Анализ рынка медицинских услуг в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 55 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка медицинских услуг, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Медицинские услуги – услуги, оказываемые медицинскими учреждениями населению и направленные на диагностику, лечение, профилактику заболеваний, а также реабилитацию и улучшение состояния здоровья пациента. Операторами рынка медицинских услуг являются государственные, ведомственные и частные медицинские учреждения.
Особенности рынка
- растущий рынок
- высокая доля государственного сектора
- активный рост коммерческого сектора
- неравномерное региональное распределение
- высокая зависимость от мер государственного регулирования
- социально значимые услуги
- господдержка доступности услуг
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- инвестиционная привлекательность
- заболеваемость населения
- инфраструктура и персонал
- средние цены услуг
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
- по секторам рынка: государственный, коммерческий
- по видам медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные, учреждения скорой помощи
- по квалификации медицинского персонала: врачи, средний медперсонал
ИСТОЧНИКИ
- Бюро национальной статистики Республики Казахстан
- Министерство здравоохранения Республики Казахстан
- Международный валютный фонд
- Межгосударственный статистический комитет СНГ
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Казахстан
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- медицинские организации: планирование объемов оказания услуг, оценка спроса на различные виды помощи, анализ конкурентной среды, динамики средних цен на услуги
- страховые компании и операторы ОМС: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
- инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В 2021-2025 гг оборот медицинского рынка Казахстана вырос на 25%: с 6,0 до 7,6 млрд долл.
Выручка операторов рынка медицинских услуг в Казахстане растет на фоне увеличения финансирования медпомощи в госсекторе (за счет бюджетных средств, а также средств Фонда социального медицинского страхования), роста личных расходов населения на медицинское обслуживание и оплаты медпомощи в рамках договоров медучреждений с предприятиями (в том числе по программам ДМС).
Основными драйвером роста рынка медицинских услуг в Казахстане является увеличение численности и постепенное старение населения страны, что повышает востребованность медицинских услуг. Развитие обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) с 2020 г, постепенное увеличение отчислений в Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) из бюджета на льготные категории населения и активная политика государства по расширению охвата ОСМС работающего населения способствуют увеличению финансирования условно бесплатной медицинской помощи. Коммерческий сектор активно растет на фоне развития государственно-частного партнерства в медицине и привлечения частных клиник к обслуживанию населения по ОСМС, что расширяет их клиентскую базу и возможности по продаже дополнительных услуг. Дополнительно стимулируют рост рынка развитие медицинского туризма, рост популярности превентивной медицины, персонализированной диагностики и высокотехнологичных услуг, цифровизация.
В 2026 г вызовами медицинского рынка станут отмена освобождения от НДС для ряда медицинских услуг, ужесточение государственного регулирования, установление срока действия лицензий на медицинскую деятельность (5 лет).
По оценкам BusinesStat, в 2022 г численность медицинских приемов в Казахстане сократилась на 8,2% и составила 307 млн. Снижение обеспечивалось уменьшением количества приемов в государственном секторе и было обусловлено эффектом высокой базы: после пиковых 2020-2021 гг существенно спала заболеваемость населения коронавирусом и болезнями органов дыхания.
В предшествующие годы численность медицинских приемов стремительно росла. Особую роль в этом сыграла пандемия коронавируса. Количество плановых приемов в 2020 г резко сократилось: люди старались не посещать медучреждения, так как опасались заражения. При этом особые ограничения были установлены государством для работы коммерческих клиник. Спад же в количестве плановых приемов в 2020 г с лихвой компенсировался увеличением числа госпитализаций, и по итогам года численность медицинских приемов выросла на 14,3%.
В 2021 г численность медицинских приемов в стране увеличилась еще на 31% и достигла максимального значения за пятилетие. Причиной этому послужила реализация отложенного спроса на медуслуги после снятия карантинных ограничений. В условиях пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Кроме того, переболевшим коронавирусом требовалось дальнейшее наблюдение и реабилитация. Пациенты, которые не могли получить плановую медпомощь в 2020 г, массово обращались в медучреждения в 2021 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
- Таблица 1. Перечень основных регулирующих госорганов в области здравоохранения
- Таблица 2. Перечень основных законов и постановлений в области здравоохранения
- Таблица 3. Перечень национальных программ в области здравоохранения
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
- Таблица 4. Оборот медицинского рынка в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Диаграмма 1. Динамика оборота медицинского рынка в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 5. Прогноз оборота медицинского рынка в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 6. Оборот медицинского рынка по секторам: государственный, коммерческий в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Диаграмма 2. Сегментация оборота медицинского рынка по секторам в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 7. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
ОБЪЕМ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
- Таблица 8. Численность медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг (млн)
- Диаграмма 3. Динамика численности медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 9. Прогноз численности медицинских приемов в Казахстане в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 10. Численность медицинских приемов по секторам: государственный, коммерческий в Казахстане в 2021-2025 гг (млн)
- Диаграмма 4. Сегментация численности медицинских приемов по секторам в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 11. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2026-2030 гг (млн)
ЦЕНА МЕДИЦИНСКИХ ПРИЕМОВ
- Таблица 12. Средняя цена медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за прием)
- Диаграмма 5. Динамика средней цены медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 13. Прогноз средней цены медицинских приемов в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за прием)
- Таблица 14. Средняя цена медицинских приемов по секторам: государственный, коммерческий в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за прием)
- Диаграмма 6. Сравнение средних цен медицинских приемов по секторам в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 15. Прогноз средней цены медицинских приемов по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за прием)
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
- Таблица 16. Заболеваемость населения в Казахстане в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Диаграмма 7. Динамика заболеваемости населения в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 17. Заболеваемость населения по видам болезней в Казахстане в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
ИНФРАСТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Численность медицинских учреждений
- Таблица 18. Численность медицинских учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Динамика численности медицинских учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 19. Прогноз численности медицинских учреждений в Казахстане в 2026-2030 гг
- Таблица 20. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой помощи в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 9. Структура численности медицинских учреждений по видам в Казахстане в 2025 г
- Таблица 21. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Казахстане в 2021-2025 гг
Коечный фонд
- Таблица 22. Численность больничных коек в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс)
- Диаграмма 10. Динамика численности больничных коек в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 23. Численность больничных коек по формам собственности медучреждений в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 24. Численность больничных коек в системе Минздрава по видам в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс)
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность медицинского персонала
- Таблица 25. Численность медицинского персонала в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 11. Динамика численности медицинского персонала в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 26. Прогноз численности медицинского персонала в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс чел)
- Таблица 27. Численность персонала по уровню квалификации: врачи, средний медперсонал в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 12. Структура численности персонала по уровню квалификации в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 28. Численность персонала по формам собственности медучреждений в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
Врачи
- Таблица 29. Численность врачей в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 13. Динамика численности врачей в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 30. Численность врачей по профилям в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 31. Структура численности врачей по профилям в Казахстане в 2021-2025 гг (%)
Средний медицинский персонал
- Таблица 32. Численность среднего медицинского персонала в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Диаграмма 14. Динамика численности среднего медицинского персонала в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 33. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 34. Структура численности среднего медицинского персонала по специальностям в Казахстане в 2021-2025 гг (%)
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
- Таблица 35. Численность населения в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 36. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 37. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 38. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% от ВВП)
- Таблица 39. Платежный баланс в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США)
- Таблица 40. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% к предыдущему году)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тенденции и тренды развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 15. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Перечень основных регулирующих госорганов в области здравоохранения
- Таблица 2. Перечень основных законов и постановлений в области здравоохранения
- Таблица 3. Перечень национальных программ в области здравоохранения
- Таблица 4. Оборот медицинского рынка в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 5. Прогноз оборота медицинского рынка в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 6. Оборот медицинского рынка по секторам: государственный, коммерческий в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 7. Прогноз оборота медицинского рынка по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 8. Численность медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 9. Прогноз численности медицинских приемов в Казахстане в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 10. Численность медицинских приемов по секторам: государственный, коммерческий в Казахстане в 2021-2025 гг (млн)
- Таблица 11. Прогноз численности медицинских приемов по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2026-2030 гг (млн)
- Таблица 12. Средняя цена медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за прием)
- Таблица 13. Прогноз средней цены медицинских приемов в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за прием)
- Таблица 14. Средняя цена медицинских приемов по секторам: государственный, коммерческий в Казахстане в 2021-2025 гг (долл за прием)
- Таблица 15. Прогноз средней цены медицинских приемов по секторам: коммерческий, государственный в Казахстане в 2026-2030 гг (долл за прием)
- Таблица 16. Заболеваемость населения в Казахстане в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 17. Заболеваемость населения по видам болезней в Казахстане в 2021-2025 гг (случаев на 100 чел)
- Таблица 18. Численность медицинских учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 19. Прогноз численности медицинских учреждений в Казахстане в 2026-2030 гг
- Таблица 20. Численность медицинских учреждений по видам: амбулаторно-поликлинические, больничные, скорой помощи в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 21. Численность медицинских учреждений по формам собственности в Казахстане в 2021-2025 гг
- Таблица 22. Численность больничных коек в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 23. Численность больничных коек по формам собственности медучреждений в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 24. Численность больничных коек в системе Минздрава по видам в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс)
- Таблица 25. Численность медицинского персонала в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 26. Прогноз численности медицинского персонала в Казахстане в 2026-2030 гг (тыс чел)
- Таблица 27. Численность персонала по уровню квалификации: врачи, средний медперсонал в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 28. Численность персонала по формам собственности медучреждений в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 29. Численность врачей в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 30. Численность врачей по профилям в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 31. Структура численности врачей по профилям в Казахстане в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 32. Численность среднего медицинского персонала в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 33. Численность среднего медицинского персонала по специальностям в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 34. Структура численности среднего медицинского персонала по специальностям в Казахстане в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 35. Численность населения в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 36. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2025 г (тыс чел)
- Таблица 37. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 38. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% от ВВП)
- Таблица 39. Платежный баланс в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США)
- Таблица 40. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% к предыдущему году)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика оборота медицинского рынка в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Сегментация оборота медицинского рынка по секторам в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Динамика численности медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Сегментация численности медицинских приемов по секторам в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика средней цены медицинских приемов в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Сравнение средних цен медицинских приемов по секторам в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 7. Динамика заболеваемости населения в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Динамика численности медицинских учреждений в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 9. Структура численности медицинских учреждений по видам в Казахстане в 2025 г
- Диаграмма 10. Динамика численности больничных коек в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 11. Динамика численности медицинского персонала в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 12. Структура численности персонала по уровню квалификации в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 13. Динамика численности врачей в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 14. Динамика численности среднего медицинского персонала в Казахстане в 2021-2025 гг
- Диаграмма 15. Методика анализа рынка BusinesStat
