Анализ рынка аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка аренды строительной техники, проанализировать его ключевые параметры, составить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Аренда и лизинг строительной техники – формы временного предоставления строительных машин и механизмов (экскаваторы, краны, бульдозеры и др.) в пользование на возмездной основе. Аренда предполагает передачу техники за фиксированную плату на определенный срок без перехода права собственности. Лизинг отличается долгосрочным характером договора, участием лизинговой компании как финансового посредника и, как правило, наличием опции последующего выкупа объекта.

Особенности рынка

• волатильный рынок с устойчивым ростом номинального оборота на фоне инфляции и ослабления тенге
• рост в 2,2 раза за 2021-2025 гг на фоне удвоения объема строительных работ
• высокая зависимость от государственного инфраструктурного спроса (дороги, железные дороги, жилье, промобъекты)
• высокофрагментированный рынок: большинство игроков – компании с парком 5-10 единиц техники
• зависимость от импорта: казахстанского производства строительной техники практически нет
• дефицит квалифицированных операторов сложной техники как структурный барьер для роста
• ускоренный переход крупных подрядчиков от собственного парка к аренде под давлением высокой стоимости кредитования
• господдержка через Национальный инфраструктурный план до 2029 г и программу комплексной поддержки бизнеса

Основные аспекты исследования

• оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

по видам аренды:

• долгосрочная (от 1 года)
• краткосрочная (до 1 года)
• лизинг

по видам техники:

• автобетононасосы
• автокраны
• бульдозеры
• катки
• крано-манипуляторные установки
• мини-экскаваторы
• погрузчики
• самосвалы
• экскаваторы-погрузчики
• прочие (грейдеры, асфальтоукладчики, буровые установки, автовышки и др.)

ИСТОЧНИКИ

• Бюро национальной статистики Республики Казахстан
• Международный валютный фонд
• оценки экспертов
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг.

География исследования

• Казахстан

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• строительные компании и подрядчики: оценка спроса на отдельные виды услуг, выявление перспективных направлений
• производители и дилеры строительной техники: прогнозирование спроса на продукцию, выявление новых ниш
• инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ОБОРОТ РЫНКА АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

• Таблица 1. Оборот рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге)
• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге)
• Таблица 3. Оборот рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 4. Прогноз оборота рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)

СЕГМЕНТЫ РЫНКА УСЛУГ АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

• Таблица 5. Оборот сегмента долгосрочной аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 6. Прогноз оборота сегмента долгосрочной аренды строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 7. Оборот сегмента краткосрочной аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 8. Прогноз оборота сегмента краткосрочной аренды строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 9. Оборот сегмента лизинга строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 10. Прогноз оборота сегмента лизинга строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге, млн долл)
• Диаграмма 2. Распределение оборота рынка аренды строительной техники по сегментам в Казахстане в 2021-2025 гг

СТРУКТУРА РЫНКА АРЕНДЫ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

• Таблица 11. Оборот рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге)
• Диаграмма 3. Структура оборота рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2025 г
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге)
• Таблица 13. Оборот рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

• Таблица 15. Численность населения в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 16. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США, %)
• Таблица 17. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% от ВВП)
• Таблица 18. Платежный баланс в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США)
• Таблица 19. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% к предыдущему году)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка
• Прогнозы до 2030 г

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 4. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Оборот рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге)
• Таблица 2. Прогноз оборота рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге)
• Таблица 3. Оборот рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 4. Прогноз оборота рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 5. Оборот сегмента долгосрочной аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 6. Прогноз оборота сегмента долгосрочной аренды строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 7. Оборот сегмента краткосрочной аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 8. Прогноз оборота сегмента краткосрочной аренды строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 9. Оборот сегмента лизинга строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 10. Прогноз оборота сегмента лизинга строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге, млн долл)
• Таблица 11. Оборот рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млрд тенге)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млрд тенге)
• Таблица 13. Оборот рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 15. Численность населения в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 16. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США, %)
• Таблица 17. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% от ВВП)
• Таблица 18. Платежный баланс в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (млрд долл США)
• Таблица 19. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг (% к предыдущему году)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика оборота рынка услуг аренды строительной техники в Казахстане в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Распределение оборота рынка аренды строительной техники по сегментам в Казахстане в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Структура оборота рынка аренды по видам строительной техники в Казахстане в 2025 г
• Диаграмма 4. Методика анализа рынка BusinesStat