Анализ рынка тары и упаковки в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка тары и упаковки в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Тара и упаковка – широкий спектр изделий, предназначенных для упаковки, хранения и транспортировки различных товаров, изготавливается из дерева, пластика, бумаги, металла и стекла и используется в различных отраслях промышленности и торговли.

Виды

• картонная упаковка
• металлическая тара
• пластиковая тара и упаковка
• стеклянная тара
• тара и упаковка из прочих материалов

Особенности рынка

• зависимость от пищевой промышленности и FMCG
• локальный профицит мощностей в сегменте гофроупаковки
• жесткое государственное давление через механизм РОП
• логистические ограничения и региональная фрагментация рынка
• ускоренное импортозамещение после ухода западных производителей
• рост электронной коммерции частично компенсирует спад спроса в сегменте транспортной упаковки
• структурный сдвиг в сторону экологичных и мономатериальных решений
• тенденция к упрощению и облегчению упаковки

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Архбум, Атлантис-Пак, АУР Наро-Фоминск, Гланит, Кэн-Пак завод упаковки, Л-Пак, Петрус, Русджам стеклотара холдинг, СФТ Упаковка, Упаковочные системы и другие.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• Участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка рыночных долей, выявление перспективных сегментов, сценарии развития
• Дистрибьюторы и ритейлеры: выявление наиболее востребованных видов продукции, анализ ценовой политики, оценка эффективности каналов сбыта
• поставщики: оценка объемов производства, выявление новых тенденций в материалах и технологиях, анализ спроса на сырье и комплектующие
• Банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование динамики рынка

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024-2025 гг производство тары и упаковки в России выросло всего на 1%: с 211 до 213 млрд штук. Замедление отрасли связано прежде всего с ужесточением государственного регулирования и заметным охлаждением спроса со стороны ключевых потребителей.

Выпуск пластиковой тары и упаковки, на долю которой приходится порядка 80% совокупного объема рынка, увеличился в 2025 г на 0,9%. Главным барьером для полимерного сегмента стал официальный запрет на производство некоторых видов цветных ПЭТ-бутылок и многослойного пластика, принятый правительством в рамках экологической реформы. Одновременно с этим в полную силу заработали новые правила Расширенной ответственности производителей (РОП). Реформа существенно увеличила ставки экосбора для заводов, сделав выпуск сложного, не подлежащего вторичной переработке пластика экономически невыгодным для бизнеса.

Производство картонной тары и упаковки по итогам 2025 г сократилось на 10%. Ключевым фактором послужила стагнация в отечественном пищевом секторе, традиционно формирующем основной спрос на гофротару и потребительский картон. На фоне замедления темпов роста пищепрома произошло и охлаждение спроса в секторах электронной коммерции (eCommerce) и непродовольственного ритейла, которые в предыдущие годы выступали главными драйверами упаковочного рынка.

Единственным быстрорастущим сегментом стала металлическая тара, объем выпуска которой увеличился на 14% в 2025 г. Основной вклад в динамику внесли алюминиевые банки для напитков. На фоне общего удорожания логистики производители пива и безалкогольных напитков начали активнее переходить на этот вид тары, что позволило частично компенсировать стагнацию и падение в других категориях.

Развернуть

По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство тары и упаковки в России выросло на 11% и составило 196 млрд шт. Этому способствовал устойчивый спрос со стороны предприятий пищевой промышленности, рост активности потребительского поведения, развитие сегмента e-commerce и сетей формата дискаунтеров, расширение логистических центров и маршрутов.

В 2022 г с российского рынка тары и упаковки ушли некоторые крупные производители и поставщики (Tetra Pak, Elopak, Smurfit Kappa Group, Stora Enso и другие), ограничили работу прочие транснациональные компании-потребители упаковки, возникли трудности с поставками сырья и оборудования. Однако российские производители сумели справиться с последствиями санкционного кризиса, а приостановка деятельности зарубежных представителей освободила нишу для отечественных компаний. Так, в 2022-2023 гг удалось сохранить и наладить в стране производство асептических упаковок для пищевой промышленности – «тетрапаков». Рост числа локальных брендов, собственных торговых марок, расширение ассортимента упаковочных материалов способствовали росту спроса на тару и упаковку. Помимо перевозки и хранения продукции, упаковка стала вспомогательным элементом продвижения и представления товаров на полках магазинов.

В 2023 г на фоне высокого спроса на продукцию пищевой индустрии значительнее прочих видов выросло производство пластиковой и стеклянной тары: на 13% и 7% соответственно. Пластиковая тара самая недорогая и практичная, характеризуется разнообразием видов и форм.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка тары и упаковки

Спрос и предложение тары и упаковки

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения тары и упаковки в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения тары и упаковки в России в 2026-2030 гг (тыс шт)

Продажи тары и упаковки

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи тары и упаковки в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 1. Динамика продаж тары и упаковки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж тары и упаковки в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 5. Продажи тары и упаковки по видам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 6. Прогноз продаж тары и упаковки по видам в России в 2026-2030 гг (шт)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка тары и упаковки в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка тары и упаковки в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 9. Оборот рынка тары и упаковки по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка тары и упаковки по видам в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж тары и упаковки

• Таблица 11. Цена продаж по видам тары и упаковки в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 12. Прогноз цены продаж по видам тары и упаковки в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Производство тары и упаковки

• Таблица 13. Производство тары и упаковки в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 2. Динамика производства тары и упаковки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 14. Прогноз производства тары и упаковки в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 15. Производство по видам тары и упаковки в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 16. Прогноз производства по видам тары и упаковки в России в 2026-2030 гг (шт)

Цена производителей тары и упаковки

• Таблица 17. Цена производителей по видам тары и упаковки в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей тары и упаковки в России в 2021-2025 гг
• Таблица 18. Прогноз цены производителей по видам тары и упаковки в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Экспорт и импорт тары и упаковки

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 19. Баланс экспорта и импорта тары и упаковки в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 20. Прогноз баланса экспорта и импорта тары и упаковки в России в 2026-2030 гг (шт)

Натуральный экспорт

• Таблица 21. Экспорт тары и упаковки из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 4. Динамика экспорта тары и упаковки из России в 2021-2025 гг
• Таблица 22. Прогноз экспорта тары и упаковки из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 23. Экспорт по видам тары и упаковки из России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 24. Прогноз экспорта по видам тары и упаковки из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 25. Экспорт тары и упаковки по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 5. Структура экспорта тары и упаковки по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 26. Оборот экспорта тары и упаковки из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 27. Прогноз оборота экспорта тары и упаковки из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 28. Оборот экспорта по видам тары и упаковки из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 29. Прогноз оборота экспорта по видам тары и упаковки из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 30. Оборот экспорта тары и упаковки по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 31. Цена экспорта тары и упаковки из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 32. Прогноз цены экспорта тары и упаковки из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 33. Цена экспорта по видам тары и упаковки из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 34. Прогноз цены экспорта по видам тары и упаковки из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 35. Цена экспорта тары и упаковки по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

• Таблица 36. Импорт тары и упаковки в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 6. Динамика импорта тары и упаковки в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 37. Прогноз импорта тары и упаковки в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 38. Импорт по видам тары и упаковки в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 39. Прогноз импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 40. Импорт тары и упаковки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 7. Структура импорта тары и упаковки по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 41. Оборот импорта тары и упаковки в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 42. Прогноз оборота импорта тары и упаковки в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 43. Оборот импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 44. Прогноз оборота импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 45. Оборот импорта тары и упаковки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 46. Цена импорта тары и упаковки в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 47. Прогноз цены импорта тары и упаковки в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 48. Цена импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 49. Прогноз цены импорта по видам тары и упаковки в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 50. Цена импорта тары и упаковки по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей тары и упаковки (юрлиц)

• Таблица 51. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей тары и упаковки (юрлиц)

• Таблица 52. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 53. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 54. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 55. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 57. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 58. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 59. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 60. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 61. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat