Анализ рынка кваса в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка кваса в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Квас – традиционный безалкогольный напиток, получаемый путем незаконченного спиртового и молочнокислого брожения сусла из ржаного и ячменного солода. Выпускается в фильтрованном и пастеризованном виде, упаковывается в ПЭТ-бутылки, банки или кеги, хранится в холодильниках или прохладных помещениях. Используется как самостоятельный продукт или база для холодных супов, реализуется в том числе через специализированные точки розлива и квасные бочки.
Особенности рынка
- рост премиального сегмента
- значительное импортозамещение сырья
- консолидация крупных игроков
- интерес к инновационным вкусам
- усиление государственного регулирования
- развитие онлайн-каналов сбыта
- привлекательный инвестиционный потенциал
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Каналы продаж
- госзакупки
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по виду упаковки:
- алюминиевая банка
- пластиковая бутылка
- стеклянная бутылка
цвет кваса:
- светлый квас
- темный квас
по объему упаковки кваса:
- 1 - 1,5 л
- больше 1,5 л
- меньше 1 л
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка доли рынка, выявление перспективных направлений развития, прогнозирование динамики спроса
- дистрибьюторы и ритейл: выявление актуальных трендов, оценка потенциала рынка, анализ каналов сбыта, сравнение ценовой политики конкурентов
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, анализ рисков и доходности, сценарное планирование развития отрасли, выявление перспективных объектов для инвестиций
- корпоративные покупатели: анализ предложений рынка, сравнительная оценка поставщиков, прогнозирование изменения цен, оптимизация закупочной стратегии
По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг производство кваса в России увеличилось на 28%: с 610 до 783 млн л. Выпуск рос вслед за оживлением спроса на напиток.
Развитие российского рынка кваса привлекло внимание транснациональных компаний из смежных категорий (PepsiCo, Carlsberg Group, AB InBev Efes). Увеличение числа игроков вело не только к росту конкуренции на рынке, но и к притоку инвестиций в отрасль, расширению аудитории потребителей. Пристальное внимание на квас обратили пивовары в связи со стагнацией рынка пива.
Сырье для производства кваса используется в значительной степени отечественное. Российские производители применяют импортные ингредиенты (соковые концентраты, наполнители и ароматизаторы) в основном при выпуске кваса с различными вкусами, доля которого в продажах пока невелика. События 2022-2023 гг не оказали существенного влияния на рынок:
- В марте 2022 г PepsiCo объявила, что сохранит в России производство только товаров первой необходимости – молочных продуктов и детского питания, а поставки Pepsi, 7Up, Mirinda свернет. Однако компания расширила ассортимент локального бренда «Русский дар», под которым прежде выпускался только квас.
- Принадлежащие Carlsberg мощности «Балтики» также с 2022 г выпускали напитки только российских марок. Компания остановила экспорт и инвестиции в Россию, но производство кваса под брендом «Хлебный край» продолжалось.
- В 2023 г бельгийская компания AB InBev согласилась продать свою долю в российском бизнесе турецкому партнеру Anadolu Efes, но заявлений о приостановке производства напитков не было.
Таким образом, небольшое снижение выпуска кваса в 2022-2023 гг было в большей степени связано с некоторой стабилизацией рынка после резкого роста прошлых лет.
В 2014 г продажи кваса в России увеличились на 3,7% к уровню 2013 г, что было связано с устойчивой теплой погодой на протяжении всего летнего сезона, стоявшей на европейской территории России, а также активной рекламной и трейд-маркетинговой политиками со стороны крупнейших игроков рынка. 2015 г отмечен падением продаж (на 11,4% относительно 2014 г). Снижение объемов реализации было обусловлено в целом экономической ситуацией в стране и падением реальных доходов населения, а также холодным летом в европейской части страны. В 2016 г, несмотря на продолжающееся сокращение реальных доходов, продажи выросли на 11,4%, что было обусловлено низкой базой сравнения и жарким летом. 2017 г стал для отрасли аномальным в отрицательном смысле. На протяжении всего летнего периода наблюдалось обилие осадков, в том числе снега в некоторых регионах страны, и аномально низкая температура воздуха. В результате объем реализации кваса просел на 12,2% относительно 2016 г и достиг минимального значения за пятилетие – 569,2 млн л.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка кваса
Спрос и предложение кваса
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения кваса в России в 2021-2025 гг (тыс л)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения кваса в России в 2026-2030 гг (тыс л)
Продажи кваса
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи кваса в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 1. Динамика продаж кваса в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж кваса в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 5. Продажи кваса по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 6. Прогноз продаж кваса по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка кваса в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка кваса в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 9. Оборот рынка кваса по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка кваса по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж
- Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации кваса в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации кваса в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Розничные продажи кваса
Объем розничных продаж
- Таблица 13. Розничные продажи кваса в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж кваса в России в 2021-2025 гг
- Таблица 14. Прогноз розничных продаж кваса в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 15. Розничные продажи кваса по регионам России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 16. Розничные продажи кваса по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 17. Розничные продажи кваса в торговых сетях в России в 2025 г (л)
- Таблица 18. Розничные продажи кваса по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)
Оборот розничных продаж
- Таблица 19. Оборот розничных продаж кваса в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 20. Прогноз оборота розничных продаж кваса в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 21. Оборот розничных продаж кваса по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 22. Оборот розничных продаж кваса по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 23. Оборот розничных продаж кваса в торговых сетях в России в 2025 г (руб)
- Таблица 24. Оборот розничных продаж кваса по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 25. Розничная цена кваса в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 26. Прогноз розничной цены кваса в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 27. Розничная цена кваса по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 28. Розничная цена кваса по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 29. Розничная цена кваса в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
- Таблица 30. Розничная цена кваса по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за л)
Потребители кваса
Численность потребителей
- Таблица 31. Численность потребителей кваса в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 32. Прогноз численности потребителей кваса в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 33. Доля потребителей кваса от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 34. Прогноз доли потребителей кваса от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 35. Объем потребления и средние затраты на квас в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 36. Прогноз объема потребления и средних затрат на квас в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
Производство кваса
- Таблица 37. Производство кваса в России в 2021-2025 гг (тыс л)
- Диаграмма 3. Динамика производства кваса в России в 2021-2025 гг
- Таблица 38. Прогноз производства кваса в России в 2026-2030 гг (тыс л)
Цена производителей
- Таблица 39. Цена производителей кваса в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей кваса в России в 2021-2025 гг
- Таблица 40. Прогноз цены производителей кваса в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Экспорт и импорт кваса
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта кваса в России в 2021-2025 гг (тыс л)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта кваса в России в 2026-2030 гг (тыс л)
Натуральный экспорт
- Таблица 43. Экспорт кваса из России в 2021-2025 гг (тыс л)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта кваса из России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз экспорта кваса из России в 2026-2030 гг (тыс л)
- Таблица 45. Экспорт кваса по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс л)
- Диаграмма 6. Структура экспорта кваса по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 46. Оборот экспорта кваса из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 47. Прогноз оборота экспорта кваса из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 48. Оборот экспорта кваса по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 49. Цена экспорта кваса из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта кваса из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 51. Цена экспорта кваса по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 52. Импорт кваса в Россию в 2021-2025 гг (тыс л)
- Диаграмма 7. Динамика импорта кваса в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 53. Прогноз импорта кваса в Россию в 2026-2030 гг (тыс л)
- Таблица 54. Импорт кваса по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс л)
- Диаграмма 8. Структура импорта кваса по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 55. Оборот импорта кваса в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 56. Прогноз оборота импорта кваса в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
- Таблица 57. Оборот импорта кваса по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 58. Цена импорта кваса в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 59. Прогноз цены импорта кваса в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 60. Цена импорта кваса по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей кваса (юрлиц)
- Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей кваса (юрлиц)
- Таблица 62. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 63. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 64. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 65. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 67. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 70. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
