Анализ рынка тоников в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка тоников в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Тоники – безалкогольный газированный напиток с добавлением хинина или других тонизирующих веществ, употребляется как самостоятельный напиток или в составе коктейлей, выпускается в стеклянных или пластиковых бутылках, реализуется в продуктовых магазинах и барах.
Особенности рынка
- растущий спрос, новые форматы
- усиление конкуренции, новые игроки
- сырьевая зависимость, импорт компонентов
- экологический тренд, натуральный состав
- развитие онлайн-каналов сбыта
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
Сегменты
по видам тоников:
- сильногазированные
- слабогазированные
- среднегазированные
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по типу упаковки:
- алюминиевая банка
- пластиковая бутылка
- стеклянная бутылка
по вкусам тоника:
- классический
- фруктово‑ягодный
- цитрусовый
по объему тоника:
- 100-500 мл
- 501-1000 мл
РЕЙТИНГИ
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка сегментов рынка, прогноз объемов производства, рейтинги конкурентов, сценарии развития
- дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных каналов сбыта, динамика объемов продаж, рейтинги конкурентов, анализ ценовой политики, сценарии развития
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, анализ доходности, прогнозы развития, рейтинги конкурентов
По оценкам BusinesStat, в 2022 г продажи тоников в России снизились на 6%: с 71 до 66 млн л. Причиной падения продаж стал рост цен, также снижение производства и импорта безалкогольных напитков.
Интерес к тоникам в России постепенно растет. Напиток является специфичным и довольно узкоспециализированным, основная сфера применения тоников – в алкогольных коктейлях или для разбавления крепких спиртных напитков. С ростом доходов населения растет и спрос на тоники вместе со спросом на более дорогой и качественный алкоголь, с которым сочетается тоник. Напротив, в кризисные годы люди ищут способ заместить дорогие позиции в своей продуктовой корзине более дешевыми, убирая как премиум-алкоголь, так и тоник, подходящий к нему.
Важным фактором для рынка является введение с 1 июля 2023 г акциза на сладкие напитки. Под него попадают все напитки с добавлением сахара или подсластителей в объеме более 5 граммов на 100 миллилитров. Тоники, несмотря на свой горько-кислый вкус, сахар содержат. Например, в популярных тониках Evervess и Rich (бывший Schweppes) на 100 мл содержится 9 г сахара.
К акцизу на сладкие напитки можно добавить и сокращение ассортимента либо сложности с его пополнением. Ухудшение отношений с рядом западных стран привели к тому, что торговля между ними и Россией значительно сократилась. При этом Италия является поставщиком одного из самых популярных тоников высокого качества – San Pellegrino, а из Англии поставляются тоники Bickford's, Fentimans, Fever-Tree, Franklin & Sons и ряд других известных марок. На данный момент большинство отечественных оптовых покупателей находится в поиске замен импортным маркам и ищет их как на внутреннем рынке, так и за рубежом, изучая новых поставщиков.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка тоников
Спрос и предложение тоников
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения тоников в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения тоников в России в 2026-2030 гг (л)
Продажи тоников
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи тоников в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 1. Динамика продаж тоников в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж тоников в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 5. Продажи тоников по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 6. Прогноз продаж тоников по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)
Оборот рынка
- Таблица 7. Оборот рынка тоников в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка тоников в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 9. Оборот рынка тоников по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка тоников по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж тоников
- Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации тоников в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации тоников в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Розничные продажи тоников
Объем розничных продаж
- Таблица 13. Розничные продажи тоников в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 14. Прогноз розничных продаж тоников в России в 2026-2030 гг (л)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж тоников в России в 2021-2025 гг
- Таблица 15. Розничные продажи тоников по видам в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 16. Прогноз розничных продаж тоников по видам в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 17. Розничные продажи тоников по регионам России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 18. Розничные продажи тоников по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 19. Розничные продажи тоников в торговых сетях в России в 2025 г (л)
- Таблица 20. Розничные продажи тоников по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)
Оборот розничных продаж
- Таблица 21. Оборот розничных продаж тоников в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 22. Прогноз оборота розничных продаж тоников в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 23. Оборот розничных продаж тоников по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 24. Оборот розничных продаж тоников по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 25. Оборот розничных продаж тоников по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 26. Оборот розничных продаж тоников в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж тоников по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 28. Розничная цена тоников в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 29. Прогноз розничной цены тоников в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 30. Розничная цена тоников по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 31. Прогноз розничной цены тоников по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 32. Розничная цена тоников по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 33. Розничная цена тоников по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 34. Розничная цена тоников по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за л)
Потребители тоников
Численность потребителей
- Таблица 35. Численность потребителей тоников в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 36. Прогноз численности потребителей тоников в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 37. Доля потребителей тоников от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 38. Прогноз доли потребителей тоников от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 39. Объем потребления и средние затраты на тоники в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 40. Прогноз объема потребления и средних затрат на тоники в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
Производство тоников
- Таблица 41. Производство тоников в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 3. Динамика производства тоников в России в 2021-2025 гг
- Таблица 42. Прогноз производства тоников в России в 2026-2030 гг (л)
Цена производителей тоников
- Таблица 43. Цена производителей тоников в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей тоников в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз цены производителей тоников в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Экспорт и импорт тоников
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 45. Баланс экспорта и импорта тоников в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 46. Прогноз баланса экспорта и импорта тоников в России в 2026-2030 гг (л)
Натуральный экспорт
- Таблица 47. Экспорт тоников из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта тоников из России в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Прогноз экспорта тоников из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 49. Экспорт тоников по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 6. Структура экспорта тоников по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 50. Оборот экспорта тоников из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 51. Прогноз оборота экспорта тоников из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 52. Оборот экспорта тоников по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 53. Цена экспорта тоников из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта тоников из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 55. Цена экспорта тоников по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 56. Импорт тоников в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 7. Динамика импорта тоников в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 57. Прогноз импорта тоников в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 58. Импорт тоников по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 8. Структура импорта тоников по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 59. Оборот импорта тоников в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 60. Прогноз оборота импорта тоников в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 61. Оборот импорта тоников по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 62. Цена импорта тоников в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта тоников в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 64. Цена импорта тоников по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей тоников (юрлиц)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей тоников (юрлиц)
- Таблица 66. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 67. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 68. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 69. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 71. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 72. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 73. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 74. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 75. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
