
- Таблица 133. Прогноз среднего количества франчайзи на рынке IT-услуг в России в 2023-2027 гг
- Таблица 134. Средняя доходность франчайзи на рынке IT-услуг в России в 2018-2022 гг (%)
- Таблица 135. Прогноз средней доходности франчайзи на рынке IT-услуг в России в 2023-2027 гг (%)