Анализ рынка ювелирных украшений из золота и серебра в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка ювелирных украшений, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Ювелирные украшения – изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве украшения тела или одежды.

В обзоре рассмотрены только ювелирные украшения из золота и серебра, не учитываются ювелирные украшения из других драгоценных металлов. Также в обзор не включены прочие ювелирные изделия, кроме украшений (к примеру столовые приборы, предметы интерьера, аксессуары, религиозные предметы, памятные и наградные знаки).

Особенности рынка

• преобладание спроса на более доступные по цене украшения (в том числе из серебра и с искусственно выращенными камнями LGD) на фоне высокой стоимости золотых изделий
• устойчивая тенденция роста доли онлайн-продаж и развитие омниканальных стратегий
• планомерное повышение средних цен (3-5% ежегодно) из-за роста мировых цен на драгметаллы, фискальной нагрузки и логистических издержек
• усиление позиций крупных игроков на фоне рисков сокращения числа малых и средних предприятий
• значительная зависимость от импортных поставок сырья и материалов, уязвимость к санкциям и сбоям в цепочках поставок
• относительная стабильность численности потребителей благодаря маркетинговым стратегиям и расширению ассортимента
• двойственная роль ювелирных изделий для покупателей: с одной стороны – элемент стиля и подарки, с другой – инвестиционный актив и способ сохранения капитала
• активная государственная поддержка экспорта (обнуление пошлин, развитие цифровой торговли) при одновременном ужесточении налогового регулирования

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных производителей и продавцов
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

• по материалу: золото, серебро
• по видам: браслеты, броши, колье, кольца, подвески, серьги, цепи, прочие (брелоки, запонки и зажимы для галстука, пирсинг, шармы)
• по каналам продаж: онлайн-продажи, физическая розница

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Арт-Карат, Калининградский янтарный комбинат, Костромской ювелирный завод Каратов, Красцветмет, Московский ювелирный завод, Платина, Розан Файнэнс, Русские бриллианты, Солнечный свет, Ювелит, и др.

Рейтинги ювелирных сетей по выручке от продаж, по количеству магазинов в России:

585 Золотой, 585GOLD, ADAMAS, Mercury, SOKOLOV, SUNLIGHT, UVI Jewellery, Золотая Русь, Кристалл, ЭПЛ Даймонд и др.

Рейтинги предприятий отрасли розничной торговли ювелирными украшениями по выручке от продаж:

1 Ювелирная сеть, Золотая Русь торговый дом, М Стиль, Оро, Регент Голд, СВ Ритейл, Солнечный свет, Столица Даймонд, Телеритейл, Ювелирный дом Кристалл и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• корпоративная отчетность
• статистические сведения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

 Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, федеральные округа
• страны мира (экспорт и импорт)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• производители ювелирных украшений: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
• торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
• инвесторы и финансовые организации: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн шт)

ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В РОССИИ

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Диаграмма 1. Динамика продаж ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 5. Продажи ювелирных украшений по каналам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 6. Прогноз продаж ювелирных украшений по каналам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 7. Продажи ювелирных украшений по видам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Диаграмма 2. Структура продаж ювелирных украшений по видам в России в 2025 г
• Таблица 8. Прогноз продаж ювелирных украшений по видам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 9. Продажи ювелирных украшений по материалу в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 10. Прогноз продаж ювелирных украшений по материалу в России в 2026-2030 гг (млн шт)

Оборот рынка

• Таблица 11. Оборот рынка ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 13. Продажи ювелирных украшений по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 14. Прогноз продаж ювелирных украшений по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 15. Продажи ювелирных украшений по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 16. Прогноз продаж ювелирных украшений по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 17. Продажи ювелирных украшений по материалу в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 18. Прогноз продаж ювелирных украшений по материалу в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНЫ ПРОДАЖ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В РОССИИ

Средняя цена продаж

• Таблица 19. Средняя цена продаж ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз средней цены продаж ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 21. Средняя цена продаж ювелирных украшений по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 22. Прогноз средней цены продаж ювелирных украшений по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 23. Средняя цена продаж ювелирных украшений по видам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 24. Прогноз средней цены продаж ювелирных украшений по видам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 25. Средняя цена продаж ювелирных украшений по материалу в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 26. Прогноз средней цены продаж ювелирных украшений по материалу в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Цена производителей ювелирных украшений

• Таблица 27. Цена производителей ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Таблица 28. Прогноз цены производителей ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

• Таблица 29. Численность потребителей ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 30. Прогноз численности потребителей ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 31. Доля потребителей ювелирных украшений от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 32. Прогноз доли потребителей ювелирных украшений от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 33. Объем потребления и средние затраты на ювелирные украшения в России в 2021-2025 гг (шт в год; тыс руб в год)
• Таблица 34. Прогноз объема потребления и средних затрат на ювелирные украшения в России в 2026-2030 гг (шт в год; тыс руб в год)

ЮВЕЛИРНЫЕ СЕТИ

• Таблица 35. Рейтинг ювелирных сетей по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 36. Рейтинг ювелирных сетей по количеству магазинов в России
• Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли розничной торговли ювелирными украшениями по выручке от продаж (млн руб)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 38. Баланс экспорта и импорта ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

• Таблица 40. Экспорт ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Диаграмма 6. Динамика экспорта ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг
• Таблица 41. Прогноз экспорта ювелирных украшений из России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 42. Экспорт ювелирных украшений по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Диаграмма 7. Структура экспорта ювелирных украшений по странам мира из России в 2025 г
• Таблица 43. Прогноз экспорта ювелирных украшений из России (тыс шт)
• Таблица 44. Рейтинг товарных знаков ювелирных украшений по объему экспорта из России (тыс шт)

Оборот экспорта

• Таблица 45. Экспорт ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 46. Прогноз экспорта ювелирных украшений из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 47. Экспорт ювелирных украшений по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 48. Цена экспорта ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Диаграмма 8. Динамика цены экспорта ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Прогноз цены экспорта ювелирных украшений из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 50. Цена экспорта ювелирных украшений по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

• Таблица 51. Импорт ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
• Диаграмма 9. Динамика импорта ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 52. Прогноз импорта ювелирных украшений в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 53. Импорт ювелирных украшений по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 54. Прогноз импорта ювелирных украшений в Россию (тыс шт)
• Таблица 55. Рейтинг товарных знаков ювелирных украшений по объему импорта в Россию (тыс шт)

Оборот импорта

• Таблица 56. Импорт ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 57. Прогноз импорта ювелирных украшений в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 58. Импорт ювелирных украшений по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 59. Цена импорта ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Диаграмма 10. Динамика цены импорта ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 60. Прогноз цены импорта ювелирных украшений в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 61. Цена импорта ювелирных украшений по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)

ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ В РОССИИ

• Таблица 62. Производство ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Диаграмма 11. Динамика производства ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Таблица 63. Прогноз производства ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 64. Производство ювелирных украшений по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Диаграмма 12. Сегментация производства ювелирных украшений по федеральным округам России в 2025 г

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг производителей ювелирных украшений (юрлиц)

• Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Держатель реестра акционеров
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 68. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 70. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 71. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 72. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 73. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 13. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 

Таблицы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 3. Продажи ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 4. Прогноз продаж ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 5. Продажи ювелирных украшений по каналам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 6. Прогноз продаж ювелирных украшений по каналам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 7. Продажи ювелирных украшений по видам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 8. Прогноз продаж ювелирных украшений по видам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 9. Продажи ювелирных украшений по материалу в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 10. Прогноз продаж ювелирных украшений по материалу в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 11. Оборот рынка ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 13. Продажи ювелирных украшений по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 14. Прогноз продаж ювелирных украшений по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 15. Продажи ювелирных украшений по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 16. Прогноз продаж ювелирных украшений по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 17. Продажи ювелирных украшений по материалу в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 18. Прогноз продаж ювелирных украшений по материалу в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 19. Средняя цена продаж ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 20. Прогноз средней цены продаж ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 21. Средняя цена продаж ювелирных украшений по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 22. Прогноз средней цены продаж ювелирных украшений по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 23. Средняя цена продаж ювелирных украшений по видам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 24. Прогноз средней цены продаж ювелирных украшений по видам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 25. Средняя цена продаж ювелирных украшений по материалу в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 26. Прогноз средней цены продаж ювелирных украшений по материалу в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 27. Цена производителей ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 28. Прогноз цены производителей ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 29. Численность потребителей ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 30. Прогноз численности потребителей ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 31. Доля потребителей ювелирных украшений от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 32. Прогноз доли потребителей ювелирных украшений от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
• Таблица 33. Объем потребления и средние затраты на ювелирные украшения в России в 2021-2025 гг (шт в год; тыс руб в год)
• Таблица 34. Прогноз объема потребления и средних затрат на ювелирные украшения в России в 2026-2030 гг (шт в год; тыс руб в год)
• Таблица 35. Рейтинг ювелирных сетей по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 36. Рейтинг ювелирных сетей по количеству магазинов в России
• Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли розничной торговли ювелирными украшениями по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 38. Баланс экспорта и импорта ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 40. Экспорт ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 41. Прогноз экспорта ювелирных украшений из России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 42. Экспорт ювелирных украшений по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 43. Прогноз экспорта ювелирных украшений из России (тыс шт)
• Таблица 44. Рейтинг товарных знаков ювелирных украшений по объему экспорта из России (тыс шт)
• Таблица 45. Экспорт ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 46. Прогноз экспорта ювелирных украшений из России в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 47. Экспорт ювелирных украшений по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 48. Цена экспорта ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 49. Прогноз цены экспорта ювелирных украшений из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 50. Цена экспорта ювелирных украшений по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 51. Импорт ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 52. Прогноз импорта ювелирных украшений в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 53. Импорт ювелирных украшений по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 54. Прогноз импорта ювелирных украшений в Россию (тыс шт)
• Таблица 55. Рейтинг товарных знаков ювелирных украшений по объему импорта в Россию (тыс шт)
• Таблица 56. Импорт ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 57. Прогноз импорта ювелирных украшений в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 58. Импорт ювелирных украшений по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 59. Цена импорта ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 60. Прогноз цены импорта ювелирных украшений в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 61. Цена импорта ювелирных украшений по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 62. Производство ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг (млн шт)
• Таблица 63. Прогноз производства ювелирных украшений в России в 2026-2030 гг (млн шт)
• Таблица 64. Производство ювелирных украшений по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс шт)
• Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 68. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 70. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 71. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 72. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 73. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)

 Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика продаж ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Структура продаж ювелирных украшений по видам в России в 2025 г
• Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Динамика экспорта ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Структура экспорта ювелирных украшений по странам мира из России в 2025 г
• Диаграмма 8. Динамика цены экспорта ювелирных украшений из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 9. Динамика импорта ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг
• Диаграмма 10. Динамика цены импорта ювелирных украшений в Россию в 2021-2025 гг
• Диаграмма 11. Динамика производства ювелирных украшений в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 12. Структура производства ювелирных украшений по федеральным округам России в 2025 г
• Диаграмма 13. Методика анализа рынка BusinesStat