Анализ рынка автохимии в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка автохимии, проанализировать его ключевые параметры, составить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Автохимия – комплекс специализированных химических составов и технических жидкостей, предназначенных для обслуживания, защиты и поддержания работоспособности автотранспортных средств. Данные продукты представляют собой высокотехнологичные составы, разработанные с учетом требований современных двигателей и систем автомобиля. Особенности применения автохимических средств определяются их назначением и техническими характеристиками. Основное назначение автохимии заключается в продлении срока службы автомобиля.

Особенности рынка

• взаимосвязь с авторынком
• преобладание внутреннего рынка и рост его доли с 2022 г
• потенциал импортозамещения в сегменте высокотехнологичных присадок и специализированных технических жидкостей
• конкуренция с китайскими производителями
• сырьевая зависимость от импортных компонентов, особенно в производстве премиальных масел и специализированных присадок
• сокращение экспорта
• господдержка проектов, связанных с производством критически важных материалов, включая компоненты для автохимии

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров, импортеров
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

по видам:

• антифризы
• моторные, гидравлические, трансмиссионные масла
• смазки
• средства для очистки топливной системы и присадки
• тормозные жидкости
• прочие средства

по каналам:

• госзакупки
• коммерческие закупки (B2B)
• онлайн-продажи
• физическая розница (B2C)

розничные продажи детализированы по типам торговли:

• несетевая
• онлайн-торговля
• сетевая

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Аэростар Контракт, Аллея Групп, ВМПАвто, Полиэкс, Русские технические аэрозоли, ТАИФ-СМ, ТД Лавр, Юнайтед Петрокемикалс, Эльф Филлинг, Энергия и др.

Рейтинги предприятий, экспортирующих продукцию из России:

Ангарская нефтехимическая компания, Газпромнефть МЗСМ, Газпромнефть‑СМ, Дзержинский завод органического синтеза, ЛЛК‑Интернешнл, Новокуйбышевский завод масел и присадок, РН‑Смазочные материалы, Славнефть‑Янос, Тосол‑Синтез‑Инвест, Юнайтед Петрокемикалс и др.

Рейтинги предприятий, импортирующих продукцию в Россию:

Akita Kaihatsu GK, GS Caltex Corporation, Gulf Western Asia, Jiangsu Lopal New Material Tech, Michang Oil Ind, Shandong Shantui Construction Machinery Import and Export, Shell Hong Kong, SK Enmove, Tanikawa Yuka Kogyo, Totachi Industrial и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная таможенная служба
• Федеральная налоговая служба
• Таможенный союз ЕАЭС
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• производители автохимии: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
• торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка 

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА АВТОХИМИИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения автохимии в России в 2026-2030 гг  (тыс т)

ПРОДАЖИ АВТОХИМИИ В РОССИИ

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж автохимии в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 5. Продажи автохимии по каналам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 6. Прогноз продаж автохимии по каналам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 7. Продажи автохимии по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 2. Структура продаж автохимии по видам в России в 2025 г
• Таблица 8. Прогноз продаж автохимии по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка автохимии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Диаграмма 3. Динамика оборота рынка автохимии в России в 2021-2025 гг
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка автохимии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 11. Оборот рынка автохимии по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка автохимии по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 13. Оборот рынка автохимии по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка автохимии по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНЫ ПРОДАЖ АВТОХИМИИ В РОССИИ

Средняя цена продаж

• Таблица 15. Средняя цена продаж автохимии в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 4. Динамика средней цены продаж автохимии в России в 2021-2025 гг
• Таблица 16. Прогноз средней цены продаж автохимии в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 17. Средняя цена продаж автохимии по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 18. Прогноз средней цены продаж автохимии по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 19. Средняя цена продаж автохимии по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 20. Прогноз средней цены продаж автохимии по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

Цена производителей автохимии

• Таблица 21. Цена производителей автохимии в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 5. Динамика цены производителей автохимии в России в 2021-2025 гг
• Таблица 22. Прогноз цены производителей автохимии в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Диаграмма 6. Сравнение цены производителей и средней цены продаж автохимии в России в 2021-2025 гг

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ АВТОХИМИИ В РОССИИ

Объем розничных продаж

• Таблица 23. Розничные продажи автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 7. Динамика продаж автохимии в России в 2021-2025 гг
• Таблица 24. Прогноз розничных продаж автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 25. Розничные продажи автохимии по типам торговли в России (тыс т)
• Таблица 26. Розничные продажи автохимии по видам в России (тыс т)
• Таблица 27. Розничные продажи автохимии по регионам России (тыс т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 28. Розничные продажи автохимии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 29. Прогноз розничных продаж автохимии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 30. Розничные продажи автохимии по типам торговли в России (млрд руб)
• Таблица 31. Розничные продажи автохимии по видам в России (млрд руб)
• Таблица 32. Розничные продажи автохимии по регионам России (млрд руб)

Розничная цена

• Таблица 33. Розничная цена автохимии в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 34. Прогноз розничной цены автохимии в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 35. Розничная цена автохимии по типам торговли в России (руб за кг)
• Таблица 36. Розничная цена автохимии по видам в России (руб за кг)
• Таблица 37. Розничная цена автохимии по регионам России (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО АВТОХИМИИ В РОССИИ

• Таблица 38. Производство автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 8. Динамика производства автохимии в России в 2021-2025 гг
• Таблица 39. Прогноз производства автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 40. Производство автохимии по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 41. Прогноз производства автохимии по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 42. Производство автохимии по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 9. Показатели производства автохимии по федеральным округам России в 2025 г

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АВТОХИМИИ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 43. Баланс экспорта и импорта автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

• Таблица 45. Экспорт автохимии из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 10. Динамика экспорта автохимии из России в 2021-2025 гг
• Таблица 46. Прогноз экспорта автохимии из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 47. Экспорт автохимии по видам из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 48. Прогноз экспорта автохимии по видам из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 49. Экспорт автохимии по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 11. Структура экспорта автохимии по странам мира из России
• Таблица 50. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта автохимии из России (тыс т)

Оборот экспорта

• Таблица 51. Экспорт автохимии из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 52. Прогноз экспорта автохимии из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 53. Экспорт автохимии по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 54. Прогноз экспорта автохимии по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 55. Экспорт автохимии по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 56. Цена экспорта автохимии из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 57. Прогноз цены экспорта автохимии из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 58. Цена экспорта автохимии по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 59. Прогноз цены экспорта автохимии по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 60. Цена экспорта автохимии по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

• Таблица 61. Импорт автохимии в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Диаграмма 12. Динамика импорта автохимии в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 62. Прогноз импорта автохимии в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 63. Импорт автохимии по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 64. Прогноз импорта автохимии по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 65. Импорт автохимии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 13. Структура импорта автохимии по странам мира в Россию
• Таблица 66. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта автохимии в Россию  (тыс т)

Оборот импорта

• Таблица 67. Импорт автохимии в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 68. Прогноз импорта автохимии в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 69. Импорт автохимии по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 70. Прогноз импорта автохимии по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 71. Импорт автохимии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 72. Цена импорта автохимии в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 73. Прогноз цены импорта автохимии в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 74. Цена импорта автохимии по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 75. Прогноз цены импорта автохимии по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 76. Цена импорта автохимии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг производителей автохимии (юрлиц)

• Таблица 77. Рейтинг производителей автохимии по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 78. Рейтинг производителей автохимии по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 79. Рейтинг производителей автохимии по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 80. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 81. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 82. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 83. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 84. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 85. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 86. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 87. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 14. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 3. Продажи автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 4. Прогноз продаж автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 5. Продажи автохимии по каналам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 6. Прогноз продаж автохимии по каналам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 7. Продажи автохимии по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 8. Прогноз продаж автохимии по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 9. Оборот рынка автохимии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка автохимии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 11. Оборот рынка автохимии по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка автохимии по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 13. Оборот рынка автохимии по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка автохимии по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 15. Средняя цена продаж автохимии в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 16. Прогноз средней цены продаж автохимии в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 17. Средняя цена продаж автохимии по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 18. Прогноз средней цены продаж автохимии по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 19. Средняя цена продаж автохимии по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 20. Прогноз средней цены продаж автохимии по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 21. Цена производителей автохимии в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 22. Прогноз цены производителей автохимии в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 23. Розничные продажи автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 24. Прогноз розничных продаж автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 25. Розничные продажи автохимии по типам торговли в России (тыс т)
• Таблица 26. Розничные продажи автохимии по видам в России (тыс т)
• Таблица 27. Розничные продажи автохимии по регионам России (тыс т)
• Таблица 28. Розничные продажи автохимии в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 29. Прогноз розничных продаж автохимии в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 30. Розничные продажи автохимии по типам торговли в России (млрд руб)
• Таблица 31. Розничные продажи автохимии по видам в России (млрд руб)
• Таблица 32. Розничные продажи автохимии по регионам России (млрд руб)
• Таблица 33. Розничная цена автохимии в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 34. Прогноз розничной цены автохимии в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 35. Розничная цена автохимии по типам торговли в России (руб за кг)
• Таблица 36. Розничная цена автохимии по видам в России (руб за кг)
• Таблица 37. Розничная цена автохимии по регионам России (руб за кг)
• Таблица 38. Производство автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 39. Прогноз производства автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 40. Производство автохимии по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 41. Прогноз производства автохимии по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 42. Производство автохимии по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 43. Баланс экспорта и импорта автохимии в России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта автохимии в России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 45. Экспорт автохимии из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 46. Прогноз экспорта автохимии из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 47. Экспорт автохимии по видам из России в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 48. Прогноз экспорта автохимии по видам из России в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 49. Экспорт автохимии по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 50. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта автохимии из России (тыс т)
• Таблица 51. Экспорт автохимии из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 52. Прогноз экспорта автохимии из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 53. Экспорт автохимии по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 54. Прогноз экспорта автохимии по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 55. Экспорт автохимии по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 56. Цена экспорта автохимии из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 57. Прогноз цены экспорта автохимии из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 58. Цена экспорта автохимии по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 59. Прогноз цены экспорта автохимии по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 60. Цена экспорта автохимии по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 61. Импорт автохимии в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 62. Прогноз импорта автохимии в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 63. Импорт автохимии по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
• Таблица 64. Прогноз импорта автохимии по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
• Таблица 65. Импорт автохимии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 66. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта автохимии в Россию  (тыс т)
• Таблица 67. Импорт автохимии в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 68. Прогноз импорта автохимии в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 69. Импорт автохимии по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 70. Прогноз импорта автохимии по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 71. Импорт автохимии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 72. Цена импорта автохимии в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 73. Прогноз цены импорта автохимии в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 74. Цена импорта автохимии по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 75. Прогноз цены импорта автохимии по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 76. Цена импорта автохимии по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 77. Рейтинг производителей автохимии по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 78. Рейтинг производителей автохимии по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 79. Рейтинг производителей автохимии по рентабельности продаж (%)
• Таблица 80. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 81. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 82. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 83. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 84. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 85. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 86. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 87. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика продаж автохимии в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Структура продаж автохимии по видам в России в 2025 г
• Диаграмма 3. Динамика оборота рынка автохимии в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика средней цены продаж автохимии в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Динамика цены производителей автохимии в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Сравнение цены производителей и средней цены продаж автохимии в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Динамика продаж автохимии в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 8. Динамика производства автохимии в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 9. Показатели производства автохимии по федеральным округам России в 2025 г
• Диаграмма 10. Динамика экспорта автохимии из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 11. Структура экспорта автохимии по странам мира из России
• Диаграмма 12. Динамика импорта автохимии в Россию в 2021-2025 гг
• Диаграмма 13. Структура импорта автохимии по странам мира в Россию
• Диаграмма 14. Методика анализа рынка BusinesStat