Анализ рынка горчицы в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка горчицы в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Горчица – приправа, изготавливается из семян горчицы, уксуса, воды и других ингредиентов. Производится в различных вариантах: зернистая, столовая, дижонская. Упаковывается в стеклянные или пластиковые банки, тюбики. Реализуется через розничные сети и используется в качестве добавки к блюдам, соусам и маринадам.

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

• госзакупки
• общепит (HoReCa)
• промышленная переработка
• розничная торговля

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

Сегменты в розничных продажах

по консистенции горчицы:

• горчичный соус
• зернистая горчица

по типам упаковки горчицы:

• алюминиевая туба
• дой-пак
• стеклянная банка

РЕЙТИНГИ

Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:

• Metro
• Ашан
• Лента
• Магнит
• Перекресток
• Пятерочка

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия, регионы (субъекты РФ)
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка конкурентной среды, определение стратегии ценообразования, выявление перспективных направлений
• дистрибьюторы и ритейл: анализ потребительского спроса, оптимизация ассортиментной матрицы, прогнозирование продаж
• поставщики: оценка объемов производства, выявление ключевых игроков рынка, планирование сбыта
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, анализ рисков, прогнозирование сценариев развития

Новости рынка

За 2016-2020 гг производство горчицы в России достигло своего максимума (12,6 тыс т) в 2018 г, когда отмечался высокий урожай одноименной культуры. В 2019 г производство горчицы сократилось до 11,2 тыс т. В 2020 г вновь имел место рост выпуска продукции до 11,8 тыс т. В целом за 2016-2020 гг выпуск горчицы в стране увеличился на 14,5%.

Сырье для производства горчицы российскими предприятиями имеет преимущественно отечественное происхождение. Наиболее распространенным в России видом горчицы является горчица сарептская, возделываемая преимущественно в средней полосе страны. Посевные площади горчицы в 2016-2020 гг выросли на 11,2%: со 181,0 до 201,2 тыс га. Кроме того, за тот же период отмечалось увеличение урожайности этой культуры на 24,1%: с 4,56 до 5,66 центнеров с гектара. Все это, в совокупности с растущим спросом на горчицу, положительно сказывается на объемах ее выпуска.

Экспорт горчицы относительно невелик. Это свидетельствует о том, что производство в основном ориентировано на внутренний рынок. Отметим, однако, что объемы экспорта продукции ежегодно растут и за 2016-2020 гг увеличились более чем в два раза, до 1,8 тыс т.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка горчицы

Спрос и предложение горчицы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения горчицы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения горчицы в России в 2026-2030 гг (т)

Продажи горчицы

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи горчицы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж горчицы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж горчицы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи горчицы по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж горчицы по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка горчицы в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка горчицы в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 9. Оборот рынка горчицы по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка горчицы по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж горчицы

• Таблица 11. Цена продаж по каналам реализации горчицы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 12. Прогноз цены продаж по каналам реализации горчицы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Розничные продажи горчицы

Объем розничных продаж

• Таблица 13. Розничные продажи горчицы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж горчицы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 14. Прогноз розничных продаж горчицы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 15. Розничные продажи горчицы по регионам России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 16. Розничные продажи горчицы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 17. Розничные продажи горчицы в торговых сетях в в России в 2025 г (т)
• Таблица 18. Розничные продажи горчицы по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)

Оборот розничных продаж

• Таблица 19. Оборот розничных продаж горчицы в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 20. Прогноз оборота розничных продаж горчицы в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 21. Оборот розничных продаж горчицы по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 22. Оборот розничных продаж горчицы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 23. Оборот розничных продаж горчицы в торговых сетях в в России в 2025 г (руб)
• Таблица 24. Оборот розничных продаж горчицы по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 25. Розничная цена горчицы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 26. Прогноз розничной цены горчицы в России в 2026-2030 гг (руб за т)
• Таблица 27. Розничная цена горчицы по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 28. Розничная цена горчицы по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Таблица 29. Розничная цена горчицы в торговых сетях в России в 2025 г (руб за т)
• Таблица 30. Розничная цена горчицы по сегментам в сетевой торговле в в России в 2025 г (руб за т)

Потребители горчицы

Численность потребителей

• Таблица 31. Численность потребителей горчицы в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 32. Прогноз численности потребителей горчицы в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 33. Доля потребителей горчицы от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 34. Прогноз доли потребителей горчицы от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты

• Таблица 35. Объем потребления и средние затраты на горчицу в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
• Таблица 36. Прогноз объема потребления и средних затрат на горчицу в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)

Производство горчицы

• Таблица 37. Производство горчицы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 3. Динамика производства горчицы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 38. Прогноз производства горчицы в России в 2026-2030 гг (т)

Цена производителей горчицы

• Таблица 39. Цена производителей горчицы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей горчицы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 40. Прогноз цены производителей горчицы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт горчицы

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 41. Баланс экспорта и импорта горчицы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта горчицы в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 43. Экспорт горчицы из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта горчицы из России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Прогноз экспорта горчицы из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 45. Экспорт горчицы по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Структура экспорта горчицы по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 46. Оборот экспорта горчицы из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 47. Прогноз оборота экспорта горчицы из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 48. Оборот экспорта горчицы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 49. Цена экспорта горчицы из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 50. Прогноз цены экспорта горчицы из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 51. Цена экспорта горчицы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 52. Импорт горчицы в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Динамика импорта горчицы в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 53. Прогноз импорта горчицы в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 54. Импорт горчицы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 8. Структура импорта горчицы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 55. Оборот импорта горчицы в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 56. Прогноз оборота импорта горчицы в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 57. Оборот импорта горчицы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 58. Цена импорта горчицы в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 59. Прогноз цены импорта горчицы в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 60. Цена импорта горчицы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей горчицы (юрлиц)

• Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей горчицы (юрлиц)

• Таблица 62. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 63. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 64. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 65. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 67. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 68. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 70. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat