Анализ рынка полипропилена в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 65 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка полипропилена в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- структура потребления по отраслям
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В настоящем обзоре весь полипропилен объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж полипропилена: Давн, ДПЛ Полимер, Запсибнефтехим, Нижнекамскнефтехим, НПП Нефтехимия, Полимер Клаб, Полиом, Росэкопласт, Ставролен, Уфаоргсинтез и др.
Приведен рейтинг производителей по объему экспорта полипропилена из России: Запсибнефтехим, НПП Нефтехимия, Нижнекамскнефтехим, Полиом, Ставролен, Томскнефтехим, Уфаоргсинтез.
Приведен рейтинг производителей по объему импорта полипропилена в Россию: Borouge Pte, China Yansha United Foreing Trade, Hyosung Chemical Corporation, Hyosung Vina Chemicals, Lotte Chemical Corporation, Qingdao Haier New Material Development, Qingdao Haier New Material R&D, Сокар Полимер, Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), Туркменнебит и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли полипропиленом
- оценки экспертов химической промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2025 г производство полипропилена в России составило 2,1 млн т. Уровень ежегодного производства полипропилена составляет от 2 до 2,2 млн т и зависит от его востребованности на внутреннем и внешнем рынках, а также загрузки имеющихся в стране производственных мощностей.
Рост производства полипропилена в 2021 г на 10% обеспечили ввод новых мощностей и увеличение загрузки действующих линий, а также высокий спрос на упаковку и медизделия в период пандемии.
В 2022 г производство полипропилена в России снизилось на 7% до 2,0 млн т на фоне падения спроса внутри страны, ограничений экспорта в ЕС, усложнения обслуживания импортного оборудования, а также проблем с оплатой и логистикой.
В 2023 г производство полипропилена росло благодаря увеличению выпуска на предприятиях Сибура, восстановлению переработки в потребляющих отраслях, а также нормализации логистики и поставок критической спецхимии (катализаторов, добавок) по мере переориентации на азиатских поставщиков и частичную локализацию.
В 2024 г плановые ремонты на российских предприятиях способствовали снижению производства полипропилена. В 2025 г завершение ремонтных работ, а также запуск Сибуром новых мощностей позволили вновь увеличить объемы выпуска.
Российский рынок полипропилена остается высококонцентрированным: более 95% производства полипропилена в России приходится на 7 ведущих компаний. Ключевые производители полипропилена в России – группа Сибур и нефтекомпании с собственными ПП-площадками – Лукойл и Башнефть. Действующими игроками заявлено несколько новых проектов по расширению производства полипропиленов с плановым запуском в 2027-2028 гг.
В 2022 г в результате снижения спроса производство полипропилена в России сократилось на 7,8% до 1,99 млн т. На снижение выпуска повлияло сокращение продаж полипропилена внутри страны, а также снижение экспортных поставок.
Сильнее всего сократился спрос на полипропилен в автомобилестроении, так как производство легковых автомобилей в России снизилось в 2022 г на 67%: с 1,37 до 0,45 млн шт. При этом эксперты отмечали рост спроса на автомобильные комплектующие на вторичном рынке. Стареющий автомобильный парк и резкий рост цен на автомобили привели к тому, что покупатели стали откладывать покупку новой машины и чаще ремонтировать старую. Помимо роста востребованности автомобильных комплектующих, спрос на полипропилен поддерживали инфраструктурные проекты и проекты по модернизации ЖКХ, осуществляемые при поддержке государства.
В 2022 г экспорт полипропилена снизился на 12,4% под влиянием введенного запрета ввоза российского полипропилена в страны ЕС. Сильнее всего в 2022 г сократились поставки в Польшу и Украину, а также во Вьетнам. Избежать более существенного падения экспорта помогло увеличение поставок в Турцию, Китай и Узбекистан. По оценкам BusinesStat, ограничения на экспорт полипропилена в ЕС приведут к дальнейшему снижению экспорта.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на полипропилен в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на полипропилен в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт полипропилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта полипропилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение полипропилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения полипропилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы полипропилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов полипропилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения полипропилена с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения полипропилена с учетом складских запасов на конец года в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи полипропилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж полипропилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи полипропилена в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж полипропилена в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Оптовая цена
- Таблица 15. Оптовая цена полипропилена в России в 2021-2025 гг (тыс руб за т)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены полипропилена в России в 2026-2030 гг (тыс руб за т)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Структура потребления по отраслям
- Таблица 17. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Производство нетканых материалов и пленочных нитей
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство пленки, труб и фитингов
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Производство упаковки
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНА
Натуральный объем производства
- Таблица 22. Производство полипропилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 23. Прогноз производства полипропилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 24. Производство полипропилена по федеральным округам России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 25. Оценка производства полипропилена в разрезе предприятий в России в 2025 г (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 26. Цена производителей полипропилена в России в 2021-2025 гг (тыс руб за т)
- Таблица 27. Прогноз цены производителей полипропилена в России в 2026-2030 гг (тыс руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 31. Баланс экспорта и импорта полипропилена в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз баланса экспорта и импорта полипропилена в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 33. Экспорт полипропилена из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 34. Прогноз экспорта полипропилена из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 35. Экспорт полипропилена по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 36. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта полипропилена из России (тыс т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 37. Экспорт полипропилена из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 38. Прогноз экспорта полипропилена из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 39. Экспорт полипропилена по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 40. Цена экспорта полипропилена из России из 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 41. Прогноз цены экспорта полипропилена из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 42. Цена экспорта полипропилена по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 43. Импорт полипропилена в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 44. Прогноз импорта полипропилена в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 45. Импорт полипропилена по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 46. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта полипропилена в Россию (тыс т)
Стоимостный импорт
- Таблица 47. Импорт полипропилена в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз импорта полипропилена в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 49. Импорт полипропилена по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 50. Цена импорта полипропилена в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 51. Прогноз цены импорта полипропилена в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 52. Цена импорта полипропилена по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 53. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
