Анализ рынка молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг Структура розничной торговли

Цель исследования

Составить баланс рынка молочных продуктов для детского питания в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Молочные продукты для детского питания – специализированные молочные продукты, разработаны для питания детей раннего возраста и дошкольников, адаптированы по составу и свойствам к потребностям детского организма. Включают сухие и жидкие молочные смеси, каши на молочной основе, йогурты, творожки, расфасованные в герметичную упаковку, с указанием возраста. Реализуются в детских магазинах, аптеках, отделах детского питания в супермаркетах.

Виды

• кисломолочные продукты для детского питания
• молоко и сливки для детского питания
• творог для детского питания

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• драйверы, барьеры и факторы рынка
• каналы продаж
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги основных игроков
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя

Сегменты

по возрастным группам:

• от 0 до 6 мес
• от 1 г до 3 лет
• от 3 лет
• от 6 мес до 1 г

виды молочной продукции для детского питания:

• биолакт
• готовые молочные и кисломолочные смеси
• йогурт ложковый
• йогурт питьевой
• кефир
• молоко детское
• молочные десерты
• молочные коктейли
• ряженка
• творог

Каналы продаж

• госзакупки
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Барнаульский молочный комбинат, Вимм-Билль-Данн, Воронежский молочный комбинат, Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, Лебедяньмолоко, Милком, Милкэкспресс, Прогресс, Ростагрокомплекс, Эконива молоко Воронеж, Эйч энд Эн, Эрманн

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации, включая законодательную базу и международную статистику.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка емкости рынка, определение инвестиционной привлекательности
• поставщики: оценка объемов производства, выявление перспективных направлений развития рынка, прогнозирование спроса на сырье и упаковочные материалы
• дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее эффективных каналов сбыта, анализ потребительских предпочтений, разработка стратегий продвижения
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ финансовых показателей компаний, прогнозирование сценариев развития рынка

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство молочных продуктов для детского питания в России выросло на 3,8%, составив 190 тыс т.

Объем выпуска продукции частично восстановился после спада 2022-2023 гг. Увеличению производства способствовало решение проблем с логистикой, а также с поставщиками сырья и упаковки. Решающим фактором послужило увеличение спроса из-за возросших доходов населения и усиления господдержки семей с детьми. В то же время рост спроса ограничен сокращением рождаемости в стране.

Производителям молочной продукции для детей в России оказываются различные меры государственной поддержки: льготные кредиты, возмещение части инвестиционных затрат, «стимулирующая» субсидия. В связи с этим на фоне стабильного спроса в ближайшие годы ожидается дальнейшее восстановление производства молочной продукции для детского питания.

Увеличению объема выпуска будет способствовать возрождение молочной кухни в стране. Планируется разработка программы господдержки обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет, в том числе специализированным, для особых категорий детей. Возрождение системы молочной кухни снизит финансовую нагрузку на семьи, повысит доступность детского питания, а также поддержит отечественное производство молочной продукции для детей.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка молочных продуктов для детского питания

Спрос и предложение молочных продуктов для детского питания

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (т)

Продажи молочных продуктов для детского питания

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 7. Продажи молочных продуктов для детского питания по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 8. Прогноз продаж молочных продуктов для детского питания по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка молочных продуктов для детского питания по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка молочных продуктов для детского питания по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж молочных продуктов для детского питания

• Таблица 15. Цена продаж по видам молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Розничные продажи молочных продуктов для детского питания

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (т)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг
• Таблица 21. Розничные продажи молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 22. Прогноз розничных продаж молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 23. Розничные продажи молочных продуктов для детского питания по регионам России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 24. Розничные продажи молочных продуктов для детского питания по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 25. Розничные продажи молочных продуктов для детского питания в торговых сетях в России в 2025 г (т)
• Таблица 26. Розничные продажи молочных продуктов для детского питания по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 27. Оборот розничных продаж молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 28. Прогноз оборота розничных продаж молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 29. Оборот розничных продаж молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 30. Оборот розничных продаж молочных продуктов для детского питания по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 31. Оборот розничных продаж молочных продуктов для детского питания по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 32. Оборот розничных продаж молочных продуктов для детского питания в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
• Таблица 33. Оборот розничных продаж молочных продуктов для детского питания по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (млн руб)

Розничная цена

• Таблица 34. Розничная цена молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 35. Прогноз розничной цены молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 36. Розничная цена молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 37. Прогноз розничной цены молочных продуктов для детского питания по видам в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 38. Розничная цена молочных продуктов для детского питания по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 39. Розничная цена молочных продуктов для детского питания по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 40. Розничная цена молочных продуктов для детского питания по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за т)

Потребители молочных продуктов для детского питания

Численность потребителей

• Таблица 41. Численность потребителей молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 42. Прогноз численности потребителей молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 43. Доля потребителей молочных продуктов для детского питания от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 44. Прогноз доли потребителей молочных продуктов для детского питания от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты

• Таблица 45. Объем потребления и средние затраты на молочные продукты для детского питания в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
• Таблица 46. Прогноз объема потребления и средних затрат на молочные продукты для детского питания в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)

Производство молочных продуктов для детского питания

• Таблица 47. Производство молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 3. Динамика производства молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг
• Таблица 48. Прогноз производства молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 49. Производство по видам молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 50. Прогноз производства по видам молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (т)

Цена производителей молочных продуктов для детского питания

• Таблица 51. Цена производителей молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг
• Таблица 52. Прогноз цены производителей молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт молочных продуктов для детского питания

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 53. Баланс экспорта и импорта молочных продуктов для детского питания в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта молочных продуктов для детского питания в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 55. Экспорт молочных продуктов для детского питания из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта молочных продуктов для детского питания из России в 2021-2025 гг
• Таблица 56. Прогноз экспорта молочных продуктов для детского питания из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 57. Экспорт по видам молочных продуктов для детского питания из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 58. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов для детского питания из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 59. Экспорт молочных продуктов для детского питания по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Структура экспорта молочных продуктов для детского питания по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 60. Оборот экспорта молочных продуктов для детского питания из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 61. Прогноз оборота экспорта молочных продуктов для детского питания из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 62. Оборот экспорта по видам молочных продуктов для детского питания из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 63. Прогноз оборота экспорта по видам молочных продуктов для детского питания из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 64. Оборот экспорта молочных продуктов для детского питания по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 65. Цена экспорта молочных продуктов для детского питания из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 66. Прогноз цены экспорта молочных продуктов для детского питания из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 67. Цена экспорта по видам молочных продуктов для детского питания из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 68. Прогноз цены экспорта по видам молочных продуктов для детского питания из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 69. Цена экспорта молочных продуктов для детского питания по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 70. Импорт молочных продуктов для детского питания в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Динамика импорта молочных продуктов для детского питания в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 71. Прогноз импорта молочных продуктов для детского питания в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 72. Импорт по видам молочных продуктов для детского питания в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 73. Прогноз импорта по видам молочных продуктов для детского питания в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 74. Импорт молочных продуктов для детского питания по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 75. Структура импорта молочных продуктов для детского питания по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 76. Оборот импорта молочных продуктов для детского питания в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 77. Прогноз оборота импорта молочных продуктов для детского питания в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 78. Оборот импорта по видам молочных продуктов для детского питания в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 79. Прогноз оборота импорта по видам молочных продуктов для детского питания в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 80. Оборот импорта молочных продуктов для детского питания по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 81. Цена импорта молочных продуктов для детского питания в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 82. Прогноз цены импорта молочных продуктов для детского питания в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 83. Цена импорта по видам молочных продуктов для детского питания в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 84. Прогноз цены импорта по видам молочных продуктов для детского питания в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 85. Цена импорта молочных продуктов для детского питания по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей молочных продуктов для детского питания (юрлиц)

• Таблица 86. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей молочных продуктов для детского питания (юрлиц)

• Таблица 87. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 88. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 89. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 90. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 92. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 93. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 95. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat