Анализ рынка медицинского туризма в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 65 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Проанализировать ключевые параметры рынка медицинского туризма, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Медицинский туризм – это форма туризма, при которой люди путешествуют в другую страну или регион для получения медицинских услуг на временной основе. Такие поездки могут включать в себя диагностику, лечение, операции, реабилитацию и другие медицинские процедуры. Это направление стало популярным благодаря возможности получить качественное медицинское обслуживание по более низким ценам или доступ к специализированным технологиям и методам лечения, не доступным в стране/регионе проживания.
В обзоре к рынку медицинского туризма относится туристические поездки людей в другую страну или регион с целью получения медицинских услуг в учреждениях здравоохранения на временной основе.
В обзоре не учитываются поездки продолжительностью менее 1 суток, санаторно-курортное обслуживание, а также медобслуживание лиц, основной целью приезда которых не являлось получение медицинской помощи (трудовых мигрантов, приехавших для постоянного пребывания, приехавших с деловой, учебной, туристической и иными целями).
В обороте медицинского туризма учтены только расходы на медицинские услуги без дополнительных трат на проживание и питание, а также без дорожных и прочих расходов.
Особенности рынка
- устойчивый рост оборота рынка
- доминирование внутреннего сегмента
- преобладание пациентов из стран постсоветского пространства во въездном потоке
- переориентация выездного потока после 2022 г
- концентрация ведущих клиник в Москве и крупных городах при значительном инфраструктурном разрыве в регионах
- государственная поддержка через федеральные проекты и нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» с 2025 г
- Основные аспекты исследования
- оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- рейтинги основных игроков
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Оборот рынка медицинского туризма сегментирован по видам:
- внутренний
- въездной
- выездной
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Европейский медицинский центр, Ленинградская областная клиническая больница, Медси, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова, НМИЦ здоровья детей, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Российский университет медицины, Федеральный научно‑клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА, Хавен и др.
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство здравоохранения
- Ассоциация медицинского туризма и экспорта медицинских услуг
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты, тарифное регулирование
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия
- страны мира
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- медицинские учреждения: оценка спроса на отдельные виды услуг для медицинских туристов, анализ конкурентной среды, выявление перспективных направлений
- туристические агентства и операторы медицинского туризма: данные обороте рынка, его динамике, драйверах и барьерах, сценарии развития
- инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, в 2025 г оборот рынка медицинского туризма в России увеличился на 14% до 501 млрд руб. За 2021-2025 гг рынок вырос на 60%.
Ключевым драйвером роста выступало повышение цен на медицинские услуги, которое компенсировало временное сокращение числа приемов в кризисный 2022 г. Удорожание обусловлено ростом зарплат персонала, арендных ставок и стоимости импортных лекарств и оборудования. Параллельно часть пациентов, ранее выезжавших на лечение в Европу, переориентировалась на российские клиники после сокращения логистических и визовых возможностей. Развитие платной медицины, повышение доступности высокотехнологичной помощи в крупных региональных центрах и государственная поддержка через федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» формировали устойчивый базовый спрос.
В структуре рынка доминирует внутренний сегмент, формирующий 90% оборота. Его рост обеспечивается межрегиональным перемещением пациентов в поисках качественной и доступной по цене помощи. Въездной сегмент ориентирован преимущественно на пациентов из постсоветского пространства: Казахстан, Узбекистан и Беларусь в совокупности формируют 44% его оборота. Выездной сегмент после резкого сокращения в 2022 г восстановился за счет переориентации на страны Азии. Среди востребованных направлений – онкология, офтальмология, репродуктивная медицина, кардиохирургия и эндопротезирование.
Рынок сталкивается с системными ограничениями: отсутствие международных аккредитаций у большинства клиник сдерживает рост въездного потока, дефицит иноязычного персонала и слабый маркетинг снижают узнаваемость России как медицинского направления. Инфраструктурный разрыв между Москвой и регионами остается значительным. Конкуренция со стороны клиник Турции, ОАЭ и Южной Кореи за платежеспособных пациентов усиливается. Долгосрочный потенциал поддерживается нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь», внедрением добровольного стандарта сертификации Medical Tourism Friendly и разработкой федерального закона о медицинском туризме.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
- Государственные органы регулирования
- Нормативно-правовые акты
- Государственные программы и проекты
- Государственная программа «Развитие здравоохранения» и национальный проект «Здравоохранение»
- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
- Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
- Лицензирование медицинской деятельности
ОБОРОТ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
- Таблица 1. Оборот рынка медицинского туризма в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка медицинского туризма в России в 2021-2025 гг
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка медицинского туризма в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Въездной медицинский туризм
- Таблица 3. Оборот въездного медицинского туризма в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 2. Динамика оборота въездного медицинского туризма в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз оборота въездного медицинского туризма в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Выездной медицинский туризм
- Таблица 5. Оборот выездного медицинского туризма в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 3. Динамика оборота выездного медицинского туризма в России в 2021-2025 гг
- Таблица 6. Прогноз оборота выездного медицинского туризма в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Внутренний медицинский туризм
- Таблица 7. Оборот внутреннего медицинского туризма в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 4. Динамика оборота внутреннего медицинского туризма в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз оборота внутреннего медицинского туризма в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ПО СТРАНАМ
- Таблица 9. Оценка структуры въездного медицинского туризма в Россию по основным странам в 2025 г (%)
- Диаграмма 5. Сегментация въездного медицинского туризма в Россию по основным странам в 2025 г
- Таблица 10. Оценка структуры выездного медицинского туризма из России по основным странам в 2025 г (%)
- Диаграмма 6. Сегментация выездного медицинского туризма из России по основным странам в 2025 г
ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ РОССИИ
- Волгоградская область
- Новосибирская область
- Приморский край
- Республика Башкортостан
- Республика Татарстан
- Санкт-Петербург
- Тюменская область
- Хабаровский край
ЛИДЕРЫ РЫНКА
Рейтинг предприятий медицинского туризма (юрлиц)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ПОПУЛЯРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Оборот рынка медицинского туризма в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Прогноз оборота рынка медицинского туризма в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 3. Оборот въездного медицинского туризма в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 4. Прогноз оборота въездного медицинского туризма в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 5. Оборот выездного медицинского туризма в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота выездного медицинского туризма в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Оборот внутреннего медицинского туризма в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота внутреннего медицинского туризма в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 9. Оценка структуры въездного медицинского туризма в Россию по основным странам в 2025 г (%)
- Таблица 10. Оценка структуры выездного медицинского туризма из России по основным странам в 2025 г (%)
- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика оборота рынка медицинского туризма в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Динамика оборота въездного медицинского туризма в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Динамика оборота выездного медицинского туризма в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Динамика оборота внутреннего медицинского туризма в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Сегментация въездного медицинского туризма в Россию по основным странам в 2025 г
- Диаграмма 6. Сегментация выездного медицинского туризма из России по основным странам в 2025 г
- Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat
