Анализ рынка пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка пищевых ароматизаторов, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Пищевые ароматизаторы – вкусоароматические вещества, которые используются для придания пищевым продуктам аромата и/или вкуса. Применяются во всех сферах пищевой промышленности: в кондитерском и хлебопекарном производстве, при изготовлении пищевых концентратов, в производстве напитков (алкогольных и безалкогольных), в молочной промышленности, в масложировом и мясоперерабатывающем производстве.
Особенности рынка
- импортозамещение – ключевой драйвер роста после 2022 г
- ценовое преимущество отечественной продукции
- технологическое развитие отрасли: российские компании осваивают синтез редких компонентов ранее не производившихся в стране
- концентрация экспорта на странах ЕАЭС и Средней Азии
- диверсификация импортных поставок через транзитные маршруты
- господдержка отрасли: субсидирование производства сырьевых компонентов, гранты на развитие малотоннажной химии
- высокая зависимость от импорта компонентов
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- структура потребления по отраслям
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
В обзоре все пищевые ароматизаторы объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.
РЕЙТИНГИ
Рейтинг предприятий отрасли по выручке:
ВМ Ингредиентс, ВМ Про, Делер Нэйчрэл Фуд энд Бевэридж Ингредиентс, Зеленые линии, Ирекс Триэр, Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, Олвин, Профессиональные биотехнологии, Симрайз Рогово, Эко ресурс и др.
ИСТОЧНИКИ
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
- оценки экспертов
- показатели торговли
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- производители пищевых ароматизаторов: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
- торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
- инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг импорт пищевых ароматизаторов в Россию снизился на 14%: с 23,3 до 20,0 тыс т.
При этом в 2020-2021 гг поставки пищевых ароматизаторов из-за рубежа росли на 10% и 7% соответственно. Основными экспортерами в этот период были производители из стран Европы: Великобритании, Венгрии, Германии, Ирландии, Словении, Франции и Швейцарии. Доля этих стран в совокупном импорте в 2021 г составила 82%.
В 2022 г из-за разрыва торговых отношений и проблем с оплатой товаров поставки пищевых ароматизаторов из Франции и Ирландии снизились. Несмотря на рост отгрузок из Нидерландов и Польши, совокупный импорт в 2022 г сократился на 2%.
В 2023 г поставки из Германии снизились на 15%, что вместе с сокращением отгрузок из других европейских стран привело к снижению совокупного импорта на 19%. В 2024 г благодаря восстановлению отгрузок из Германии на 23% совокупный импорт увеличился на 2%.
Стоит отметить, что спрос на пищевые ароматизаторы растет на фоне импортозамещения в пищевой промышленности. Нестабильность импортных поставок ароматизаторов стимулирует российских производителей наращивать объемы выпуска и занимать освободившееся ниши.
По оценкам BusinesStat, в 2022-2023 гг импорт пищевых ароматизаторов в Россию снизился на 20% и составил 20 тыс т в 2023 г. Наиболее существенно сократились поставки из Германии, Ирландии и Франции.
При этом до 2022 г импорт пищевых ароматизаторов, увеличившись на 12%: с 21 в 2019 г до 25 тыс т в 2021 г.
Основной объем пищевых ароматизаторов завозится в Россию из стран Евросоюза – более 80% всего импорта. Несмотря на сокращение импорта из Германии, Ирландии и Франции, другие страны ЕС, наоборот, нарастили поставки пищевых ароматизаторов в Россию, благодаря чему доля Евросоюза в совокупном импорте осталась высокой и превышала 83% по итогам 2023 г.
В России наблюдается рост спроса на пищевые ароматизаторы со стороны компаний пищевой промышленности, но рынок ограничивает сокращение импорта. Отечественные производители наращивают выпуск пищевых ароматизаторов, разрабатывают новые рецептуры и вкусы, однако они также зависимы от иностранного сырья и компонентов.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ В РОССИИ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Оборот рынка
- Таблица 5. Оборот рынка пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота рынка пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ В РОССИИ
Средняя цена продаж
- Таблица 7. Средняя цена продаж пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 2. Динамика средней цены продаж пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз средней цены продаж пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Цена производителей пищевых ароматизаторов
- Таблица 9. Цена производителей пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Диаграмма 3. Динамика цены производителей пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 10. Прогноз цены производителей пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Диаграмма 4. Сравнение цены производителей и средней цены продаж пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 11. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Производство безалкогольных напитков
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство молочных продуктов
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство кондитерских изделий
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 16. Баланс экспорта и импорта пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 17. Прогноз баланса экспорта и импорта пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 18. Экспорт пищевых ароматизаторов из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2021-2025 гг
- Таблица 19. Прогноз экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 20. Экспорт пищевых ароматизаторов по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 6. Структура экспорта пищевых ароматизаторов по странам мира из России в 2025 г
- Таблица 21. Рейтинг топ-20 пищевых ароматизаторов по объему экспорта из России (т)
Оборот экспорта
- Таблица 22. Экспорт пищевых ароматизаторов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 23. Прогноз экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 24. Экспорт пищевых ароматизаторов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 25. Цена экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 26. Прогноз цены экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 27. Цена экспорта пищевых ароматизаторов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 28. Импорт пищевых ароматизаторов в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 7. Динамика импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 29. Прогноз импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 30. Импорт пищевых ароматизаторов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 8. Структура импорта пищевых ароматизаторов по странам мира в Россию в 2025 г
- Таблица 31. Рейтинг топ-20 производителей пищевых ароматизаторов по объему импорта в Россию (т)
Оборот импорта
- Таблица 32. Импорт пищевых ароматизаторов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 34. Импорт пищевых ароматизаторов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 35. Цена импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 36. Прогноз цены импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 37. Цена импорта пищевых ароматизаторов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ В РОССИИ
- Таблица 38. Производство пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Диаграмма 9. Динамика производства пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 39. Прогноз производства пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей пищевых ароматизаторов (юрлиц)
- Таблица 40. Рейтинг производителей пищевых ароматизаторов по выручке (млрд руб)
- Таблица 41. Рейтинг производителей пищевых ароматизаторов по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 42. Рейтинг производителей пищевых ароматизаторов по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство эфирных масел
- Таблица 43. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 49. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 50. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
2. Производство прочих химических органических основных веществ
- Таблица 51. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 57. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 58. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблицы
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 5. Оборот рынка пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота рынка пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 7. Средняя цена продаж пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 8. Прогноз средней цены продаж пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 9. Цена производителей пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 10. Прогноз цены производителей пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 11. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 16. Баланс экспорта и импорта пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 17. Прогноз баланса экспорта и импорта пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 18. Экспорт пищевых ароматизаторов из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 19. Прогноз экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 20. Экспорт пищевых ароматизаторов по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 21. Рейтинг топ-20 пищевых ароматизаторов по объему экспорта из России (т)
- Таблица 22. Экспорт пищевых ароматизаторов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 23. Прогноз экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 24. Экспорт пищевых ароматизаторов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 25. Цена экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 26. Прогноз цены экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 27. Цена экспорта пищевых ароматизаторов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 28. Импорт пищевых ароматизаторов в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 29. Прогноз импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 30. Импорт пищевых ароматизаторов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 31. Рейтинг топ-20 производителей пищевых ароматизаторов по объему импорта в Россию (т)
- Таблица 32. Импорт пищевых ароматизаторов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 34. Импорт пищевых ароматизаторов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 35. Цена импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 36. Прогноз цены импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 37. Цена импорта пищевых ароматизаторов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 38. Производство пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз производства пищевых ароматизаторов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 40. Рейтинг производителей пищевых ароматизаторов по выручке (млрд руб)
- Таблица 41. Рейтинг производителей пищевых ароматизаторов по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 42. Рейтинг производителей пищевых ароматизаторов по рентабельности продаж (%)
- Таблица 43. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 49. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 50. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 51. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 56. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 57. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 58. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
Диаграммы
- Диаграмма 1. Динамика продаж пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 2. Динамика средней цены продаж пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 3. Динамика цены производителей пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 4. Сравнение цены производителей и средней цены продаж пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 5. Динамика экспорта пищевых ароматизаторов из России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 6. Структура экспорта пищевых ароматизаторов по странам мира из России в 2025 г
- Диаграмма 7. Динамика импорта пищевых ароматизаторов в Россию в 2021-2025 гг
- Диаграмма 8. Структура импорта пищевых ароматизаторов по странам мира в Россию в 2025 г
- Диаграмма 9. Динамика производства пищевых ароматизаторов в России в 2021-2025 гг
- Диаграмма 10. Методика анализа рынка BusinesStat
