Анализ рынка концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка концентратов молочных и сывороточных белков, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Концентраты молочных и сывороточных белков (КМБ и КСБ) – высокопротеиновые продукты глубокой переработки молочного сырья. Их активно используют в пищевой промышленности и спортивном питании благодаря высокой биологической ценности и функциональным свойствам.

Особенности рынка

• импортозамещение – ключевой драйвер роста после 2022 г
• рост потребности в нишевых сегментах (в детском, лечебном и спортивном питании), что поддерживает спрос даже в условиях экономической нестабильности
• технологическое развитие отрасли
• высокий экспортный потенциал
• государственная поддержка отрасли

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• структура потребления по отраслям
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

В обзоре концентраты молочных и сывороточных белков сегментированы по видам:

• концентраты молочных белков
• концентраты сывороточных белков

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• Министерство экономического развития
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• бухгалтерская отчетность, налоговые декларации, отчеты эмитентов, кредитные рейтинги компаний
• статистические сведения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, федеральные округа
• страны мира (экспорт и импорт)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• производители концентратов молочных и сывороточных белков: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
• торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА КОНЦЕНТРАТОВ МОЛОЧНЫХ И СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)

ПРОДАЖИ КОНЦЕНТРАТОВ МОЛОЧНЫХ И СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В РОССИИ

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 2. Сегментация продаж концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг
• Таблица 6. Прогноз продаж концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 7. Оборот рынка концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 9. Оборот рынка концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2026-2030 гг (млн руб)

ЦЕНЫ ПРОДАЖ КОНЦЕНТРАТОВ МОЛОЧНЫХ И СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В РОССИИ

Средняя цена продаж

• Таблица 11. Средняя цена продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 12. Прогноз средней цены продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 13. Средняя цена продаж концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 14. Прогноз средней цены продаж концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

Цена производителей концентратов молочных и сывороточных белков

• Таблица 15. Цена производителей концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 16. Прогноз цены производителей концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 17. Цена производителей концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 18. Прогноз цены производителей концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ КОНЦЕНТРАТОВ МОЛОЧНЫХ И СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

Структура потребления по отраслям

• Таблица 19. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 20. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (т)

Производство диетических пищевых продуктов

• Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)

Производство детского питания

• Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)

Производство молочной продукции

• Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОНЦЕНТРАТОВ МОЛОЧНЫХ И СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 24. Баланс экспорта и импорта концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 26. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Динамика экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2021-2025 гг
• Таблица 27. Прогноз экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 28. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Сегментация экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2025 г
• Таблица 29. Прогноз экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 30. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 8. Распределение экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 31. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 32. Прогноз экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 33. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 34. Прогноз экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 35. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 36. Цена экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 37. Прогноз цены экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 38. Цена экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 39. Прогноз цены экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 40. Цена экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

• Таблица 41. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 9. Динамика импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 42. Прогноз импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 43. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 10. Сегментация импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2025 г
• Таблица 44. Прогноз импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 45. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 11. Структура импорта концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 46. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 47. Прогноз импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 48. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 49. Прогноз импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 50. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 51. Цена импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 52. Прогноз цены импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 53. Цена импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 54. Прогноз цены импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 55. Цена импорта концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)

ПРОИЗВОДСТВО КОНЦЕНТРАТОВ МОЛОЧНЫХ И СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В РОССИИ

• Таблица 56. Производство концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 12. Динамика производства концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Таблица 57. Прогноз производства концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 58. Производство по видам концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 59. Прогноз производства по видам концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 60. Производство концентратов молочных и сывороточных белков по федеральным округам России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 13. Сегментация производства концентратов молочных и сывороточных белков по федеральным округам России в 2025 г

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг производителей концентратов молочных и сывороточных белков (юрлиц)

• Таблица 61. Рейтинг производителей концентратов молочных и сывороточных белков по выручке (млрд руб)
• Таблица 62. Рейтинг производителей концентратов молочных и сывороточных белков по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 63. Рейтинг производителей концентратов молочных и сывороточных белков по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Основные участники
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 64. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 66. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 67. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 68. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 70. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 14. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 3. Продажи концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 4. Прогноз продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 5. Продажи концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 6. Прогноз продаж концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 7. Оборот рынка концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 8. Прогноз оборота рынка концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 9. Оборот рынка концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2026-2030 гг (млн руб)
• Таблица 11. Средняя цена продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 12. Прогноз средней цены продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 13. Средняя цена продаж концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 14. Прогноз средней цены продаж концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 15. Цена производителей концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 16. Прогноз цены производителей концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 17. Цена производителей концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
• Таблица 18. Прогноз цены производителей концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
• Таблица 19. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 20. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (млн руб)
• Таблица 24. Баланс экспорта и импорта концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 26. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 27. Прогноз экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 28. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 29. Прогноз экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 30. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 31. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 32. Прогноз экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 33. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 34. Прогноз экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 35. Экспорт концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 36. Цена экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 37. Прогноз цены экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 38. Цена экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 39. Прогноз цены экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 40. Цена экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 41. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 42. Прогноз импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 43. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 44. Прогноз импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 45. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 46. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 47. Прогноз импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 48. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 49. Прогноз импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 50. Импорт концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 51. Цена импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 52. Прогноз цены импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 53. Цена импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 54. Прогноз цены импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
• Таблица 55. Цена импорта концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
• Таблица 56. Производство концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 57. Прогноз производства концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 58. Производство по видам концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 59. Прогноз производства по видам концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 60. Производство концентратов молочных и сывороточных белков по федеральным округам России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 61. Рейтинг производителей концентратов молочных и сывороточных белков по выручке (млрд руб)
• Таблица 62. Рейтинг производителей концентратов молочных и сывороточных белков по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 63. Рейтинг производителей концентратов молочных и сывороточных белков по рентабельности продаж (%)
• Таблица 64. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 66. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 67. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 68. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 69. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 70. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Сегментация продаж концентратов молочных и сывороточных белков по видам в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика средней цены продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Сравнение цены производителей и средней цены продаж концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 6. Динамика экспорта концентратов молочных и сывороточных белков из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Сегментация экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам из России в 2025 г
• Диаграмма 8. Распределение экспорта концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира из России в 2025 г
• Диаграмма 9. Динамика импорта концентратов молочных и сывороточных белков в Россию в 2021-2025 гг
• Диаграмма 10. Сегментация импорта концентратов молочных и сывороточных белков по видам в Россию в 2025 г
• Диаграмма 11. Структура импорта концентратов молочных и сывороточных белков по странам мира в Россию в 2025 г
• Диаграмма 12. Динамика производства концентратов молочных и сывороточных белков в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 13. Сегментация производства концентратов молочных и сывороточных белков по федеральным округам России в 2025 г
• Диаграмма 14. Методика анализа рынка BusinesStat