Анализ рынка косметики в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 55 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка косметики, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Косметика – продукция, состоящая из смеси различных ингредиентов, предназначенных для нанесения на волосы, кожу, ногти и другие внешние части тела. Применяется в гигиенических, декоративных, лечебных, профилактических и театральных целях (грим).
Особенности рынка
- преобладание импортной продукции
- нарастание конкуренции между зарубежными и локальными брендами
- волатильность цен и зависимость от внешних факторов
- доминирование офлайн-каналов продаж
- рост экспорта
- слабая государственная поддержка
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
по видам:
- дезодоранты и антиперспиранты
- декоративная косметика
- средства для бритья
- средства по уходу за волосами
- средства по уходу за кожей
- средства ухода за зубами
- средства для ванн и прочая косметика
ИСТОЧНИКИ
- Бюро национальной статистики Республики Казахстан
- Национальный Банк Республики Казахстан
- International Monetary Fund
- оценки экспертов
- показатели торговли
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Казахстан
- страны мира (экспорт и импорт)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- производители косметики: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
- торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
- инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По данным BusinesStat, за 2021-2025 гг продажи косметики в Казахстане выросли на 23%: с 65 до 80 тыс т.
Рост численности населения, увеличение денежных доходов домохозяйств и среднего потребления способствовали повышению спроса как на импортную продукцию, так и на локальную. Единственное за период сокращение объемов реализации наблюдалось в 2024 г: после резкого роста 2023 г произошла корректировка продаж до нового равновесного уровня. Рынок ежегодно демонстрирует более высокие темпы развития по сравнению с соседними странами СНГ, например, с Россией, что свидетельствует о формировании зрелой и стабильной модели потребления.
Самыми быстрорастущими сегментами стали различные уходовые средства. За 2021-2025 гг объемы реализации косметики по уходу за волосами увеличились на 33%, средств по уходу за кожей – на 31%, средств ухода за зубами – на 29%.
В продажах доминирует импортная продукция. Наибольшие объемы поступают из России и Китая, в премиуме у жителей страны востребованы европейские бренды. Также в последние годы Казахстан стал лидером в СНГ по темпам поглощения корейских бьюти-продуктов (K-Beauty), что связано с общим интересом к азиатской культуре и оптимальным сочетанием цены и качества у многих брендов.
По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг производство косметики в Казахстане выросло в 2,7 раза с 1,2 до 3,2 тыс т. Увеличилось производство шампуней и прочих средств для волос, средств по уходу за лицом и телом, солей и составов для ванн. При этом в очень малых количествах в Казахстане производилась декоративная косметика (от 2 до 6 тонн ежегодно) и средства гигиены полости рта (от 27 до 73 тонн в год). По данным национального статкомитета, полностью отсутствовало в стране производство дезодорантов, антиперспирантов и средств для бритья.
При внушительных темпах роста внутреннего производства его доля в общем объеме предложения косметики на казахстанском рынке составляла к 2022 г не более 4%.
Производство косметики в Казахстане в значительной мере зависит от импортных ингредиентов, оборудования и его комплектующих, упаковки. Крупные производители косметических средств работают преимущественно с импортным сырьем и по европейским либо американским технологиям. В 2020 г пандемия и жесткие карантинные ограничения во многих странах мира, а в 2022 г геополитический кризис привели к временному ограничению доступности ресурсов для внутреннего производства косметики в Казахстане. Темпы роста производства косметических средств в 2020 г замедлились до 2,4%. В 2022 г после активного роста в 2021 г производство косметических средств в стране увеличилось лишь на 8,6%.
Казахстанские производители будут стремиться заместить сократившийся в 2022 г импорт российских косметических средств. Однако, значительное наращивание производства косметики в Казахстане маловероятно из-за высокой конкуренции с российскими, китайскими и международными производителями.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА КОСМЕТИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Баланс спроса и предложения
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ КОСМЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж косметики в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи косметики по видам в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 2. Структура продаж косметики по видам в Казахстане
- Таблица 6. Прогноз продаж косметики по видам в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
Оборот рынка
- Таблица 7. Продажи косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 8. Продажи косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге)
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка косметики в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 9. Прогноз продаж косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 10. Прогноз продаж косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге)
- Таблица 11. Продажи по видам косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 12. Продажи косметики по видам в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге)
- Таблица 13. Прогноз продаж по видам косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 14. Прогноз продаж косметики по видам в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ КОСМЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
- Таблица 15. Средняя цена косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 16. Средняя цена продаж косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс тенге за кг)
- Диаграмма 4. Динамика средней цены продаж косметики в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 17. Прогноз средней цены косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 18. Прогноз средней цены продаж косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс тенге за кг)
- Таблица 19. Средняя цена по видам косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 20. Средняя цена косметики по видам в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс тенге за кг)
- Таблица 21. Прогноз средней цены по видам косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены косметики по видам в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс тенге за кг)
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОСМЕТИКИ
Численность потребителей
- Таблица 23. Численность потребителей косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 25. Доля потребителей косметики от населения Казахстана в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей косметики от населения Казахстана в 2026-2030 гг (млн чел)
Уровень потребления и средние затраты на косметику
- Таблица 27. Уровень потребления и средние затраты на косметику в Казахстане в 2021-2025 гг (кг в год; долл в год; тыс тенге в год)
- Таблица 28. Прогноз уровня потребления и средних затрат на косметику в Казахстане в 2026-2030 гг (кг в год; долл в год; тыс тенге в год)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОСМЕТИКИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 31. Экспорт косметики из Казахстана в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта косметики из Казахстана в 2021-2025 гг
- Таблица 32. Прогноз экспорта косметики из Казахстана в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 33. Экспорт косметики по странам мира из Казахстана в 2021-2025 гг (т)
Оборот экспорта
- Таблица 34. Экспорт косметики из Казахстана в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта косметики из Казахстана в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт косметики по странам мира из Казахстана в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта косметики из Казахстана в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта косметики из Казахстана в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 39. Цена экспорта косметики по странам мира из Казахстана в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 40. Импорт косметики в Казахстан в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 6. Динамика импорта косметики в Казахстан в 2021-2025 гг
- Таблица 41. Прогноз импорта косметики в Казахстан в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 42. Импорт косметики по странам мира в Казахстан в 2021-2025 гг (т)
Оборот импорта
- Таблица 43. Импорт косметики в Казахстан в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта косметики в Казахстан в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт косметики по странам мира в Казахстан в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 46. Цена импорта косметики в Казахстан в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта косметики в Казахстан в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Цена импорта косметики по странам мира в Казахстан в 2021-2025 гг (долл за кг)
ПРОИЗВОДСТВО КОСМЕТИКИ В КАЗАХСТАНЕ
- Таблица 49. Производство косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 7. Динамика производства косметики в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 50. Прогноз производства косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 51. Численность населения в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 52. Численность населения крупнейших городов Казахстана (тыс чел)
- Таблица 53. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 54. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% от ВВП)
- Таблица 55. Платежный баланс в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США)
- Таблица 56. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% к предыдущему году)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
- Прогнозы до 2030 г
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи косметики по видам в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз продаж косметики по видам в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 8. Продажи косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге)
- Таблица 9. Прогноз продаж косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 10. Прогноз продаж косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге)
- Таблица 11. Продажи по видам косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 12. Продажи косметики по видам в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге)
- Таблица 13. Прогноз продаж по видам косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 14. Прогноз продаж косметики по видам в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге)
- Таблица 15. Средняя цена косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 16. Средняя цена продаж косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс тенге за кг)
- Таблица 17. Прогноз средней цены косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 18. Прогноз средней цены продаж косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс тенге за кг)
- Таблица 19. Средняя цена по видам косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 20. Средняя цена косметики по видам в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс тенге за кг)
- Таблица 21. Прогноз средней цены по видам косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены косметики по видам в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс тенге за кг)
- Таблица 23. Численность потребителей косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 25. Доля потребителей косметики от населения Казахстана в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей косметики от населения Казахстана в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 27. Уровень потребления и средние затраты на косметику в Казахстане в 2021-2025 гг (кг в год; долл в год; тыс тенге в год)
- Таблица 28. Прогноз уровня потребления и средних затрат на косметику в Казахстане в 2026-2030 гг (кг в год; долл в год; тыс тенге в год)
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 31. Экспорт косметики из Казахстана в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз экспорта косметики из Казахстана в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 33. Экспорт косметики по странам мира из Казахстана в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 34. Экспорт косметики из Казахстана в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта косметики из Казахстана в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт косметики по странам мира из Казахстана в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 37. Цена экспорта косметики из Казахстана в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта косметики из Казахстана в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 39. Цена экспорта косметики по странам мира из Казахстана в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 40. Импорт косметики в Казахстан в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 41. Прогноз импорта косметики в Казахстан в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 42. Импорт косметики по странам мира в Казахстан в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 43. Импорт косметики в Казахстан в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта косметики в Казахстан в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт косметики по странам мира в Казахстан в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 46. Цена импорта косметики в Казахстан в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта косметики в Казахстан в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Цена импорта косметики по странам мира в Казахстан в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Производство косметики в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 50. Прогноз производства косметики в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 51. Численность населения в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 52. Численность населения крупнейших городов Казахстана (тыс чел)
- Таблица 53. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 54. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% от ВВП)
- Таблица 55. Платежный баланс в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США)
- Таблица 56. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% к предыдущему году)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика продаж косметики в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Структура продаж косметики по видам в Казахстане
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка косметики в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Динамика средней цены продаж косметики в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика экспорта косметики из Казахстана в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Динамика импорта косметики в Казахстан в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Динамика производства косметики в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
