Анализ рынка уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 110 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка уходовой косметики для лица в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- каналы продаж
- баланс спроса, предложения, складских запасов
- рейтинги предприятий отрасли
- рейтинги брендов по импорту
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре уходовая косметика для лица сегментирована по видам:
- кремы и сыворотки
- лосьоны
- средства для очищения
- прочие (гели, маски, эссенции и другие)
Продажи уходовой косметики для лица детализированы по каналам:
- закупки гостиниц, клиник, санаториев
- закупки салонов красоты
- онлайн-продажи
- физическая розница
Продажи в физической рознице детализированы по ценовым сегментам: масс, медиум, премиум
Приведены рейтинги продаж уходовой косметики для лица в розничных сетях:
- Золотое яблоко
- Л'Этуаль, Подружка
- Магнит Косметик
- Рив Гош, Rivoli
- Улыбка радуги
Приведены рейтинги:
- предприятий отрасли и их марок по выручке от продаж: Арнест Юнирусь (Сто рецептов красоты, Черный жемчуг, Чистая линия, Дав), Коттон Клаб (Я самая, Miryoku, Солнце и Луна), Л'Ореаль (Garnier, L'Oreal Paris), Невалайн (Eva Mosaic), НТС «Градиент» (Stellary, Professor Skingood, Zollider, Beauty Bomb), Синергетик (Synergetic), Ступинский химический завод (Elixir, Soell), Фаберлик (Faberlic), Эвалар (Evalar Cosmetics), Эйвон Бьюти Продактс Компани (Avon), Юникосметик (Estel) и др.
- брендов по объему импорта: Caudalie, Farmstay, Garnier, Graceface, Hchana, Holika Holika, JM solution, Kumiho, Name Skin Care, Vois и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке косметики
- оценки потребления уходовой косметики для лица
- оценки экспертов рынка косметики
По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг производство уходовой косметики для лица в России выросло на 26%: с 296 до 374 млн упаковок. Основной прирост произошел в 2023 г на фоне низкой базы 2022 г и активного импортозамещения.
Сокращение импортных поставок в 2022 г и приостановка инвестиций международными компаниями в локальное производство освободили ниши для российских производителей, которые активно занимали полочное пространство в розничных сетях и расширяли свой ассортимент на площадках маркетплейсов.
На фоне импортозамещения российские компании развивали собственное производство. Биофармлаб (Librederm), Аравия (Aravia), Миксит (Mixit), Эстилаб Про (Estilab) в 2023-2025 гг инвестировали в новые производственные комплексы.
Растущий спрос на уходовую косметику для лица на фоне тренда заботы о своем здоровье и внешнем виде, рост доверия к отечественной продукции стимулируют производителей инвестировать в новые мощности, расширять ассортимент, повышать качество. Серьезную конкуренцию российским компаниям на рынке составляют бренды косметики для лица из Китая и Южной Кореи.
По оценкам BusinesStat, в 2022 г продажи косметических средств по уходу за кожей лица в России сократились на 22% и составили 355 млн упаковок. Спад произошел из-за существенного роста цен в совокупности с падением располагаемых доходов россиян. Помимо этого, негативно на продажах сказалось сокращение ассортимента косметических средств на российском рынке из-за прекращения поставок иностранных брендов, среди которых Biotherm, CeraVe, Clinique, Helena Rubinstein, L’Oreal, La Roche-Posay, Lancôme, Shiseido, Vichy и др
Осложнения внешнеполитических отношений в 2022 г привели также к трудностям с поставками сырья для производства косметических средств в Россию. Порядка 60-70% ингредиентов для косметических средств имеет иностранное происхождение. Все крупные российские косметические компании с собственным и контрактным производством зависят от европейского сырья. В России есть производство базовых компонентов, таких как глицерин, пропиленгликоль, гелеобразователи – но это лишь малая часть сырья, необходимого для производства косметических средств. В качестве альтернативных поставщиков сырья главным образом рассматриваются Китай и Индия, часть компонентов планируется поставлять на российский рынок из Турции. Однако смена рецептуры производства, а также поиск новых поставщиков привели к снижению объемов выпуска продукции и росту ее себестоимости.
Вместе с тем положительным моментом для российских производителей стало ослабление конкуренции на рынке. После ухода иностранных брендов часть предприятий потеряла крупные контрактные заказы. Однако, по словам производителей, достаточно быстро стали поступать более мелкие заказы от российских заказчиков и в дальнейшем их число только росло. В свою очередь ритейлеры стали расширять представленность российской продукции на своих полках с целью замещения выпавшего импортного ассортимента. По заявлениям представителей торговых сетей, они стали сотрудничать даже с мелкими брендами, от чего отказывались ранее.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на уходовую косметику для лица в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на уходовую косметику для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения уходовой косметики для лица с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения уходовой косметики для лица с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
ПОКУПКА УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
- Таблица 11. Численность потребителей уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 12. Прогноз численности потребителей уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 13. Доля покупателей уходовой косметики для лица от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 14. Прогноз доли покупателей уходовой косметики для лица от населения в России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 15. Объем потребления и средние затраты на уходовую косметику для лица в России в 2021-2025 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 16. Прогноз объема потребления и средних затрат на уходовую косметику для лица в России в 2026-2030 гг (шт в год; руб в год)
ПРОДАЖИ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
Натуральные продажи
- Таблица 17. Продажи уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 18. Прогноз продаж уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 19. Продажи по видам уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 21. Продажи уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 23. Продажи по видам уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз продаж по видам уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 25. Средняя цена продаж уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 27. Средняя цена продаж по видам уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж по видам уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
КАНАЛЫ ПРОДАЖ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
Натуральные продажи по каналам
- Таблица 29. Продажи уходовой косметики для лица по каналам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 30. Прогноз продаж уходовой косметики для лица по каналам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Стоимостные продажи по каналам
- Таблица 31. Продажи уходовой косметики для лица по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз продаж уходовой косметики для лица по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж по каналам
- Таблица 33. Средняя цена продаж уходовой косметики для лица по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 34. Прогноз средней цены продаж уходовой косметики для лица по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
Натуральные продажи
- Таблица 35. Розничные продажи уходовой косметики для лица в России 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 37. Розничные продажи уходовой косметики для лица по регионам России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 38. Розничные продажи уходовой косметики для лица по ценовым сегментам в России в 2025 г (млн шт)
- Таблица 39. Розничные продажи уходовой косметики для лица в косметических сетях в России в 2025 г (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 40. Розничные продажи уходовой косметики для лица в России 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Прогноз розничных продаж уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Розничные продажи уходовой косметики для лица по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 43. Розничные продажи уходовой косметики для лица по ценовым сегментам в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 44. Розничные продажи уходовой косметики для лица в косметических сетях в России в 2025 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 45. Розничная цена уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 46. Прогноз розничной цены уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 47. Розничная цена уходовой косметики для лица по регионам России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 48. Розничная цена уходовой косметики для лица по ценовым сегментам в России в 2025 г (руб за шт)
- Таблица 49. Розничная цена уходовой косметики для лица в косметических сетях в России в 2025 г (руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
Натуральный объем производства
- Таблица 50. Производство уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 51. Прогноз производства уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 52. Производство уходовой косметики для лица по видам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 53. Прогноз производства уходовой косметики для лица по видам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 54. Производство уходовой косметики для лица по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 55. Производство кремов и сывороток для лица по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 56. Производство лосьонов для лица по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 57. Производство средств для очищения лица по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 58. Производство прочих уходовых средств для лица по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 59. Цена производителей уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 60. Прогноз цены производителей уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЛИЦА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 64. Баланс экспорта и импорта уходовой косметики для лица в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 65. Прогноз баланса экспорта и импорта уходовой косметики для лица в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 66. Экспорт уходовой косметики для лица из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 67. Прогноз экспорта уходовой косметики для лица из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 68. Экспорт по видам уходовой косметики для лица из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 69. Прогноз экспорта по видам уходовой косметики для лица из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 70. Экспорт уходовой косметики для лица по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 71. Экспорт уходовой косметики для лица из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз экспорта уходовой косметики для лица из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 73. Экспорт по видам уходовой косметики для лица из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 74. Прогноз экспорта по видам уходовой косметики для лица из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 75. Экспорт уходовой косметики для лица по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 76. Цена экспорта уходовой косметики для лица из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 77. Прогноз цены экспорта уходовой косметики для лица из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 78. Цена экспорта по видам уходовой косметики для лица из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 79. Прогноз цены экспорта по видам уходовой косметики для лица из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 80. Цена экспорта уходовой косметики для лица по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 81. Импорт уходовой косметики для лица в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 82. Прогноз импорта уходовой косметики для лица в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 83. Импорт по видам уходовой косметики для лица в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 84. Прогноз импорта по видам уходовой косметики для лица в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 85. Импорт уходовой косметики для лица по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
- Таблица 86. Рейтинг топ-100 брендов по объему импорта уходовой косметики для лица в Россию (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 87. Импорт уходовой косметики для лица в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 88. Прогноз импорта уходовой косметики для лица в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 89. Импорт по видам уходовой косметики для лица в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 90. Прогноз импорта по видам уходовой косметики для лица в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 91. Импорт уходовой косметики для лица по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 92. Рейтинг топ-100 брендов по объему импорта уходовой косметики для лица в Россию (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 93. Цена импорта уходовой косметики для лица в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 94. Прогноз цены импорта уходовой косметики для лица в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 95. Цена импорта по видам уходовой косметики для лица в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 96. Прогноз цены импорта по видам уходовой косметики для лица в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 97. Цена импорта уходовой косметики для лица по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 98. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 100. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 101. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 103. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 104. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 105. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
