Анализ рынка шампуней в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка шампуней в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- каналы продаж
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре продажи детализированы по каналам:
- госзакупки
- корпоративные закупки
- розница
Сектор розничной торговли шампунями рассмотрен наиболее подробно.
Розничные продажи шампуней сегментированы:
- по видам: детские, женские, мужские, в том числе лечебные
- по типам торговли: несетевая, сетевая, онлайн-торговля.
- по регионам России
Приведены рейтинги предприятий отрасли и их брендов по выручке от продаж: Арнест (Прелесть, AXE, EXXE, Deonica), Арнест Юнирусь (Camay, Дав, Дав Men Care, Клиар, Клиар Men, Сто рецептов красоты, ТРЕСеммé, Чистая линия), Коттон клаб (Aura, Солнце и Луна, Olea), Л`Ореаль (L’Oréal Paris, Garnier), Лаб Индастриз (Shamtu, Глисс Кур, Сьесс, Фа, Шаума), Невалайн (Ева Мозаик), Синергетик (Синергетик, 4fresh beauty, 4fresh GOODs, 4fresh), Ступинский химический завод (Bioprovince, Soell), Фаберлик (Faberlic), Юникосметик (Estel).
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли шампунями
- оценки потребления шампуней
- оценки экспертов косметической отрасли
По оценкам BusinesStat, за 2023-2025 гг производство шампуней в России увеличилось в 1,5 раза относительно 2022 г и к концу периода достигло 502 млн шт.
2023-2024 гг стали периодом активного импортозамещения. Российские бренды (Estel, Ollin, Natura Siberica и др.) начали массово замещать ушедшие западные марки. Количество отечественных косметических компаний в России выросло вдвое. Развитие онлайн-площадок (маркетплейсов, социальных сетей, собственных интернет-магазинов) обеспечило локальные бренды мощным и доступным каналом сбыта. А господдержка в виде увеличения пошлин на импорт шампуней из «недружественных» стран стимулировала ритейлеров переходить на российскую продукцию.
К 2025 г рынок перешел в фазу насыщения. После бурного роста в предыдущие два года основные свободные ниши были заняты. Потребители уже сформировали новые привычки, и приток новых клиентов существенно замедлился.
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг производство шампуней в России снизилось на 26% и составило 331 млн шт.
За 2019-2020 гг общее падение отечественного выпуска составило 18,8% вследствие роста импорта и насыщения рынка.
Рост производства шампуней наблюдался лишь в 2021 г. На фоне сокращения располагаемых доходов населения и ограничений в поставках импортной продукции во время пандемии потребительский спрос сместился в сторону более дешевой продукции, что позволило российским производителям нарастить выпуск на 5,1%.
В 2022 г из-за осложнения внешнеполитических отношений возникли трудности с поставками в Россию сырья для производства. Многие ингредиенты для шампуней были иностранного происхождения, все крупные российские косметические компании с собственным и контрактным производством зависели от европейского сырья. В России есть производство базовых компонентов, таких как глицерин, пропиленгликоль, гелеобразователи, также среди отечественных компаний есть производители экстрактов, отдушек и поверхностно-активных веществ – но это лишь малая часть сырья, необходимого для производства шампуней. Основные альтернативные поставщики сырья – Китай и Индия, часть компонентов можно поставлять на российский рынок из Турции. Однако смена рецептуры производства, а также поиск новых поставщиков привели к снижению объемов выпуска продукции и росту ее себестоимости. Важно учитывать, что не все импортные компоненты возможно адаптировать под Россию. Например, бразильские компоненты для производства средств для волос не подходят для большинства россиян из-за разницы типов волос. Совокупность перечисленных факторов привела в 2022 г к сокращению производства шампуней в России на 13,8% относительно 2021 г.
Вместе с тем положительным моментом для российских производителей стало ослабление конкуренции на российском рынке. После ухода иностранных брендов ассортимент в России существенно сократился, и ритейлеры были вынуждены замещать выпавшие позиции российскими аналогами. По заявлениям розничных сетей, они стали сотрудничать даже с мелкими брендами, чего не наблюдалось ранее. В качестве меры поддержки отрасли подготовлен законопроект о квотировании доли полки в торговых сетях. Согласно инициативе, российский ритейл обяжут поддерживать наличие определенного количества отечественного товара на полках. Такая продукция должна будет соответствовать трем критериям: производство товара на территории России, принадлежность производственных мощностей и товарных знаков гражданам страны.
На фоне возрастающего спроса на отечественную продукцию и по мере налаживания производственного процесса в условиях санкций, выпуск шампуней в России будет ежегодно расти.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ШАМПУНЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШАМПУНЕЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на шампуни в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на шампуни в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт шампуней в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта шампуней в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение шампуней в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения шампуней в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы шампуней в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов шампуней в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения шампуней с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения шампуней с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ ШАМПУНЕЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи шампуней в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж шампуней в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 13. Продажи шампуней по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 14. Прогноз продаж шампуней по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи шампуней в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж шампуней в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи шампуней по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж шампуней по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 19. Средняя цена продаж шампуней в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж шампуней в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 21. Средняя цена продаж шампуней по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж шампуней по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ШАМПУНЕЙ
Натуральные продажи
- Таблица 23. Розничные продажи шампуней в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж шампуней в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 25. Розничные продажи шампуней по видам в России в 2025 г (млн шт)
- Таблица 26. Розничные продажи шампуней по типам торговли в России в 2025 г (млн шт)
- Таблица 27. Розничные продажи шампуней по регионам России в 2021-2025 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 28. Розничные продажи шампуней в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз розничных продаж шампуней в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Розничные продажи шампуней по видам в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 31. Розничные продажи шампуней по типам торговли в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 32. Розничные продажи шампуней по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 33. Розничная цена шампуней в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 34. Прогноз розничной цены шампуней в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 35. Розничная цена продаж по видам шампуней в России в 2025 г (руб за шт)
- Таблица 36. Розничная цена продаж по типам торговли в России в 2025 г (руб за шт)
- Таблица 37. Розничная цена шампуней по регионам России в 2021-2025 гг (руб за шт)
Численность потребителей и объем потребления
- Таблица 38. Численность потребителей шампуней в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 39. Прогноз численности потребителей шампуней в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 40. Доля потребителей шампуней от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 41. Прогноз доли потребителей шампуней от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 42. Объем потребления и средние затраты на шампуни в России в 2021-2025 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 43. Прогноз объема потребления и средних затрат на шампуни в России в 2026-2030 гг (шт в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ШАМПУНЕЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 44. Производство шампуней в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 45. Прогноз производства шампуней в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 46. Производство шампуней по федеральным округам России в 2021-2025 гг (млн шт)
Цена производителей
- Таблица 47. Цена производителей шампуней в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 48. Прогноз цены производителей шампуней в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШАМПУНЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 49. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млрд руб)
- Таблица 50. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млрд руб)
- Таблица 51. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ШАМПУНЕЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 52. Баланс экспорта и импорта шампуней в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 53. Прогноз баланса экспорта и импорта шампуней в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 54. Экспорт шампуней из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 55. Прогноз экспорта шампуней из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 56. Экспорт шампуней по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 57. Экспорт шампуней из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз экспорта шампуней из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 59. Экспорт шампуней по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 60. Цена экспорта шампуней из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 61. Прогноз цены экспорта шампуней из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 62. Цена экспорта шампуней по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 63. Импорт шампуней в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 64. Прогноз импорта шампуней в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 65. Импорт шампуней по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 66. Импорт шампуней в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 67. Прогноз импорта шампуней в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 68. Импорт шампуней по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 69. Цена импорта шампуней в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 70. Прогноз цены импорта шампуней в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 71. Цена импорта шампуней по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 72. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 73. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 74. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 77. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 79. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
