Анализ рынка косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка косметики в Узбекистане, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Косметика – группа товаров, предназначенных для ухода за кожей, волосами и создания макияжа. Включает широкий ассортимент средств: кремы, лосьоны, шампуни, декоративная косметика, реализуемые через розничные сети, аптеки и специализированные магазины.

Виды в продажах

• дезодоранты и антиперспиранты
• декоративная косметика
• прочая косметика (средства для депиляции, косметические салфетки и другое)
• средства для бритья
• средства по уходу за волосами
• средства по уходу за зубами
• средства по уходу за кожей

Особенности рынка

• доминирование внутреннего потребления
• импорт – основа рынка
• высокая доля поставок из китая и россии
• зависимость производства от импортных компонентов
• устойчивый рост продаж
• преобладание средств по уходу за волосами в продажах

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• состояние национальной экономики

ИСТОЧНИКИ

• Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике
• Национальный банк Узбекистана
• Статкомитет СНГ
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания

Методы исследования

• Анализ официальных источников: сбор данных из национального статкомитета, профильных ведомств, изучение законодательства и международной статистики.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам товаров и услуг с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей спроса, потребления, объема и оборота рынка для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка перспектив рынка, формирование стратегии роста, анализ инвестиционной привлекательности отрасли
• дистрибьюторы и ритейл: определение емкости рынка, оценка потенциала спроса, выявление наиболее востребованных сегментов
• инвесторы и банки: анализ финансового состояния отрасли, оценка рисков и доходности инвестиций, изучение сценариев развития рынка
• корпоративные покупатели (B2B): выявление новых направлений развития, прогнозирование спроса, оценка конкурентной среды

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2023-2024 гг импорт косметики в Узбекистан вырос в 2 раза и  достиг 236 млн шт. Рост численности населения и развитие культуры потребления косметики способствовали наращиванию импорта.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана утвердило порядок ведения реестра импортеров, в который будут включаться компании, заключившие прямые договоры с владельцами международных брендов. Согласно документам, с 2023 г для всех, кто пройдет сертификацию и будет включен в реестр, импортные таможенные пошлины снижены. Новые ставки для всех видов косметики составили 5% (против 25-30%). Это позволило привлечь в страну больше товаров зарубежного происхождения по более дешевой стоимости. Брендовая продукция стала доступнее для жителей региона, что и привело к взрывному росту импорта косметики в 2023-2024 гг.

 

Развернуть

По оценкам BusinesStat, в 2022 г импорт косметических средств в Узбекистан сократился на 5%: с 23,9 до 22,7 тыс т. Рынок косметики в стране преимущественно представлен продукцией зарубежного происхождения. В 2022 г наблюдалась корректировка структуры импорта. Поставки из России – основного партнера по импорту косметики в Узбекистан – обрушились почти на половину из-за санкций, ухода крупных косметических брендов и переориентации производителей на покрытие внутрироссийских потребностей. Поставщики из Китая, Турции и Индии постарались заполнить свободную нишу рынка косметики в Узбекистане. Однако местные жители с осторожностью относятся к новой продукции, требуется время на привыкание. Кроме того, в условиях экономической нестабильности потребители стали более чувствительны к ценам. Покупательская активность населения снизилась.

В 2018-2020 гг импорт косметики в Узбекистан вырос на 14%: с 21,4 до 24,4 тыс т. Согласно данным Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана, косметические средства (по уходу за волосами, зубами, кожей лица и тела) относятся к товарам первой необходимости и входят в стандартную потребительскую корзину, что обеспечивает устойчивый спрос в отрасли. Рост городского населения в стране также создает предпосылки для поддержания стабильного спроса, особенно на импортные брендовые косметические товары.

Несмотря на строгие карантинные ограничения по коронавирусу в 2020 г импорт косметики в Узбекистан вырос из-за востребованности в увлажняющих средствах для ухода за кожей на фоне регулярного использования медицинских масок для лица и санитайзеров для обработки рук, которые сильно сушат кожу. Также отмечался повышенный спрос на продукцию для ухода за волосами, что преимущественно связано с последствиями перенесенного заболевания – усиленным выпадением волос.

В 2021 г импорт косметических товаров в Узбекистан сократился на 2%, до 23,9 тыс т. Снижение произошло из-за восстановления допандемийного уровня потребления косметики в стране.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка косметики

Спрос и предложение косметики

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (тыс шт)

Продажи косметики

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Диаграмма 1. Динамика продаж косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (тыс шт)
• Таблица 5. Продажи косметики по видам в Узбекистане в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 6. Прогноз продаж косметики по видам в Узбекистане в 2026-2030 гг (тыс шт)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 9. Оборот рынка косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (млрд сум)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (млрд сум)
• Таблица 11. Оборот рынка косметики по видам в Узбекистане в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка косметики по видам в Узбекистане в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 13. Оборот рынка косметики по видам в Узбекистане в 2021-2025 гг (млрд сум)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка косметики по видам в Узбекистане в 2026-2030 гг (млрд сум)

Цена продаж косметики

• Таблица 15. Цена продаж по видам косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг ({долл за шт)
• Таблица 17. Цена продаж по видам косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (сум за шт)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по видам косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (сум за шт)

Потребители косметики

Численность потребителей

• Таблица 19. Численность потребителей косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 20. Прогноз численности потребителей косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 21. Доля потребителей косметики от населения в Узбекистане в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 22. Прогноз доли потребителей косметики от населения в Узбекистане в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

• Таблица 23. Объем потребления и средние затраты на косметику в Узбекистане в 2021-2025 гг (шт в год; сум в год)
• Таблица 24. Прогноз объема потребления и средних затрат на косметику в Узбекистане в 2026-2030 гг (шт в год; сум в год)

Производство косметики

• Таблица 25. Производство косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Диаграмма 2. Динамика производства косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг
• Таблица 26. Прогноз производства косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (тыс шт)

Цена производителей косметики

• Таблица 27. Цена производителей косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (сум за шт)
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг
• Таблица 28. Прогноз цены производителей косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (сум за шт)

Экспорт и импорт косметики

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 29. Баланс экспорта и импорта косметики в Узбекистане в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта косметики в Узбекистане в 2026-2030 гг (тыс шт)

Натуральный экспорт

• Таблица 31. Экспорт косметики из Узбекистана в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Диаграмма 4. Динамика экспорта косметики из Узбекистана в 2021-2025 гг
• Таблица 32. Прогноз экспорта косметики из Узбекистана в 2026-2030 гг (тыс шт)
• Таблица 33. Экспорт косметики по странам мира из Узбекистана в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Диаграмма 5. Структура экспорта косметики по странам мира из Узбекистана в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 34. Оборот экспорта косметики из Узбекистана в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 35. Прогноз оборота экспорта косметики из Узбекистана в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 36. Оборот экспорта косметики по странам мира из Узбекистана в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 37. Цена экспорта косметики из Узбекистана в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 38. Прогноз цены экспорта косметики из Узбекистана в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 39. Цена экспорта косметики по странам мира из Узбекистана в 2021-2025 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

• Таблица 40. Импорт косметики в Узбекистан в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Диаграмма 6. Динамика импорта косметики в Узбекистан в 2021-2025 гг
• Таблица 41. Прогноз импорта косметики в Узбекистан в 2026-2030 гг (тыс шт)
• Таблица 42. Импорт косметики по странам мира в Узбекистан в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Диаграмма 7. Структура импорта косметики по странам мира в Узбекистан в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 43. Оборот импорта косметики в Узбекистан в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 44. Прогноз оборота импорта косметики в Узбекистан в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 45. Оборот импорта косметики по странам мира в Узбекистан в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 46. Цена импорта косметики в Узбекистан в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 47. Прогноз цены импорта косметики в Узбекистан в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 48. Цена импорта косметики по странам мира в Узбекистан в 2021-2025 гг (долл за шт)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Деловая среда и регулирование рынка в Узбекистане

• Правовая среда для предпринимателей
• Инвестиционный климат и господдержка
• Особенности регистрации бизнеса
• Таможенное регулирование и тарифы
• Налоговая система и актуальные ставки

Состояние экономики Узбекистана

• Таблица 49. Численность населения Узбекистана в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 50. Номинальный и реальный ВВП Узбекистана в 2021-2025 гг (млрд долл)
• Таблица 51. Инвестиции в основной капитал в Узбекистане в 2021-2025 гг (% от ВВП)
• Таблица 52. Инфляция в средних потребительских ценах в Узбекистане в 2021-2025 гг (% к предыдущему году)
• Таблица 53. Платежный баланс Узбекистана в 2021-2025 гг (млрд долл)

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat