Анализ рынка общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Проанализировать ключевые параметры рынка общественного питания, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Общественное питание – сфера деятельности, объединяющая предприятия, которые готовят и продают еду для потребления на месте или навынос. Охватывает широкий спектр заведений, от столовых и кафе до ресторанов и закусочных, с целью удовлетворения потребностей населения в питании вне дома.

Особенности рынка

• стремительный рост и высокий потенциал
• структурная трансформация в пользу быстрых форматов
• молодое и урбанизированное население как главный драйвер рынка
• усиление местных игроков

Основные аспекты исследования

• инвестиционная привлекательность рынка
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• состояние национальной экономики
• факторы рынка, драйверы и барьеры, реформы отрасли
• численность клиентов, уровень потребления и годовые затраты на услуги
• численность предприятий и статистика персонала

Сектора рынка

• доставка
• кафе и рестораны
• кейтеринг
• предприятия быстрого питания (фастфуд)
• столовые

ИСТОЧНИКИ

• Бюро национальной статистики Республики Казахстан
• Национальный Банк Казахстана
• Статкомитет СНГ
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификатору ОКВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте услуг.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей спроса, потребления, объема и оборота рынка для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Казахстан

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка перспектив развития сегментов, анализ стратегий конкурентов, оценка факторов конкурентоспособности
• корпоративные покупатели (b2b): выбор поставщиков услуг, планирование бюджета на корпоративное питание, оценка потенциала рынка для новых проектов
• инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности проектов, формирование инвестиционного портфеля

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка общественного питания

Объем рынка общественного питания

Посетители общественного питания

• Таблица 1. Численность посетителей общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг (чел)
• Диаграмма 1. Динамика численности посетителей общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз численности посетителей общественного питания в Казахстане в 2026-2030 гг (чел)

Объем рынка общественного питания

• Таблица 3. Объем рынка общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг (посещений)
• Диаграмма 2. Динамика объема рынка общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз объема рынка общественного питания в Казахстане в 2026-2030 гг (посещений)

Средние годовые затраты и оборот рынка общественного питания

Годовые затраты посетителей на кафе и рестораны

• Таблица 5. Среднегодовые затраты посетителей общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Таблица 6. Прогноз среднегодовых затрат посетителей общественного питания в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)

Оборот рынка общественного питания

• Таблица 7. Оборот рынка общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Диаграмма 3. Динамика оборота рынка общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка общественного питания в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)
• Таблица 9. Оборот рынка общественного питания по секторам в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Диаграмма 4. Структура оборота рынка общественного питания по секторам в Казахстане в 2025 г
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка общественного питания по секторам в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)
• Таблица 11. Оборот рынка доставки еды в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка доставки еды в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)
• Таблица 13. Оборот рынка кафе и ресторанов в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка кафе и ресторанов в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)
• Таблица 15. Оборот рынка кейтеринга в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Таблица 16. Прогноз оборота рынка кейтеринга в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)
• Таблица 17. Оборот рынка быстрого питания в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Таблица 18. Прогноз оборота рынка быстрого питания в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)
• Таблица 19. Оборот рынка столовых в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Таблица 20. Прогноз оборота рынка столовых в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)

Инфраструктура рынка общественного питания

Численность предприятий общественного питания

• Таблица 21. Численность предприятий общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Динамика численности предприятий общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг
• Таблица 22. Прогноз численности предприятий общественного питания в Казахстане в 2026-2030 гг

Персонал предприятий общественного питания

• Таблица 23. Численность персонала предприятий общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 24. Прогноз численности персонала предприятий общественного питания в 2026-2030 гг (тыс чел)
• Таблица 25. Средняя заработная плата сотрудников предприятий общественного питания в Казахстане в 2021-2025 гг (тенге)
• Таблица 26. Прогноз средней заработной платы сотрудников предприятий общественного питания в Казахстане в 2026-2030 гг (тенге)

Конкурентная среда

Лидеры рынка общественного питания

• Общее описание
• Перечень заведений
• Показатели деятельности

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Состояние экономики Казахстана

• Таблица 27. Численность населения Казахстана в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 28. Номинальный и реальный ВВП Казахстана в 2021-2025 гг (млрд долл)
• Таблица 29. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг (% от ВВП)
• Таблица 30. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг (% к предыдущему году)
• Таблица 31. Платёжный баланс Казахстана в 2021-2025 гг (млрд долл)

Методика исследования рынка

• Диаграмма 6. Методика анализа рынка BusinesStat