Анализ рынка рисовой крупы в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Цель исследования

Составить баланс рынка рисовой крупы в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Рисовая крупа – зерно риса, прошедшее шлифовку и очистку от оболочек, представлено в различных сортах и видах обработки (длиннозерный, круглозерный, пропаренный и т.д.). Используется для приготовления гарниров, плова, каш и других блюд. Реализуется в пакетах, мешках или развесным способом, хранится в сухом месте.

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

• госзакупки
• общепит (HoReCa)
• промышленная переработка
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

объем упаковки крупы:

• до 0,8 кг
• от 0,8 до 1 кг
• свыше 1 кг

цвет рисовой крупы:

• белый рис
• бурый рис
• красный или черный рис

тип рисового зерна:

• длиннозерный рис
• дробленный рис (сечка)
• круглозерный рис
• среднезерный рис

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Агро-Альянс (АгроАльянс), Алейскзернопродукт (Алейка), Алтайская крупа (Гудвилл), Ангстрем Трейдинг (Националь), Калманский КХП (Ларица), Комбис (Хорошее дело), Макфа, МК Роса (Алтайская сказка), Мистраль Трейдинг (Мистраль), Резерв (Альфа), Ресурс (Увелка), Селтинг (Мелькруп), Союзпищепром (Царь), Торговый дом Ярмарка (Bravolli), Южная рисовая компания (АгроАльянс) и др.

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, отчеты эмитентов, кредитные рейтинги компаний
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации, включая законодательную базу и международную статистику.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка рыночных долей, выявление ключевых тенденций и сценариев развития
• дистрибьюторы и ритейл: выявление наиболее перспективных каналов сбыта, оптимизация ассортиментной политики, оценка потенциала продаж
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности инвестиций
• отраслевые регуляторы: мониторинг состояния отрасли, формирование стратегии развития, оценка влияния нормативных изменений

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2021-2024 гг экспорт рисовой крупы из России сократился на 69%: с 95 до 29 тыс т.

Наиболее значительное снижение отгрузок пришлось на 2022 г (-49% к 2021 г), когда было введено Постановление Правительства РФ о временном запрете на вывоз риса и рисовой крупы из России. В апреле 2022 г на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае произошла авария. Поскольку в регионе сосредоточена основная посевная площадь рисовых чеков, а рисоводство требует постоянной работы систем орошения, возник риск дефицита рисовой крупы на внутреннем рынке. Валовый сбор риса в 2022 г снизился на 7% по сравнению с предыдущим годом, значительно повысились цены продаж (+28% к 2021 г), однако острого дефицита благодаря принятым ограничениям удалось избежать.

Действие постановление продлено до 30 июня 2025 г. Снятие запрета возможно при увеличении валового сбора риса, который в 2024 г достиг рекордного значения в 1,26 млн т, и при вводе в эксплуатацию гидроузла в Краснодарском крае, строительство которого планируют закончить к 2027 г. Снятие ограничений позволит возобновить экспорт в Монголию, Иорданию, Турцию, Азербайджан – страны, которые до вводимых ограничений были крупными импортерами российской рисовой крупы.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка рисовой крупы

Спрос и предложение рисовой крупы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (т)

Продажи рисовой крупы

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж рисовой крупы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи рисовой крупы по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж рисовой крупы по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 9. Оборот рынка рисовой крупы по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка рисовой крупы по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж рисовой крупы

• Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Розничные продажи рисовой крупы

Объем розничных продаж

• Таблица 13. Розничные продажи рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж рисовой крупы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 14. Прогноз розничных продаж рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 15. Розничные продажи рисовой крупы по регионам России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 16. Розничные продажи рисовой крупы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 17. Розничные продажи рисовой крупы в торговых сетях в в России в 2025 г (т)
• Таблица 18. Розничные продажи рисовой крупы по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 19. Оборот розничных продаж рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 20. Прогноз оборота розничных продаж рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 21. Оборот розничных продаж рисовой крупы по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 22. Оборот розничных продаж рисовой крупы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 23. Оборот розничных продаж рисовой крупы в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
• Таблица 24. Оборот розничных продаж рисовой крупы по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 25. Розничная цена рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 26. Прогноз розничной цены рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 27. Розничная цена рисовой крупы по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 28. Розничная цена рисовой крупы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 29. Розничная цена рисовой крупы в торговых сетях в России в 2025 г (руб за т)
• Таблица 30. Розничная цена рисовой крупы по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за т)

Потребители рисовой крупы

Численность потребителей

• Таблица 31. Численность потребителей рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 32. Прогноз численности потребителей рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 33. Доля потребителей рисовой крупы от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 34. Прогноз доли потребителей рисовой крупы от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты

• Таблица 35. Объем потребления и средние затраты на рисовую крупу в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
• Таблица 36. Прогноз объема потребления и средних затрат на рисовую крупу в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)

Производство рисовой крупы

• Таблица 37. Производство рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 3. Динамика производства рисовой крупы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 38. Прогноз производства рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (т)

Цена производителей рисовой крупы

• Таблица 39. Цена производителей рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей рисовой крупы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 40. Прогноз цены производителей рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт рисовой крупы

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 41. Баланс экспорта и импорта рисовой крупы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта рисовой крупы в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 43. Экспорт рисовой крупы из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта рисовой крупы из России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Прогноз экспорта рисовой крупы из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 45. Экспорт рисовой крупы по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Структура экспорта рисовой крупы по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 46. Оборот экспорта рисовой крупы из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 47. Прогноз оборота экспорта рисовой крупы из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 48. Оборот экспорта рисовой крупы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 49. Цена экспорта рисовой крупы из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 50. Прогноз цены экспорта рисовой крупы из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 51. Цена экспорта рисовой крупы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 52. Импорт рисовой крупы в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Динамика импорта рисовой крупы в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 53. Прогноз импорта рисовой крупы в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 54. Импорт рисовой крупы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 8. Структура импорта рисовой крупы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 55. Оборот импорта рисовой крупы в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 56. Прогноз оборота импорта рисовой крупы в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 57. Оборот импорта рисовой крупы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 58. Цена импорта рисовой крупы в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 59. Прогноз цены импорта рисовой крупы в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 60. Цена импорта рисовой крупы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей рисовой крупы (юрлиц)

• Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей рисовой крупы (юрлиц)

• Таблица 62. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 63. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 64. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 65. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 67. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 68. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 70. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat