Анализ рынка микрозаймов (микрофинансов) в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 55 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка микрозаймов (микрофинансов) в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- госрегулирование и программы развития рынка микрозаймов
- драйверы, барьеры и тренды микрофинансового рынка
- оборот рынка микрозаймов по сегментам
- инвестиционная привлекательность рынка микрозаймов
- профили компаний - лидеров рынка
В обзоре приводится детализация объема выдач микрозаймов по сегментам:
- микрофинансовые услуги для физических лиц
- микрофинансовые услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
и подсегментам:
- IL
- PDL
- POS
- индивидуальные предприниматели
- самозанятые
- юридические лица
Отдельно выделена доля онлайн-каналов в общем объеме ежегодно выдаваемых микрозаймов.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Центральный банк (ЦБ РФ)
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки экспертов рынка финансовых услуг
- финансовая отчетность операторов рынка
- открытая информация в профильных изданиях
По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг объем ежегодно выдаваемых микрозаймов в России увеличился почти в 4 раза: с 417 до 1 524 млрд руб.
В 2022 г экономическая нестабильность привела к снижению реальных располагаемых доходов населения и увеличению числа людей, нуждающихся в краткосрочном финансировании для решения неотложных проблем. Ужесточение требований к выдаче кредитов банками сделало займы в микрофинансовых организациях более доступными для заемщиков с плохой кредитной историей или отсутствием официального трудоустройства.
В свою очередь, на фоне финансового кризиса выплачивать долги россиянам стало труднее. С 1 апреля 2022 г Правительство РФ ввело мораторий на банкротство сроком на 6 месяцев. Подобная мера, призванная поддержать граждан и предприятия в условиях экономической неопределенности, смягчила последствия задержки платежей, снижая необходимость оформления новых займов. Мораторий стимулировал недобросовестных заемщиков избегать выполнения обязательств, что привело к более консервативной политике кредитования со стороны микрофинансовых организаций и в итоге отразилось на общей сумме выданных займов. По итогам 2022 г объем выданных микрозаймов увеличился на 22%, что стало минимальным приростом за пятилетний период.
В 2023-2024 гг рост рынка продолжился более высокими темпами – 31-51% в год. В отличие от традиционных банков, микрофинансовые организации предлагают более гибкие условия кредитования, особенно для тех, кто имеет низкий кредитный рейтинг или не может предоставить пакет необходимых документов. МФО часто специализируются на выдаче небольших займов на короткий срок, что позволяет оперативно решать финансовые проблемы. Увеличение рынка также подпитывается развитием онлайн-технологий, позволяющих оформлять займы дистанционно, не выходя из дома.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
КЛАССИФИКАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МИКРОЗАЙМОВ
- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты и лицензирование
- Программы господдержки
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЧИСЛЕННОСТЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
- Таблица 1. Количество микрофинансовых организаций в России в 2020-2024 гг
- Таблица 2. Прогноз количества микрофинансовых организаций в России в 2025-2029 гг
ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ МИКРОЗАЙМОВ
- Таблица 3. Объем ежегодно выдаваемых микрозаймов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз объема ежегодно выдаваемых микрозаймов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 5. Доля онлайн-каналов в объеме ежегодно выдаваемых микрозаймов в России в 2020-2024 гг (%)
ОБОРОТ РЫНКА МИКРОЗАЙМОВ
Оборот рынка
- Таблица 6. Оборот рынка микрозаймов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Прогноз оборота рынка микрозаймов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Портфель рынка МФО
- Таблица 8. Портфель российского рынка МФО в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Прогноз портфеля российского рынка МФО в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Чистая прибыль МФО
- Таблица 10. Чистая прибыль микрозаймовых организаций в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 11. Прогноз чистой прибыли микрозаймовых организаций в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
СЕГМЕНТЫ РЫНКА МИКРОЗАЙМОВ
Объем выданных микрозаймов по сегментам
- Таблица 12. Объем ежегодно выдаваемых микрозаймов по сегментам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 13. Прогноз объема ежегодно выдаваемых микрозаймов по сегментам в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Детализация объема ежегодно выдаваемых микрозаймов по подсегментам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Новые сегменты рынка
Быстрорастущие сегменты рынка
Замедляющиеся сегменты рынка
КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
- Таблица 15. Количество потребителей микрозаймовых услуг – физических лиц в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 16. Прогноз количества потребителей микрозаймовых услуг – физических лиц в России в 2025-2029 гг (млн)
- Таблица 17. Количество потребителей микрозаймовых услуг – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России 2020-2024 гг (млн)
- Таблица 18. Прогноз количества потребителей микрозаймовых услуг – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России 2025-2029 гг (млн)
ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ТРЕНДЫ РЫНКА МИКРОЗАЙМОВ
- Драйверы развития рынка
- Барьеры развития рынка
- Тренды рынка микрозаймов
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА МИКРОЗАЙМОВ
Инвестиционная привлекательность рынка
Важные аспекты инвестиционного планирования
Лидеры рынка микрозаймов
- История и стратегия развития компании
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о финансовых результатах (тыс руб)
